Всё пытаюсь себя заставить написать, что то полезное, только вот, очень тяжело это сейчас, не потому, что мне лень или там, времени нет и то и другое есть, состояние немного не то. Но я всё таки решил не бросать совсем.
Тут будет выжимка последних исследований личных, которые я сделал для себя в области DeFi, может она будет слегка сумбурной, но для тех, кто в теме, думаю может, что то будет полезным.
И так начнём.
BTC теперь можно кидать между сетями DeFi.
Я очень страдал от того, что раньше примерно до марта этого года нельзя было переводить BTC в сетях, т.е. можно было но очень дорогим способом через промежуточную сеть эфира, это когда ты через официальный мост гонишь BTC с любой сети в сеть эфира, а потом с сети эфира опять же через официальный мост в другую сеть.
Получалось как бы лишнее звено, и дополнительная не маленькая плата за транзакцию в сети эфира.
Всё изменилось после того, как самый крупный мост Multichain.org ввёл пулы с BTC. Причём до этого пробовал вводить такие полы прошлой осенью мост C-Bridge, но после убрал, видать желающих было мало.
Ещё был один мост уже не помню названия, где тоже были пулы с BTC, но в итоге там просто не было ликвидности. Мост третий или даже четвёртый по величине, естественно не официальный.
А теперь давайте посмотрим, как выглядят эти пулы, и как производить транзакцию:
Как видно на сайте мультичейн общая ликвидность в пулах почти 212 BTC, что с лихвой должно хватать, если уж вы не совсем жирный кит. Однако не всё так просто, эта ликвидность разбросана по 8 сетям и может так получится, что где то пусто, где то густо, для этого развёрнём информацию по сетям.
Как видно из скриншота ликвидность распределена совсем не равномерно, т.е. в той сети где нет ликвидности, туда вы wBTC отправить не сможете, или точнее сможете но только в том совсем крошечном объёме, которая указана.
На текущий момент большинство ликвидности сосредоточено в сети BNB которой я уже давно не пользуюсь в виду, того, что считаю её излишне централизованной.
А например в нужных сетях Avalanch, Polygon ликвидности вообще нет.
Что в это случае делать, в этом случае остаётся только ждать пока она там появится, хотя возможно 0,02 btc например для кого то будет достаточно для перевода.
Как проводить транзакцию.
На самом деле тут всё просто, достаточно подконнектить кошелёк и выбрать нужную сеть вверху, это ту из которой вы будете отправлять и нужную сеть внизу, это в какую сеть вы будете отправлять, причём при выборе на сайте моста, кошелёк должен переключиться в нужную сеть автоматически.
Потом достаточно указать сумму перевода и "валюту" btc.
В доп инорфмации сообщаться, о том, что комиссия за перевод составит 0,00002 btc (около 70р). И минимальная и максимальная сумма отправления, а так же то, что время транзакции занимает 10-30 минут (иногда на самом деле гораздо быстрее).
После того как вы всё указали, Вам нужно произвести Approve (разрешить доступ моста к Вашему wbtc) и подтвердить транзакцию. После чего она должна пройти в обоих сетях, вначале в сети отправления потом в сети получения.
Таким образом, мы избегаем необходимость производить конвертацию BTC=>usdt/c=>BTCи не теряем на разнице курсов (а в разных сетях они могут слегка отличаться).
Комиссии в разных сетях DeFi
На данный момент я пользуюсь в основном 4мя сетями, до многих других так руки и не дошли, но хочу поделиться стоимостью транзакций и свопов, чтобы вы понимали, есть смысл например с не большим депозитом заходить в ту или иную сеть.
Сеть Avalanche:
- Средняя комиссия за отправку транзакции 0,18$
- Средняя комиссия за своп (обмен токенов) 2,5$
- Средняя комиссия за закладку токенов в лендинг или снятие из лендинга (а так же на получение и возврат кредита) 5$
Т.е. например пять операций: своп, закладка депозита, взятие кредита, объединение токенов в LP пару, закладка в фарминг LP пары обойдуться Вам в 2,5+5+5+5+2,5=20$, а порой это суточная прибыль от фарминга при не маленьком депозите.
