РЫНОК ОТРАБОТАННЫХ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АКБ И ЛОМА СВИНЦА С 1 МАРТА 2022 г.
Согласно Федеральному проекту «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности» в составе национального проекта «Экология» создана инфраструктура для обращения с промышленными отходами, наносящими непоправимый вред окружающей среде.
Проект планируется завершить в декабре 2024 года, общий объем финансирования — более 36 млрд руб.
В рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов» ФГУП «ФЭО» (Федеральный Экологический оператор Росатом) назначено федеральным оператором по обращению с отходами I-II классов на территории Российской Федерации.
С 1 марта 2022 года Предприятия (юрлица, ИП, региональные операторы ТКО), которые образуют отходы I и II классов, будут обязаны заключать с ФЭО договор об оказании услуг по их утилизации, если у них нет собственных мощностей для переработки своих отходов. Это положение существенно видоизменяет весь рынок.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ РЫНКА ОТРАБОТАННЫХ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АКБ И ЛОМА СВИНЦА:
1. Положительная динамика объема мирового рынка свинцовых АКБ.
2. Рост цен на литий повышает спрос на свинец для аккумуляторов, как более доступного продукта с позиции ценообразования.
3. Несмотря на повышение объемов спроса и производства ближайшего субститута свинцово-кислотных аккумуляторов - литий-ионных батарей, свинцовые АКБ, как продукт вторичной переработки, не будут вытеснен с рынка.
4. Доля сбора электронных отходов от общего объема их образования (в том числе свинцово-кислотных АКБ) в России на начало 2022 года остается низкой.
5. Рост производства свинцово-кислотных АКБ и лома свинца.
6. Свинцово-кислотные АКБ остаются основным продуктом, на который идёт превалирующий объем свинца.
7. Рост стоимости свинца (и как следствие рост цен закупки сырья, а так же конечных продуктов переработки свинцово-кислотных АКБ и лома свинца).
8. Рост объема рынка вторичной переработки свинцово-кислотных АКБ и лома свинца, выход с теневого рынка.
9. Дефицит отработанных свинцово-кислотных АКБ и лома свинца как сырья для получения вторичного свинца. Мощности переработчиков превышают сырьевую базу (белый рынок).
10. Повышение внимания государства к вопросам экологии – может стать основным фактором изменяющим структуру рынка.
11. Действия государственных и отраслевых органов по усовершенствованию системы контроля, сбора, транспортировки и переработки свинцово-кислотных АКБ. Реализация Федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» вступающий в силу 1 марта 2022 года.
12. Автомобильная отрасль дублирует динамику и тенденции спроса на вторичный свинец, поскольку производство автомобильных АКБ составляет основную долю потребителей переработанного свинца (порядка 80%).
13. Основными потребителями металлического свинца остаются заводы, выпускающие аккумуляторные батареи (АКБ).
14. Рост объема рынка российского автопарка в последние годы дает основания прогнозировать положительную динамику рынка АКБ именно за счет роста потребления на вторичном рынке.
15. Климатические условия, структура парка автомобильного рынка, а так же растущий спрос на автомобильные свинцово-кислотные АКБ, обуславливает тенденцию увеличения объемов рынка отработанных свинцово-кислотных АКБ и лома свинца.
16. Экспорт вторичного свинца из России снижет потенциальный объем переработки внутри страны, поскольку крупные переработчики отмечают, что мощности их производств выше, чем объемы получаемого сырья.
На сегодняшний день, главная проблема официальных переработчиков кислотно-свинцовых АКБ – это их двойное юридическое определение: в одном законе они значатся как лом цветных металлов, в другом – как отход II класса опасности. Этой серой зоной пользуются черные переработчики.
Таким диким образом, «черный рынок» наносит глобальный ущерб экологии, перерабатывается около половины из примерно 20 млн батарей, образующихся в год в России. Тысячи незаконных плавилен продают дешевый свинец аккумуляторным заводам. А официальные переработчики батарей не могут пробиться на внутренний рынок.
