Банк России разрешил Московской бирже, Национальному клиринговому центру и Национальному расчетному депозитарию проводить с 21 марта 2022 года по 1 апреля 2022 года некоторые виды операций в интересах нерезидентов из стран, которые правительство России включило в перечень "недружественных".
О порядке совершения операций на рынках Московской биржи в интересах нерезидентов
С целью уменьшения обязательств, возникших из сделок, совершенных до 28 февраля 2022 года включительно на Московской бирже в интересах нерезидентов, являющихся лицами иностранных государств, осуществляющих недружественные действия, Банк России выдал разрешение Московской бирже, Национальному Клиринговому Центру (НКЦ) и Национальному расчетному депозитарию (НРД) с 21 марта по 1 апреля 2022 года включительно на следующие операции:
- проведение клиринга и исполнение обязательств по итогам клиринга с возможностью проведения необходимых сделок для случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения участником обязательств;
- осуществление действий, направленных на приближение даты исполнения обязательств;
- заключение сделок с целью переноса (пролонгации) обязательств участников клиринга и их клиентов – нерезидентов;
- закрытие позиций путем заключения сделок купли-продажи;
- заключение закрывающих сделок;
- осуществление расчетов по сделкам, необходимых для прекращения обязательств по указанным сделкам, а также связанных с ними сделок, в том числе сделок, возникших в результате переноса обязательств по первоначальным сделкам;
- осуществление переводов ценных бумаг по итогам клиринга по счетам депо депонентов депозитариев.
Разрешение предполагает возможность профессиональных участников рынка осуществлять на бирже операции, направленные исключительно на уменьшение обязательств своих клиентов, являющихся лицами иностранных государств, осуществляющих недружественные действия.
Остальные операции профессиональных участников торгов в интересах всех нерезидентов должны осуществляться исключительно с использованием счетов типа "С".
PS
Разъяснения аналитиков, экспертов, в том числе "диванных", о предстоящих 2 неделях для нерезидентов
Центральный Банк России выдал временное предписание до 1 апреля 2022 года на участие нерезидентов из недружественных стран в ликвидации позиции на рынке, в том числе на ОФЗ.
Инвесторы из "недружественных" стран имеют в своих портфелях российские активы на триллионы рублей.
Только в ОФЗ нерезиденты вложили почти 3 трлн рублей.
Им, нерезидентам, разрешено продавать российские активы. И уходить с Московской биржи.
Суть предписания ЦБ
Любой нерезидент, зарегистрированный в системе торгов, как нерезидент из списка недружественных стран – должен за две недели закрыть все сделки. Все сделки с российскими активами.
В противном случае, после 1 апреля 2022 года сделки будут заключаться только через спецсчет типа "С" под надзором ЦБ.
Банк России обсуждает возможность создания двух рынков акций — оншорного для резидентов и офшорного для нерезидентов
Чтобы успокоить фондовый рынок России, после открытия бирж, предполагается разделить инвесторов на 2 типа.
1. Резиденты (россияне) будут торговать как прежде. Оншорный рынок.
2. Нерезиденты (иностранцы) будут переведены на счет "С". Это будет офшорный рынок. На счет "С" будут зачисляться ценные бумаги нерезидентов.
Российские власти ранее не исключали возможность принудительного выкупа акций у резидентов "недружественных" стран.
Замминистра финансов Алексей Моисеев:
В этом случае надо быть аккуратным, чтобы не навредить нашим же гражданам.
Сейчас законы позволяют принудительно выкупать акции (squeeze out) акционерам, имеющим 95% и более акций компании.
Торги на фондовом рынке Московской биржи по решению ЦБ не проводятся с 25 февраля 2022 года.
Как предполагается, за две недели участники рынка должны будут закрыть все сделки со счетов/кодов клиентов нерезидентов.
За это время длинные сделки репо со счетов нерезидентов необходимо будет урегулировать или самостоятельно участниками рынка, или с помощью Московской биржи
Все незакрытые позиции клиентов нерезидентов после 1 апреля 2022 года будут закрыты в принудительном порядке.
Таким образом, ЦБ нацелен на сокращение обязательств нерезидентов по обязательствам перед российскими контрагентами, в том числе и по маржинальным позициям. Речь, в частности, идет о высадке нерезидентов из "плечей".
Итак. Мы знаем, что выделен 1 трлн рублей из ФНБ на поддержание фондового рынка России.
А нерезиденты только в ОФЗ имеют почти 3 трлн. рублей.
QE запущен?
QE. Монетарная политика количественного смягчения, или quantitative easing.
Это электронная эмиссия денег.
Происходит расширение баланса ЦБ, на баланс центробанка приходят государственный долг (ОФЗ), частный долг (ипотеки, кредиты), корпоративный долг, а взамен частным банкам (или инвесторам, если центробанк выкупает актив на бирже) предоставляют новые "электронные деньги".
У аналитиков, экспертов пока нет единства в этом вопросе. Будет в понедельник 21 марта 2022 года запущен в России QE или нет.
Всем читателям моего блога желаю терпения, здравых рассуждений, удачи в долгосрочном инвестировании, и, конечно же, здоровья.
В здоровье тоже надо инвестировать, прежде всего свое время!
Если вам понравилась статья - ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал ЗДЕСЬ и добавляйтесь в мой Telegram канал, чтобы не пропустить новые публикации!
#деньги #qe #цбр #принудительный выкуп #офз