Здравствуйте, меня зовут Константин Киселев. Я собственник и основатель компании по внедрению и настройке CRM-систем KISELEV GROUP.
В этой статье мы разберем динамические списки Битрикс24. Я расскажу:
- что такое динамические списки Битрикс24;
- как мы используем этот инструмент в KISELEV GROUP;
- как динамические списки работают у наших клиентов.
Что такое динамические списки
Простыми словами, динамические списки – это Excel в Битрикс24. Выглядит как таблица со строками и столбцами, куда можно вносить информацию. Преимущество этого инструмента в том, что данные туда загружаются автоматически. Списки можно привязать к бизнес- и смарт-процессам, сделкам, роботам и так далее.
На моем канале есть отдельная статья о смарт-процессах в Битрикс24. Читайте по ссылке.
Списки отлично подходят для сбора информации, ведения отчетов и реестров. Рассмотрим на примере моей компании, как можно эффективно использовать этот инструмент.
Разновидности списков
В KISELEV GROUP есть четыре воронки:
- продажа технического задания;
- продажа основного продукта;
- допродажи;
- воронка лицензии.
Возьмем список «Этапы».
В эту таблицу заносится каждое движение по воронке продаж. Допустим, я хочу посмотреть, сколько коммерческих предложений мы отправили в феврале 2021 года. Устанавливаем нужные фильтры и получаем данные.
Список отображает:
- название КП;
- направление;
- этап;
- сделку;
- компанию;
- дату;
- ответственного и разделы.
На основании этих данных мы можем формировать кастомные отчеты, о которых я уже писал. Читайте по ссылке.
Рассмотрим еще один список «Деньги».
Сначала кажется, что это обычная сводка данных. Но давайте взглянем поближе. Перейдем в конкретную компанию «Профдекор» и увидим, что с помощью динамического списка мы можем отследить, когда и какой платеж поступил нам от этого клиента.
Такая же подробная информация есть по актам, документам и событиям.
В итоге мы знаем:
- какие сделки заключили с компанией;
- сколько денег и за что мы получили от клиента;
- историю коммуникации;
- запись и результат встречи;
- что и на каких этапах сделки было утверждено.
Динамические списки реализованы у нас с помощью BI-аналитики, где можно посмотреть отчет за любой период. Например, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.
На графиках мы видим валовую прибыль по годам, месяцам, неделям и дням. Самое интересное, что списки появились в Битрикс24 давно, а BI-отчеты месяц назад. Но мы все это время собирали нужную информацию в CRM-системе, и теперь видим данные в удобном формате.
Динамический список «Документы».
Разберем еще один пример.
В этом динамическом списке мы видим название, сделку, компанию, сумму договора, всю оплату и т. д.
Резюмируя, можно сказать, что списки — это хранилище, куда данные заносятся автоматически. На основании информации в таблице рассчитываются и создаются нужные отчеты, планы, реестры.
Если вы хотите внедрить динамические списки в свою компанию, оставляйте заявку по ссылке, получите бесплатную консультацию, и мы найдем решение конкретно для вашего случая.
До скорого!