На федеральном уровне вопрос переработки отработанных АКБ остается не проработанным: Минприроды регулирует вторичный рынок аккумуляторов, рассматривая их как опасные отходы, а Минпромторг видит в них только лом. При этом лом продается без НДС, а отходы с НДС. Ломовики не платят НДС и предлагают гражданам за сдачу более высокую цену. Поэтому настоящего переработчика отходов сложно найти точку приема и систематизировать поставки сырья.
Основными факторами, влияющими на объем переработки свинца в регионах РФ (и СЗФО в частности) эксперты рынка назвали:
- Цены на бирже
- Цены на рынке (в том числе сформированные на основании цен на бирже)
- Климат (экстремально низкие температуры сокращают срок службы АКБ и обуславливает более частую замену)
Для участников рынка приема, переработки свинцово-кислотных АКБ и лома, Исследовательская компания «ГРИФОН-ЭКСПЕРТ» подготовила Аналитический Отчет:
«Исследование рынка отработанных свинцово-кислотных АКБ и лома свинца СЗФО и РФ. Прогнозы 2030. База данных поставщиков отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и свинцового лома в СЗФО (200 компаний)»
Методы сбора информации:
1. Кабинетные исследования – сбор и анализ всех доступных открытых источников маркетинговой информации.
2. Экспертные интервью с участниками рынка отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и свинцового лома .
2.1. Крупные предприятия по переработке отработанных аккумуляторов и лома свинца в СЗФО и РФ. (6 экспертных интервью)
2.2. Поставщики сырья: (18 интервью)
Поставщики сырья: скупщики и оптовые продавцы отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и свинцового лома СЗФО.
3. «Тайный покупатель»
Объекты исследования: поставщики сырья: скупщики и оптовые продавцы отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и свинцового лома СЗФО.
На выходе:
Аналитический Отчет в Word.
База данных поставщиков отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и свинцового лома в СЗФО – более 200 компаний-поста.
Таблицы в Отчете:
Таблица 1. Список отраслевых документов и постановлений, регулирующих отрасль
Таблица 2. Коды ФККО (Федеральный классификационный каталог отходов) отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов и лома свинца
Таблица 3. Перечень видов отходов I и II классов опасности, в состав которых входят полезные компоненты и захоронение которых запрещается с 1 января 2021 года
Таблица 4. Органы контроля, регулирующих отрасль, отраслевые ассоциации и
Таблица 5. Состояние сырьевой базы свинца Российской Федерации в 2018-2021 гг.
Таблица 6. Воспроизводство и использование сырьевой базы свинца Российской Федерации, тыс. тонн в 2017-2020 гг.
Таблица 7 Запасы свинца и объемы его производства в концентратах в мире, 2019-2020 гг., тыс. тонн
Таблица 8. Динамика добычи свинца и его производства в концентрате в 2010-2020 гг., тыс. тонн
Таблица 9 Распределение добычи свинца из недр и техногенных образований по субъектам РФ, 2019-2020 гг., тыс. тонн
Таблица 10 Динамика российского производства металлического свинца, его экспорт и импорт в 2010-2020 гг., тыс. тонн
Таблица 11. Структура потребления свинца по отраслям, 2021 г., %
Таблица 12. Производство аккумуляторов электрических в натуральном выражении, 2017-2021 гг. (в соответствии с ОКПД2), тыс. шт / доли в % к общему объему
Таблица 13. Аккумуляторные заводы и производители свинцовых АКБ, переработчики АКБ в РФ
Таблица 14. Доли основных производителей АКБ в РФ 2021 г., %
Таблица 15. Особенности потребления свинцовых АКБ. Структура потребления: первичный и вторичный рынок автомобилей, %
Таблица 16. Общая потребность в АКБ вторичного рынка, структура потребления АКБ: легковые, грузовые автомобили, автобусы, млн. шт. / доля в %
Таблица 17. Оценка годовых объемов выручки: продажа отработанных свинцово-кислотных АКБ на переработку; производство вторичного свинца
Таблица 18. Структура вторичного рынка АКБ в РФ: импортные и российские АКБ, 2015-2020 гг.
