Многие импортозависимые рынки в текущих геополитических условиях находятся в непростой ситуации из-за ухода или приостановки деятельности ведущих игроков из недружественных стран. На рынке клеев-расплавов положение пока стабильное, основные поставщики продолжают работу. Однако 80% их продукции — это импорт, причем преимущественно из европейских стран. Если поставки из-за рубежа все же сократятся, их придется заменять импортом из Китая. При этом спрос со стороны потребителей будет увеличиваться, что вызовет значительный рост внутреннего производства и, в перспективе, появление новых российских игроков.
Основные характеристики рынка в 2021 г.
За пять лет (2017–2021 гг.) объем рынка увеличился на 62% в стоимостном и на 26% в натуральном выражении. Устойчивая динамика роста наблюдалась на протяжении всего этого периода, за исключением 2020 года, когда произошло естественное снижение из-за пандемии. Однако уже в 2021 г. рынок восстановился и превысил докризисные показатели.
Клей-расплав широко применяется в разных отраслях промышленности, прежде всего при производстве мебели, в деревообработке и изготовлении упаковки.
Конкурентная среда и импортозависимость
По данным на конец 2021 года, рынок на 80% зависит от импорта. Основные страны-поставщики — Германия (45%) и Китай (22%). Кроме того, продукция поступает из Италии, Турции и Франции. Доля стран Евросоюза в российском импорте — 80%.
Десять крупнейших игроков занимают около 80% рынка. Среди лидеров есть 4 компании, производство которых расположено в России: ООО «Хенкель Рус», ООО «Эрготек», ЗАО «Интермелт» (ООО «Фольманн»), ООО «Компания Хома Коллоид». Две из них являются дочерними компаниями зарубежных производителей (Henkel и Follmann Chemie Group).
Проблемы отрасли в связи с введением санкций против России
По мнению аналитиков, текущая экономическая и геополитическая обстановка пока отражается на рынке преимущественно негативно:
- оборудование для нанесения клея-расплава в большом объеме импортируется из стран Западной Европы и США, что, помимо валютных, политических рисков и высоких цен, сопровождается значительными издержками по его обслуживанию. Это увеличивает затраты на производство и снижает возможности развития рынка. Но есть и более доступное китайское оборудование, на которое основные потребители могут перейти в ближайшем будущем;
- отрасль существенным образом зависит от импорта сырья, 70% которого в 2021 г. приходилось на страны Западной Европы и Южной Кореи. В текущей политической обстановке российским производителям придется переориентироваться на поставки из Китая, Турции и Индии, а также продукцию внутреннего производства;
- санкции, введенные недружественными странами на экономические отношения в импортно-экспортных отгрузках готовой продукции и сырья, затормозят инвестиционные проекты в связи с финансовой нестабильностью в стране и высокой волатильностью курса рубля. Это негативно скажется на дальнейшем развитии отрасли, но может позволить российским компаниям в условиях отсутствия конкуренции организовать производство и сбыт собственной продукции.
Возможные пути дальнейшего развития
Громких заявлений о своем уходе с российского рынка основные иностранные поставщики клеев-расплавов пока не делали. Однако существующая неопределенность и возникшие логистические проблемы заставляют задуматься об альтернативных источниках закупки сырья и оборудования:
- если импорт клеев-расплавов из ЕС прекратится, нужно будет заполнить существенную долю рынка, чтобы покрыть текущий спрос. Часть будет закрыта поставками из Китая, серым импортом и увеличенными объемами производства текущих игроков. Но учитывая, что речь идет примерно о 80% потребления, на рынке будут созданы условия для появления новых игроков;
- в связи с необходимостью импортозамещения конечной продукции отраслей-потребителей, таких как производство нетканых материалов, производство упаковки и мебели, спрос на клеи-расплавы с их стороны будет расти;
- оборудование для производства клея-расплава можно закупать у китайских производителей;
- экологичность клея-расплава по сравнению с другими видами клея при общей мировой тенденции к использованию экологически безвредных материалов будет способствовать развитию данного продукта и росту рынка. В составе клея-расплава отсутствует растворитель, это делает его нетоксичным и экологически чистым.
В последние годы спрос на клеи-расплавы рос быстрее, чем на клеи на основе растворителей, так как этот продукт более экономичен, имеет большую адгезию и выделяет гораздо меньше летучих органических соединений. По оценкам наших аналитиков, емкость рынка клеев-расплавов в 2021 году превышала его объем в 10 раз. Поэтому после преодоления периода турбулентности и налаживания новых каналов поставок он должен продолжить поступательное развитие.
Оперативный штаб MegaResearch
Копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.