Решение Президента В.В. Путина о постепенном переводе всей внешнеэкономической деятельности на рубли, принятое 23 марта 2022 года, повлечёт за собой тектонические сдвиги в мировой экономике.
Можно, конечно, спросить - "ведь пока решение принято только по газу и только по недружественным странам. Ни о каком переводе всей внешнеэкономической деятельности на рубли пока даже не сказано?" Да, пока всё именно так, но такие решения неизбежно начинают "жить собственной жизнью" и в итоге переформатируют всё пространство вокруг под себя. Тема крайне интересная, одной статьёй не ограничится.
Итак, какая информация есть по поставкам газа в недружественные страны? Интерфакс сообщает
"Газпром" в январе 2022 года (последние оперативные данные) экспортировал в группу недружественных стран 7,146 млрд куб. м газа на сумму $5,99 млрд, свидетельствуют подсчеты "Интерфакса" на основе данных Федеральной таможенной службы России.
Выборка охватывает поставки российского газа в 20 стран: Австрия, Болгария, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Хорватия, Венгрия, Италия, Литва, Латвия, Македония, Нидерланды, Польша, Румыния и Словакия.
Суммарная выручка от экспорта российского газа в январе 2022 года составила рекордные $9,75 млрд.
Доля "недругов" в общей выручке составляет 5,99/9,75 = 61,4%. При пересчёте в рубли по курсу 100 рублей за один доллар платеж "недругов" будет равен 5 990 000 000 * 100 = 599 000 000 000 или 599 млрд рублей. Что бы заплатить рублями, "недругам" их надо где-то взять. Вариант поставок европейских товаров за рубли будет работать только на длительной перспективе, а сейчас быстро купить рубли "недруги" смогут только на Московской валютной бирже.
Смотрим данные торгов валютной секции Московской биржи за январь 2022 года
Объем торгов на валютном рынке вырос на 18,2% и достиг 27,0 трлн рублей (22,9 трлн рублей в январе 2021 года). На торги инструментами спот пришлось 10,0 трлн рублей, на сделки своп и форварды – 17,0 трлн рублей.
Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1 286,8 млрд рублей, или 16,8 млрд долларов США, по сравнению с 1 203,6 млрд рублей (16,2 млрд долларов США) в январе 2021 года.
Как видно, к среднедневному обороту потребность "недругов" составляют 599/1203,6= 49,8%. Вроде ничего страшного для "недругов" - купят они нужный им объём рублей буквально за полдня. Но на самом деле это не так.
Данные Росстата по внешней торговле РФ за январь 2022 года
В январе 2022 г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России, 70,7 млрд долларов США (159,3% к январю 2021 г.), в том числе экспорт – 45,9 млрд долларов (172,0%), импорт – 24,8 млрд долларов (140,1%). Сальдо торгового баланса оставалось положительным, 21,2 млрд долларов США (в январе 2021 г. – положительное, 9,0 млрд долларов).
С первого взгляда цифры не сходятся - весь экспорт за январь составил 45,9 млрд долларов, а только за один день на Московской бирже крутятся 16,2 миллиарда! Вот именно - "крутятся", то есть не покидают пределы биржи, многократно перепродаваясь между участниками торгов.
К общему объёму январского экспорта доля газа для "недругов" составила 5,99/45,9=13% и вот это УЖЕ очень большое значение.
Так же обязательным с недавних пор является продажа 80% валютной выручки. Посчитаем, сколько ежемесячно будет вываливаться на валютный рынок РФ. Сумма по газу выше, по остальным позициям объем валюты составит (45,9-5,99)*0,8=31,928 миллиарда долларов. Итого объём продаж 31,928+5,99 = 37,918 миллиарда долларов или 37,918/45,9=82,6% от всей валютной выручки.
Когда на валютную биржу ежемесячно будет попадать 82,6% валютной выручки (и это только пока, дальше больше будет) от всего экспорта - ведь де-факто торговля за рубли экспортным товаром равна 100% продаже валютной выручки от него - на курс рубля будет оказываться сильнейшее давление в сторону его укрепления. Покупателю газа нужны будут рубли иначе у него газа не будет! Буквально в следующем месяце. Кто-то может сказать, что в 1990-е уже была подобная ситуация, но это не так.
Ведь сейчас резко упадёт потребность в валюте - после введения всех санкций потребность в валюте для оплаты импортных контрактов резко снизится, по причине резкого падения импорта, а покупать валюту в "кубышку" станет для правительства и Центробанка РФ совершенно бессмысленно. Потратить её будет крайне трудно. То есть сальдо торгового баланса, на примере января 2022 года, вырастет с 21,2 до 30-35 миллиардов долларов и это будут совершенно бесполезные деньги, так как ни государству, ни бизнесу они уже не будут нужны. Да, в это верится с трудом, но так и будет.
Курс рубля начнёт резко расти. До каких значений? Предугадать трудно. Диапазон 40-50 рублей за один доллар вполне возможен, а там и до равновесного состояния 20 евро за один рубль будет недалеко.
Почему это было невозможно сделать раньше? По очень простой причине - все "подешевевшие" доллары и евро мгновенно бы утекли за границу.
Но благодаря 5500 санкциям стран Запада это уже невозможно :)
Спасибо Западу за ликвидацию каналов утечки денег из России!
Да, слышны "выкрики с мест" про форс-мажор и вывоз валюты физлицами. Об этом в следующей статье.