Таблица 19. Объем и динамика парк транспортных средств в РФ, 2010-2021 гг. млн. шт
Таблица 20. Структура автомобильного парка РФ по федеральным округам, 2020 г., %
Таблица 21. ТОП-10 областей в РФ с крупными автомобильными парками, 2020 г., %
Таблица 22. Структура автомобильного парка в ЦФО, 2020 г., %
Таблица 23. Структура автомобильного парка в ПФО, 2020 г., %
Таблица 24. Структура автомобильного парка в ЮФО, 2020 г., %
Таблица 25. Структура автомобильного парка в СФО, 2020 г., %
Таблица 26. Структура автомобильного парка в СЗФО, 2020 г., %
Таблица 27. Структура автомобильного парка в УФО, 2020 г., %
Таблица 28. Структура автомобильного парка в ДФО, 2020 г., %
Таблица 29. Структура автомобильного парка в СКФО, 2020 г., %
Таблица 30. Экспертная оценка: Объем рынка переработки отработанных АКБ
Таблица 31. Экспертная оценка: Структура образователей отходов в долях
Таблица 32. Экспертная оценка: структура сбора сырья и переработки вторичного свинца по областям и регионам
Таблица 33. Экспертная оценка: соответствие объема скупки АКБ и лома свинца объему переработки
Таблица 34. Экспертная оценка: Лидирующие скупщики АКБ и лома свинца
Таблица 35. Экспертная оценка: лидирующие переработчики АКБ и лома свинца
Таблица 36. Оценка реальной и потенциальной емкости рынка отработанных АКБ и лома свинца в РФ в разрезе ФО, 2020-2021 гг. тонн
Таблица 37. Динамика реальной и потенциальной емкости рынка емкости рынка отработанных свинцово-кислотных АКБ и лома свинца в РФ в разрезе федеральных округов, 2021-2030 гг., тыс. тонн
Таблица 38. ТОП-25 Областей РФ с наибольшими объемами продаж отработанных свинцово-кислотных АКБ и свинцового лома по состоянию на конец 2021 г, тонн
Таблица 39. Области ЦФО с наибольшими объемами продаж отработанных свинцово-кислотных АКБ и свинцового лома по состоянию на конец 2021 г, тонн
Таблица 40. Области ПФО с наибольшими объемами продаж отработанных свинцово-кислотных АКБ и свинцового лома по состоянию на конец 2021 г, тонн
Таблица 41. Области ЮФО с наибольшими объемами продаж отработанных свинцово-кислотных АКБ и свинцового лома по состоянию на конец 2021 г, тонн
Таблица 42. Области СФО с наибольшими объемами продаж отработанных свинцово-кислотных АКБ и свинцового лома по состоянию на конец 2021 г, тонн
Таблица 43. Области СЗФО с наибольшими объемами продаж отработанных свинцово-кислотных АКБ и свинцового лома по состоянию на конец 2021 г, тонн
Таблица 44. Области УФО с наибольшими объемами продаж отработанных свинцово-кислотных АКБ и свинцового лома по состоянию на конец 2021 г, тонн
Таблица 45. Области ДФО с наибольшими объемами продаж отработанных свинцово-кислотных АКБ и свинцового лома по состоянию на конец 2021 г, тонн
Таблица 46. Области СКФО с наибольшими объемами продаж отработанных свинцово-кислотных АКБ и свинцового лома по состоянию на конец 2021 г, тонн
Таблица 47. Цены скупки АКБ и лома свинца на примере СЗФО, январь 2022 г.
