12-я неделя инвестирования в прямом эфире Яндекс Дзена принесла сюрприз в виде смены положительных настроений рынка на негативные - портфель уменьшил вес на 1.2% и 2053 рубля соответственно, что тем не менее лучше чем у всех ключевых бенчмарков включая индекс Московской биржи, S&P500 и даже референсного ПИФ 'Баланс'.
Убыток за неделю: -2053 рубля
Убыточность портфеля за неделю: -1.2%
Убыток с начала инвестирования: -67 008 рублей
Убыточность портфеля с начала инвестирования: -28%
Общий размер инвестиций: 241 472 рубля
Сравнение с бенчмарками (с начала ведения блога):
Мой инвестиционный портфель: -12.6%
IMOEX: -12.5%, S&P500 : -6.6%, VTBB: 1.0%, VTBM: 1.7%, ПИФ 'Баланс': -3.6%
Мой портфель за весь период наблюдений держится аналогично индексу IMOEX, уступая S&P500 и ПИФ 'Баланс. Буду доволен собой если показатели моего инвестирования будут стабильно лучше хотя бы одного из этих референсных индексов.
Позитив недели:
На 8.5% за неделю выросли депозитарные расписки Полиметалла (POLY) принеся в портфель 1920 рублей при своей доле в портфеле в 12%. Бумага очень сильно падала в последние недели и на растущем в цене золоте должна отыгрывать еще быстрее, но геополитика... Впрочем динамика по этой бумаге меня всё равно радует, цена уже практически у верхней границы дневного канала Боллинджера.
В целом в моем портфеле на текущий момент лучше всего смотрится ETF FXCN (китайский рынок акций) - с момента покупки (доля в портфеле 3%) он упал всего на 1% и 79 рублей соответственно. Диверсификация по странам и активам делает своё дело.
Негатив недели:
Акции Аэрофлота (AFLT) за неделю упали на 4.5% (-2392 рубля) при доле в портфеле в 40%. Многострадальная бумага на которую давит абсолютно всё. Не успело наступить облегчение на повсеместное послабление карантинных мер, как сразу сыграли политические риски... Будем ждать лучших времён.
Хуже всего в целом по портфелю выглядит по прежнему VK (VKCO) - -59% и -12 160 рубля соответственно при доле в портфеле 9%. Наступят хорошие времена и эта акция обязательно выстрелит.
Сделки недели:
На этой неделе решил что наступило время покупок. Ситуация вокруг уже практически хуже некуда, значит пора начинать покупать!!! Итак, за неделю были приобретены:
- ПИФ 'Баланс' на 5000 рублей - диверсификация, снижение рисков
- Озон (OZON) на 4932 рубля - как и писал ранее, вижу эту бумагу сильно недооцененной, наращиваю позицию
- Интер РАО (IRAO) на 3698 рублей - энергетиков в моем портфеле еще нет, диверсификация по отраслям
- ПИК (PIKK) на 3623 рубля - девелоперов в моем портфеле еще нет, диверсификация по отраслям
Мысли недели:
Политическая напряженность в конце недели достигла своего максимума - нерезиденты в панике продают всё что можно, инвесторы устремились в защитные активы. Как только эта ситуация разрешится мы увидим с вами стремительный рост. А если она продержится еще какое-то время - ну штош, будет время подкупить еще активов. Всё в любом случае будет хорошо!!!
ВНИМАНИЕ: Помните, что информация в этой статье не является персональной инвестиционной рекомендацией.
P.S. Напоминаю, что вы читаете блог про непрофессиональные инвестиции доступные каждому, где я честно рассказываю про свои личные результаты торговли на фондовом рынке и делюсь своими мыслями и опытом.