Количество высокотехнологичных и перспективных компаний стремительно растет. В 2021 году 936 компаний стали единорогами (оценка выше $1 млрд). Более 1000 компаний стали публичными. Рассказываем об историях самых успешных и самых провальных сделок на Pre-IPO*.
*Предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Удачные Pre-IPO
- Snowflake
Облачный сервис хранения данных. Сам Уоррен Баффет и Марк Бениофф инвестировали в Snowflake по $250 млн.
Оценка входа — $21,5
Дата входа — III квартал 2020
Оценка выхода — $365,96
Доходность — 1602,14%
- Coinbase Global
Платформа обмена криптовалют, которой пользуется более 73 млн человек. Занимает второе место в рейтинге лучших криптобирж.
Оценка входа — $48,7
Дата входа — I квартал 2021
Оценка выхода — $327,03
Доходность — 571,52%
- Duolingo
Онлайн-платформа для изучения языков. Сейчас сервисом пользуется более 300 млн человек, и оценочная стоимость компании — выше $3 млрд.
Оценка входа — $67,8
Дата входа — II квартал 2021
Оценка выхода — $203
Доходность — 299,41%
- DoorDash
Платформа онлайн-заказов и доставки еды. DoorDash занимает 56% долю на рынке, также это крупнейшая компания по доставке еды в США.
Оценка входа — $53,9
Дата входа — IV квартал 2020
Оценка выхода — $182,61
Доходность — 238,79%
- Unity
Межплатформенная среда разработки компьютерных игр. Unity позволяет создавать приложения, работающие на более чем 25 различных платформах.
Оценка входа — $22
Дата входа — III квартал 2019
Оценка выхода — $52
Доходность — 236,36%
Неудачные Pre-IPO
- Vroom
Онлайн-площадка для покупки и продажи автомобилей. Когда компания вышла на биржу, ее акции подорожали более чем на 100%. Но уже через несколько месяцев они упали ниже цены размещения из-за квартального отчета, который оказался хуже ожиданий.
Оценка входа — $22
Дата входа — II квартал 2020
Оценка выхода — $14,52
Убыток — 34%
- Udemy
Образовательная площадка. Udemy предоставляет доступ к 183 000 курсов и обучает более 40 млн студентов. После IPO в октябре 2021 года акции Udemy поднялись на 25%, но уже в декабре упали на 33%, так как продажи компании не оправдали среднюю оценку аналитиков.
Оценка входа — $24
Дата входа — IV квартал 2020
Оценка выхода — $15
Убыток — 37,5%
- American Well
Частная американская компания телемедицины. Основной принцип работы — коммуникация пациентов и врачей происходит по защищенным каналам видеосвязи. IPO American Well оказалось провальным из-за снижения выручки и онлайн-продаж компании.
Оценка входа — $45
Дата входа — II квартал 2020
Оценка выхода — $23,02
Убыток — 51%
- Casper
Компания электронной коммерции, которая продает товары для сна. В первый день торгов цена акций Casper открылась на уровне $14,50 и закончилась на уровне $13,50, в результате чего компания стоимостью некогда миллиард долларов оценивалась менее чем в $500 млн.
Оценка входа — $31,25
Дата входа — II квартал 2019
Оценка выхода — $13,5
Убыток — 43,2%
- Vonage
Один из крупнейших игроков на североамериканском рынке телекоммуникационных услуг. Чтобы выбраться из трудного финансового положения, компания решила привлечь инвестиции путем IPO. Однако Vonage провалила его из-за технического сбоя на бирже. В первую же неделю после размещения бумаг их стоимость упала на 30%, а инвесторы подали в суд на руководство компании и андеррайтеров, которые контролировали процедуру IPO.
Оценка входа — $17
Дата входа — II квартал 2006
Оценка выхода — $6,5
Убыток — 38,2%
Вы можете найти свежие новости о венчурном рынке, полезный и информативный контент об инвестициях в Pre-IPO в нашем телеграм-канале и группе ВК.