Таблица 48. Цены скупки АКБ и лома свинца на примере СЗФО (по областям), январь 2022 г
Таблица 49. Цены скупки отработанных АКБ на примере Санкт-Петербурга, январь 2022
Таблица 50. Цены скупки лома свинца на примере Санкт-Петербурге, январь 2022
Таблица 51. Цены на лом цветных металлов на примере компании Интермет (Санкт-Петербург) на 20.01.2022
Таблица 52. Средние цены на январь 2022 года на отработанные свинцово-кислотные АКБ и лом свинца: экспертная оценка участников рынка
Таблица 53. Факторы, являющиеся основанием для прогнозирования цен
Таблица 54. Прогнозируемые цены поставки на отработанные свинцово-кислотные АКБ и лом свинца от поставщиков переработчикам, 2022-2023 гг, на начало года, руб/тонну, % прироста
Таблица 55. Экспертная оценка: факторы, влияющие на цены скупки и поставки отработанных свинцовых АКБ, лома свинца
Таблица 56. Экспертная оценка: прогнозирование изменения цен
Таблица 57. Экспертная оценка: что влияет на разницу цен скупки отработанных свинцовых АКБ между областями
Таблица 58. Экспертная оценка: Доля транспортных расходов в ценообразовании
Таблица 59. Экспертная оценка: Средние цены на январь 2022 г. на отработанные свинцово-кислотные АКБ
Таблица 60. Список потенциальных поставщиков обработанных свинцово-кислотных АКБ и лома свинца, СЗФО
Таблица 61. Образователи отходов (компании, владеющие большим парком транспортных средств и прочими источниками лома свинца), не имеющие собственных мощностей по переработке отработанных свинцово-кислотных АКБ и лома свинца
Таблица 62. Оценка динамики емкости рынка отработанных свинцово-кислотных АКБ и лома свинца в РФ, 2020-2030 гг., тыс. тонн
Таблица 63. Прогнозируемые цены на отработанные свинцово-кислотные АКБ и лом свинца, 2022-2023 гг., на начало года, руб/тонну, % прироста
Таблица 64. Экспертная оценка: факторы и тенденции, влияющие на объем переработки свинца
Таблица 65. Экспертная оценка: оценка влияния на рынок изменений в цепочке переработки с 1 марта 2022 г.Задачи исследования:
1. Емкость рынка отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и свинцового лома по Северо-Западному федеральному округу (в тоннах).
2. Динамика емкости рынка отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и свинцового лома в Северо-Западном федеральном округе 2022-2030 гг.
3. Области, входящие в Северо-Западный федеральный округ с наибольшими объёмами продаж отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и свинцового лома по состоянию на конец 2021 г. (тонн).
4. Динамика цен на отработанные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи и свинцовый лом в 2022 году (с географий поставок) в тоннах и разбивкой до 2030 года.
5. Определение потенциальных поставщиков, отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и свинцового лома (в т. ч. по свинцу, извлекаемому из кабелей) по Северо-Западному федеральному округу:
- географическая концентрация;
- качество сырья;
- стоимость сырья, в том числе определение доли стоимости доставки;
- сроки поставок;
- объемы поставок (текущие, максимальные (при возможности).
6. Рекомендации по оптимизации закупки отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей для производства мощностью переработки 23 тыс. тонн в год: формирование пула потенциальных поставщиков, удовлетворяющих Заказчика по объемам поставки (минимальная закупка 20-40 тонн) и качеству продукта.
7. Получение контактных данных потенциальных оптовых поставщиков.
8. Выводы и прогнозы по рынку отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и свинцового лома Северо-Западном федеральном округе.Методы сбора информации:
1. Кабинетные исследования – сбор и анализ всех доступных открытых источников маркетинговой информации.
2. Экспертные интервью с участниками рынка отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и свинцового лома .
2.1. Крупные предприятия по переработке отработанных аккумуляторов и лома свинца в СЗФО и РФ. (6 экспертных интервью)
2.2. Поставщики сырья: (18 интервью)
Поставщики сырья: скупщики и оптовые продавцы отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и свинцового лома СЗФО.
3. «Тайный покупатель»
Объекты исследования: поставщики сырья: скупщики и оптовые продавцы отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и свинцового лома СЗФО.На выходе:
- Аналитический Отчет в Word.
- База данных поставщиков отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и свинцового лома в СЗФО – 200 компаний.
