Найти тему

Рассылка запросов поставщикам и обработка ответов в Битрикс24.CRM

Оглавление

Рассылка запросов, сбор и обработка ответов практически всегда выполняется вручную, занимает много времени, максимум сил и не может быть упрощена и автоматизирована. Ежедневная работа с поставщиками, контрагентами и партнерами это один из ключевых подготовительных моментов работы большинства компаний от результатов которой на прямую зависит успешность компании.

Рассмотрим типовую ситуацию:

Интернет магазин или компания по факту работает с колес, у нее нет большого склада и она не хранит большие объемы номенклатурных позиций комплектующих и расходных материалов.

Отдел продаж компании активно работает с большим пулом «проверенных временем» поставщиков с хорошей логистикой на договорной основе.

При новом обращении клиента менеджер на стадии оформлении сделки в зависимости от интереса заказчика определяет категорию поставщика, активирует кнопку запуска поиска, а CRM Битрикс24 автоматически по условиям осуществляет подбор итогового списка.

Менеджер после визуального контроля и, если нужно ручной правки списка одним кликом по удобному каналу связи, например, e-mail отправляет поставщикам стандартные запросы о наличии нужного количества товаров, о ценах и о сроках отгрузки. Переменные данные о товаре и необходимом количестве для запроса берутся генератором документов из карточки сделки.

CRM без участия человека контролирует доставку e-mail, чтение, получение ответов на запросы, обрабатывает их, аккумулирует ответы в специальном реестре созданном в смарт-сущности, присваивает им определенный статус – «ответ получен» и информирует о результатах ответственного менеджера.

Менеджер просматривает все ответы, выбирает поставщика лучшего предложения и формирует итоговое коммерческое предложение для клиента.

БИНГО:

Задача автоматического выбора поставщиков, рассылка запросов, контроль и фиксация получения ответов на запросы и подготовка итогового КП для клиента с минимальным участием человека в Битрикс24.CRM решена.

Имеется возможность распределения и ограничения прав доступов к списку поставщиков между сотрудниками.

Что нужно для реализации такого решения?

  • Максимальный облачный (профессиональный) тариф Битрикс24.CRM или «коробка».
  • Смарт-процессы.
  • Модуль –«Почта».
  • Бизнес-процессы.
  • Генератор документов.
  • Обработчик связи писем с элементами смарт-сущности (специальная доработка).
  • Создать и подготовить список компаний поставщиков.
  • Создать дополнительные поля, роботы и бизнес-процессы.
  • Обучить сотрудников.
  • Обратиться к своему или свободному интегратору или в Лабораторию автоматизации «LOG [IN] OFF» или самостоятельно изучить плейлист по смарт-процессам и самостоятельно реализовать проект.

Что можно еще добавить для улучшения и дальнейшего развития описанного проекта?

  • Установить связь между смарт-процессами, 1С, заказами и поставщиками.
  • Создать стыковку, выгрузку документов и обмен статусами между 1С и Битрикс24.CRM.

Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:

С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»