Был свидетелем того как муж с женой обратились повторно в компанию по продаже и производству кухонь, а сотрудники не смогли поднять историю заказа и хоть как то вспомнить кто это вообще такие, и что они заказывали.
Клиенты хотели чтобы им сделали шкафы в таком же дизайне, и были уверены что их помнят, ждут, знают размеры и названия материалов. Но этого не произошло. Почему?
Потому что учет ведется в гугл таблицах, документы и фотографии хранятся на гугл диске, эскизы с замеров на бумаге или в фотографиях в телефонах. В табличках только общая информация о заказе.
В итоге менеджер предлагает сделать замер заново или прислать проект квартиры, хотя клиент утверждает что уже присылал, а замерщик когда делал замер снимал размеры и под будущий шкаф.
Как бы развивалась ситуация будь у компании Битрикс24 (или любая другая CRM которая правильно ведется):
1. Сотрудник находит клиента по номеру телефона
2. В сделке находит лист замера, проект, номенклатуру использованных материалов и всю историю взаимодействия с заказчиком.
3. Рисует с клиентами эскиз шкафа, считает цену.
4. Получает предоплату, и передает проект в работу.
Весь этот функционал можно реализовать и в бесплатной версии Битрикс24.
Я написал подробную инструкцию как настроить Битрикс24 на бесплатном тарифе.
Пользуйтесь: https://invendo.notion.site/8-CRM-49492e5403ca420584606d96f8afb2bc