Таким образом сейчас сеть аваланс, в виду, того, что она постоянно почти забита транзакциями стала очень дорогой для работы. Исключение редкие простои сети, когда сумма комиссий падает примерно в 3 раза, но даже в этом случае 5 транзакций Вам обойдутся в районе 7$ (500р).
Сеть Fantom:
- Средняя комиссия за отправку транзакции около 0.01$ один цент (0,9 рублей)
- Средняя комиссия за своп (обмен токенов на бирже) 0,11$ (около 10 рублей)
- Средняя комиссия за депозит или взятие кредита на лендинговом сервисе 0.12-0.75$ (в зависимости от сервиса) (это около 10-50 рублей за операцию).
Т.е. например пять операций: своп, закладка депозита, взятие кредита, объединение токенов в LP пару, закладка в фарминг LP пары обойдуться Вам в 0,11+0,75+0,75+0,75+0,12=2,48$, что гораздо меньше чем в сети аваланч, но если сеть так же забита транзакциями, то эта сумма может вырасти в 3-4 раза, т.е. составить до 10$ за серию транзакций, это надо учитывать.
Сеть Polygon:
- Средняя комиссия за отправку транзакции 0.001$ (то есть 1/10 цента или около 1 копейки)
- Средняя комиссия за своп (обмен токенов на бирже) 0.15$ (около 12 рублей)
- Средняя комиссия за депозит или взятие кредита на лендинговом сервисе 0.15-1,15$
Т.е. например пять операций: своп, закладка депозита, взятие кредита, объединение токенов в LP пару, закладка в фарминг LP пары обойдуться Вам в 0,001+1,15+1,15+0,15+0,15=2,601$ что, сопоставимо с сетью фантом, но при этом отправка токенов выходит дешевле, а всё остальное примерно на том же уровне.
Сеть BNB Chain:
Комиссии в сети BNB (BSC) сопоставимы с сетью аваланч, единственный плюс, в том, что там она не плавает в цене, а фиксирована самой сетью и нагрузки на сеть бывают чрезвычайно редко (покрайней мере так было раньше).
Сеть AVRORA(это подсеть NEAR), HARMONY, MOONRIVER (это подсеть KUSAMA)
В этих сетях я так же не долго работал, стоимость комиссий там считать смысла нет, потому, что они приближаются к нулю, т.е. их вообще не заметно.
Единственное, что стоит учесть, это то, что в сети AVRORA комиссии берут монетой ETH, а не монетой AUR, как обычно это принято.
Что делать если комиссии в сетях DeFi чрезвычайно большие или транзакция подвисла?
Такое периодически бывает, особенно это касается сетей Аваланч и Фантом, в периоды высокой активности сеть забивается транзакциями, а загруженность сетей в данный момент времени:
- Moonriver 0.3 tps* (40 тыс транзакций в сутки)
- Aurora - 2.6 tps* (250 тысяч транзакций в сутки)
- Fantom - 6 tps* (700 тысяч транзакций в сутки)
- Avalanch - 10 tps* (850 тысяч транзакций в сутки)
- ETH - 14 tps* (1,1 млн транзакций в сутки)
- Harmony - ??? (1,5 млн транзакций в сутки), около 20 tps*
- Polygon - 44 tps* (3,3 млн транзакций в сутки)
- BNB (BSC) - 62 tps* (2.8 млн транзакций в сутки)
*tps - транзакций в секунду
Не всегда загруженность сетей соответствует их пропускной способности, в те моменты, когда пропускной способности не хватает включается аукцион стоимости, т.е. транзакция проходит в сеть у тех, кто даст максимальную цену за неё.
Например на аваланч сейчас так:
Если вы посмотрите внимательно, то в любом обозреватели сетей есть Gas Tracker, это такой раздел который показывает, что вообще происходит в реальном времени, и почему вдруг Ваша транзакция "подвисла" и сеть её не пропускает.
Из этой ситуации, если всё же так произошло есть два выхода:
- Ждать пока цена газа опустится до минимального уровня (у каждой сети он свой), ждать можно долго, бывает, что при долгом ожидании транзакция может быть отменена сетью.
