В субботу после двухлетнего перерыва прошло собрание акционеров фонда Berkshire. Более 12 000 инвесторов прилетели в штат Небраска, чтобы услышать речь Уоррена Баффета и его партнёра Чарльза Мангера.
Как вы думаете, почему инвесторам по всему миру так важно было услышать их мысли и увидеть их вживую?
Наверное, потому что умные люди всегда предпочитают учиться у лучших, прислушиваться к мнению легенд, а после делать собственные выводы, которые в совсем недалёком будущем могут отразиться на личном финансовом благополучии.
Вполне возможно, что это один из ключевых моментов финансового успеха.
Итак, самое важное из того, что сказал Баффет на собрании:
- "Инфляция обманывает почти всех"
Баффет считает, что инфляция обманывает инвестирующих в акции, и точно также обманывает покупающих облигации, обманывает простых людей, которые привыкли держать деньги под матрасом, инфляция обманывает почти всех.
И лучшей защитой от инфляции могут стать инвестиции в себя. Необходимо развивать собственные навыки и компетенции, повышать личный уровень экспертности, чтобы всегда находились люди, готовые платить за ваши услуги вне зависимости от того, какой курс доллара мы увидим завтра.
- Осудил "казино" Уолл-стрит,
раскритиковав за мотивацию к спекуляциям на фондовом рынке, в частности речь идёт о покупках опционов на акции компаний.
Баффет считает, что крупные компании "становятся покерными фишками" из-за популяризации торговли опционами.
В дополнение он отметил: основная проблема в том, что брокеры зарабатывают намного больше денег, когда люди играют в азартные игры по сравнению с тем, когда инвестируют.
Также с жесткой критикой в адрес деятельности брокера Robinhood выступил его партнёр Чарли Мангер. Он обвинил брокера в больших комиссионных, скрытых откатах и самое основное - в краткосрочных азартных играх.
Мангер добавил: "Это было отвратительно, а потому теперь разваливается. Бог снова справедлив"
К слову, об этой проблеме на нашем канале говорилось ещё два года назад в статье Почему трейдеры "Robinhood" могут обвалить фондовые рынки
- В очередной раз Баффет раскритиковал инвестиции в криптовалюты
"Я не знаю, будут ли они расти или падать в следующем году, через пять или десять лет. Но в одном я уверен - криптовалюты ничего не производят, это всего лишь магия, которую сейчас привязали ко многим вещам".
Добавив, что если бы ему предложили купить весь биткоин в мире за 25 долларов, то не знал бы, что с этим делать и отказался от покупки. Биткоин никогда не был и не сможет стать постоянным источником дохода в отличие от сельскохозяйственных угодий и многоквартирных домов.
- Баффет отметил, что у его фонда довольно много проблем с поиском хороших идей для инвестиций,
И это несмотря на то, что Berkshire открыт для покупок компаний по всему миру.
И всё же, Berkshire использовал распродажу фондового рынка в первом квартале 2022 года в качестве возможности пополнить свой инвестиционный портфель, вложив более 51 миллиарда долларов в акции Chevron Corporation, Occidental Petroleum Corporation и HP, Inc.
И довёл свою долю до 9,5% в акциях производителя видеоигр Activision Blizzard, Inc. Всё дело в том, что в январе 2022 года, корпорация Microsoft объявила о намерении приобрести Activision по цене за 95 долларов за акцию. Баффет отметил: "Есть одна вещь, которую мы точно знаем - у Microsoft есть деньги".
- Сказал что ни он, ни Мангер никогда не были точны в выборе времени для инвестиций
И никогда не принимали инвестиционных решений, основываясь на предположениях о том, что будет происходить в будущем на фондовом рынке и в экономике.
Нам было достаточно понимания, сколько мы сможем заработать, инвестировав в определённые идеи.
Уоррену Баффету 91 год, Чарльзу Мангеру 97 лет, и возможно, что это было последнее собрание, проведенное ими лично. Тем не менее Баффет и Мангер уже выбрали своего преемника, Грега Абеля, заверив инвесторов: "Berkshire был создан навсегда".