12 видов кастомных отчетов в Битрикс24. Как эффективно использовать Битрикс в вашей компании

Здравствуйте, меня зовут Константин Киселев. Я основатель компании по внедрению и настройке CRM-систем KISELEV GROUP.

К нам часто обращаются клиенты, которые просят сформировать кастомный отчет в Битрикс24. То есть таблицу, схему или диаграмму, показывающие конкретные данные.

В этой статье я расскажу и покажу:

• наглядные примеры отчетов, которые наша команда уже реализовала;
• широкие возможности системы Битрикс24, с помощью которых мы удовлетворяем практически любой запрос заказчика;
• разные способы сохранения информации отчетов (например, в облаке);
• реальные кейсы наших клиентов.

Кейс №1. Отчет по дистрибьюторам и сделкам

У нашей компании есть собственное мини-приложение, с помощью которого мы создаем кастомный отчет в облаке и загружаем его на ваш портал.

Клиенту было необходимо в онлайн-режиме отслеживать статистику по сделкам и дистрибьюторам.

Открываем тестовый отчет и видим данные по каждой графе: «Регион», «Объект», «Ответственный», «Сумма внесенных денег».

Отчет по дистрибьюторам

Преимущества:

• содержит все актуальные редактируемые фильтры и разделы (дата, срок, сумма, ответственный и т.д.);
• динамический отчет. Вы можете самостоятельно выстраивать фильтры и отслеживать информацию за нужный период времени (день, неделя, месяц и т. д.);
• включает в себя вкладки отчета дистрибьютора и отчета по сделкам с указанием всех необходимых параметров (объект, стадия сделки, сумма, скидка, и т.д.);
• информация автоматически формируется в CRM-системе Битрикс24. Вам ничего не нужно вбивать вручную.

Отчет по сделкам

Кейс №2. KISELEV GROUP

Рассмотрим следующий вид отчета на примере нашей компании.

Отчет по минутам холодных звонков

С помощью этого отчета можно отследить эффективность звонков отдела продаж. В таблице отображается количество наборов, разговоров больше секунды, 15 секунд и двух минут. Также видно, сколько всего минут сотрудник пробыл на линии и в какую сумму обошлась стоимость его телефонии.

Отчет по минутам холодных звонков

Кейс №3. Компания N

Руководитель компании хотел получить отчет, с помощью которого можно отслеживать количество просроченных задач у сотрудников. Клиент регулярно пользуется этой таблицей.

Отчет по просроченным задачам

В таблице отображается:

• отдел или сотрудник,
• общее количество поставленных задач на период в работе,
• сколько задач поставлено на период,
• количество просроченных задач,
• сколько просроченных задач закрыто,
• количество закрытых непросроченных задач,
• процент просроченных задач,
• эффективность сотрудника (%). Зеленым выделяется эффективный работник, а красным неэффективный.

Отчет по просроченным задачам сотрудника

Кейс №4. Производитель кухонь

Клиент запросил составление отчета по продажам и ошибкам. В таблице отражены:

• город,
• воронки продаж и производства,
• сумма производства,
• предоплата и доплата.

Отчет по продажам и ошибкам

Чтобы посмотреть более детальные данные, отчет нужно раскрыть. Тогда мы увидим информацию по каждому городу, точке и конкретному менеджеру.

Подробный отчет по продажам и ошибкам

Кейс №5. Дистрибьютор крупного оборудования

Мы составляли клиенту автоматизированный отчет по менеджерам, который помогает подробно отслеживать эффективность сотрудников каждый день.

В таблице отражены:

• ответственный;
• количество сделок;
• сколько задач поставлено;
• количество выполненных задач;
• сколько лидов привлечено;
• какой объем товаров в работе;
• план;
• количество написанных отчетов.

Отчет по менеджерам

Каждый день у менеджера формируется отчет в системе, где можно отследить прогресс на любом этапе.

Отчеты конкретного менеджера

Также в этом отчете можно подробно посмотреть, какие сделки и задачи сейчас в работе.

Отчет по текущим сделкам и задачам конкретного менеджера

Здесь же отображается количество выполненных задач, список лидов и товаров.

Отчет по выполненным задачам. Список лидов и товаров

Руководитель компании в любой момент может открыть таблицу и посмотреть нужную информацию по каждому менеджеру и его задачам.

Система работает автоматически. В конце рабочего дня менеджер пишет краткий отчет, который попадает в таблицу.

Отчет по товарам

Руководитель или менеджер может отследить свой товар и получить необходимую информацию:

• где и что стоит,
• как давно,
• модель,
• номер,
• статус работы и т. д.

Отчет по товарам

Вы можете в онлайн-режиме отслеживать, где и в каком состоянии находится товар или оборудование.

Отчет по городам

Клиент может выбрать конкретный город и отследить там статус сделок. Например, в Коми у компании сейчас две сделки, а в Перми ни одной. Это помогает эффективно планировать и обозначать точки роста.

Отчет по городам

Отчет по региону

Это более детальная информация, которую можно посмотреть по конкретному региону. Здесь отображается количество сделок в работе, какой менеджер ответственен, список дилеров и клиентов в регионе (данные кликабельны).

Цвет зон отображает активность компании в регионах:

• зеленая зона (активно работаем);
• желтая зона (менее активно работаем);
• красная зона (неактивны).

Отчет по регионам

Это лишь небольшая часть отчетов, которые мы делали. Наша компания может составить любую сводку данных под ваши запросы внутри «Битрикс 24».

Присылайте заявки на формирование отчетов по ссылке. Мы обязательно с вами свяжемся и разберем ваш запрос.

До скорого!