Тортила – добрая волшебница, которая принимала облик старой неповоротливой черепахи. Карабас Барабас, жаждущий власти и богатства, пытался заставить её помогать ему, поэтому она с дочерью укрылась в чаще леса.
Она имела неказистую от природы внешность, но обладала сильнейшим даром проникать в душу человека и узнавать его секреты. Каждый, кто оказывался под взглядом изумительных карих глаз волшебницы, не мог противостоять их гипнозу.
Превращаясь в черепаху, Тортила беззаботно грелась на солнышке, с улыбкой слушала веселое кваканье лягушат и воркование влюбленного селезня и молоденькой уточки.
Мирела, дочь Тортилы, стала феей леса, которую полюбили его обитатели. Белки угощали её лесными орешками, неуклюжие медвежата по наказу матери-медведицы притаскивали бочонки с мёдом, многочисленная семейка ёжиков приносила боровики и спелые ягоды.
Чащоба обрела магическую ауру благодати и любви с появлением чародеек.
И вовсе не случайно в ту роковую ночь куклы вышли к заброшенному лесному домику, где смогли укрыться.
Мирела подговорила филина и лисицу шелестеть листочками, ломать сухие веточки, издавать зловещие звуки. Беглецы были в ужасе, ведь им казалось, что преследователи настигают их. Отнюдь! Им помогала маленькая фея.
Позже она украдкой следила за печальным Пьеро, как тот бродил по лесу, собирал чабрец и душицу и сочинял поэму для своей любимой Мальвины. Миреле понравились его стихи, но она не смогла понять их меланхолии.
Она увлечённо наблюдала трогательную сцену, как куколка отвергла ухаживания симпатичного Арлекино.
Доброй фее хотелось открыть Мальвине и ее друзьям тайну, которая освободит
кукол от злых чар.