- "Ускорить" транзакцию, для этого в метамаске надо зайти в раздел "Активность" и на против транзакции нажать кнопку "Ускорить", чтобы понять какую стоимость транзакции поставить, чтобы она точно прошла в сеть, достаточно открыть GasTracker, как показано на рисунке выше и поставить значение чуть выше чем указано в окне Rapid. Или же выше самой дорогой по шкале транзакций.
Для чего это нужно. Иногда бывает срочно необходимо вывести монеты и (или) закрыть часть кредита, т.к. healt rate падает и(или) продать монету, курс которой безбожно начал падать, такое тоже бывает.
Так вот в любой из этих ситуаций, единственным спасение является ускорение транзакции, т.е. вы должны понимать, что в любой момент времени вы можете выполнить любую операцию, просто за это придётся заплатить "чуть" больше, чем планировалось.
ТОП-10 сетей DEFI (не считая эфира) по версии Аренда авто, недвижимость, криптовалюты (шучу по версии Defillama).
На текущий момент, я выделил самые популярные сети, которые при этом ещё и растут и развиваются, т.е. в них открываются новые проекты и периодически растёт капитализация.
1. BSC - бессменный централизованный лидер для новичков после эфира с большими, но не смертельными комиссиями.
2.Avalanche - выбившийся в лидеры ДЕцентрализованный новичок с большими, но не смертельными комиссиями.
3.4.5 Fantom, Polygon, Cronos, популярные сети с умеренными комиссиями и большим кол-вом развёрнутых на них проектах. При этом сеть полигон, уже около полугода особо не развивается в плане капитализации(если не считать открытия на нём крупнейшей dex биржи Uniswap перед новым годом), фантом и кронос же наоборот достаточно быстро выбились в лидеры.
6. Waves - сеть российских разработчиком, со своим стэбл коином USDN (Neitrino), совсем недавно выбился в топ-10 сетей, я не изучал.
7. Osmosis - подсеть сети Cosmos, пока на ней развёрнут только один проект, поэтому я не изучал.
8. Aurora - выскопроизводительная подсеть, сети Near с низкими комиссиями, есть шанс, что она войдёт в топ-5 сетей, покрайней мере мне бы хотелось. (там у меня застрял депозит, т.к. раньше транзакции были бесплатные, а потом ввели не большую плату, а денег на газ нет, заводить через 2 моста лень)
9. Astar - подсеть сети Polkadot, очень быстро набирает обороты, на текущий момент в ней много прибыльных проектов, но через альтернативные мосты можно завести только usdt/usdc, ETH и BTC туда можно завести только через сеть ETH по оф. мосту.
10. Harmony - популярная высокопроизводительная сеть с низкими транзакциями и большим кол-вом проектов. Правда капитализация у неё падает, я опробовал, всё понравилось, кроме того, что там особо не заработаешь на фарминге на текущий момент(% доходности большинства проектов ниже 50% в нужных парах).
Сети которые мне лично нравятся и интересны я выделил жирным. Освоенных лично мной сетей из этого списка только 5. Но всё упирается в мосты, которые не дают переводить ETH или BTC. В первые 5 сетей это делать можно, в остальные сложно, либо через конвертацию, с риском потери части средств.
Если же у вас USDT/USDC вы можете опробовать любую сеть (мост в начале статьи).
p.s. если будет настроение, может всё таки как нибудь напишу большую статью "как правильно фармить в стэбл коинах, сложный фарминг, межсетевой фарминг".
p.p.s. управлением депозитов я больше не занимаюсь, нет, всё отлично и получается, просто времени уходит на это слишком много и для меня лично это уже не интересно, поэтому прошу "понять и простить" и не обращаться по этому поводу. Вся необходимая информация есть тут в статьях изучайте и пробуйте самостоятельно. Всех же с кем уже работаю, с теми работаю(или договорился) и дальше, по мере возможности.
p.p.p.s. остальные статьи ищите на канале под порядковыми номерами и со словом в начале "Часть" 1-7.