- Приложения.СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА «ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОТРАБОТАННЫХ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АКБ И ЛОМА СВИНЦА. СЗФО И РФ. ПРОГНОЗЫ 2030. БАЗА ДАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ ОТРАБОТАННЫХ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ И СВИНЦОВОГО ЛОМА В СЗФО».
МЕТОДОЛОГИЯ
ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Предмет исследования
1.1.1. Основные источники лома свинца
1.1.2. Свинцово-кислотные АКБ
1.2. Регулирование рынка отработанных свинцово-кислотных АКБ и лома свинца
1.2.1. Коды ОКВЭД
1.2.2. Нормативно-правовые акты
1.2.3. Коды ФККО
1.2.4. Реформа в сфере обращения с отходами I и II класса опасности
ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ: ОТ ДОБЫЧИ СВИНЦА ДО ПОТРЕБЛЕНИЯ СВИНЦОВЫХ АКБ
2.1. Запасы свинца в России и мире
2.2. Добыча и переработка свинца
2.3. Производство, импорт и экспорт свинца в России
2.4. Сфера потребления свинца
2.5. Производство свинцовых АКБ в РФ в разрезе субъектов
2.5. Производители и переработчики свинцовых аккумуляторов в РФ
2.6. Потребление АКБ: особенности первичного и вторичного рынка. Переработка АКБ
2.7. Основные потребители свинцово-кислотных АКБ: транспортные средства
2.7.1. Характеристика автомобильного парка РФ
2.7.2. Структура автомобильного парка по федеральным округам и областям
ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА
3.1. Экспертные оценки емкости и структуры емкости рынка отработанных АКБ и лома свинца
3.2. Расчет емкости рынка отработанных свинцово-кислотных АКБ и свинцового лома в РФ
3.3. Прогноз динамики емкости рынка отработанных свинцово-кислотных АКБ и свинцового лома в РФ 2022-2030 гг.
3.4. Области с наибольшими объёмами продаж отработанных свинцово-кислотных АКБ и свинцового лома в разрезе субъектов РФ
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ЦЕН НА ОТРАБОТАННЫЕ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ АКБ И ЛОМ СВИНЦА. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕН
4.1. Общая характеристика цен в РФ и мире. Факторы, тенденции цен
4.2. Цены на отработанные свинцово-кислотные АКБ и лом свинца 2022 г.
4.2.1. Факторы, формирующие стоимость лома свинца и отработанных свинцово-кислотных АКБ
4.2.2. Цены скупки отработанных АКБ и лома свинца на примере СЗФО
4.3. Прогнозирование динамики цен на отработанные свинцово-кислотные АКБ и свинцовый лом
4.3.1. Основания для построения прогноза
4.3.2. Прогноз динамики цен
4.3.3. Структура географии поставок в денежном выражении на примере СЗФО
4.4. Экспертные оценки текущих цен, изменения цен, факторов, влияющих на ценообразование
ГЛАВА 5. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПТОВЫЕ ПОСТАВЩИКИ ОТРАБОТАННЫХ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АКБ И ЛОМА СВИНЦА (СПИСОК ПОСТАВЩИКОВ С КОНТАКТНЫМИ ДАННЫМИ)
ГЛАВА 6. ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ ПО РЫНКУ ОТРАБОТАННЫХ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АКБ И ЛОМА СВИНЦА. СЗФО
6.1. Основные тенденции и факторы рынка отработанных свинцово-кислотных АКБ и лома свинца
6.2. Прогнозы развития рынка отработанных свинцово-кислотных АКБ и лома свинца
6.3. Прогноз динамики емкости рынка на основании исследования
6.4. Экспертные оценки дальнейшего развития рынка
ГЛАВА 7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЗАКУПКИ ОТРАБОТАННЫХ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АКБ И ЛОМА СВИНЦА. ФОРМИРОВАНИЕ ПУЛА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ПО ОБЪЕМАМ ПОСТАВКИСПИСОК ОСНОВНЫХ ТАБЛИЦ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА