#дивиденды #акции сша #инвестиции
Добрый день, товарищи инвесторы.
Ближайшие дивиденды, которые заплатят иностранные компании (в основном компании США). Так же решил добавить колонку «повышение дивидендов» - это количество лет повышения дивидендов. Логично. Соответственно чем больше, тем лучше для нас. Зеленым выделил те компании, которые я считаю интересными.
Так же постараюсь разобраться какие компании сейчас можно добавить в свой портфель. Мнение автора может не совпадать с вашим. Если не согласны, то пишите об этом)
ConocoPhillips. Компания из нефтегазового сектора. Компания с 2016 года повышала дивиденды. Платит дивиденды в районе 1,6 процента в год. Хорошие рекомендации аналитиков. Невысокая стоимость, средний долг. Прибыль падает, ожидается еще снижение. Рентабельность низкая, высокий процент дивидендов от прибыли. Держу в портфеле 1 шт, пока докупать не буду.
Eli Lilly. Сектор: здравоохранение. Компания повысила дивиденды в 2022 году. Это плюс. Повышает дивиденды с 1988 года, то есть более 33 лет. Можно назвать компанию дивидендным аристократом.
Плюсы: Рост прибыли, хорошие прогнозы по дальнейшему росту. Высокая рентабельность. Хорошая история дивидендных выплат. Высокая капитализация. Процент дивидендов от прибыли 47 процентов. Неплохие прогнозы. Хороший рост за последние 5-10 лет.
Минусы: Дивиденды всего 1,6 процента. Очень большой долг. Достаточно высокая стоимость сейчас. В целом плюсов больше, чем минусов.
Amgen. Сектор: здравоохранение. Компания повысила дивиденды в 2022 году. Это плюс. Повышает дивиденды с 2011 года, то есть более 10 лет.
Плюсы: Высокая рентабельность. Средняя стоимость, но в будущем она станет более интересной. Хорошая история дивидендных выплат. Высокая капитализация. Процент дивидендов от прибыли 70 процентов. Неплохой рост за последние 5-10 лет. Дивиденды - 3,2 процента, а это достаточно много для США.
Минусы: Рост прибыли не очень большой. Прогнозы так себе. Очень большой долг.
В целом плюсов больше, чем минусов. Держу в портфеле 1 шт. 3 раза получал дивиденды.
Kroger. Сектор: потребительский. Компания пока не повышала дивиденды в 2022 году. Зато повышает дивиденды с 2006 года, то есть более 15 лет.
Плюсы: Хорошая история дивидендных выплат. Процент дивидендов от прибыли 55 процентов. Неплохой рост за последние 5-10 лет.
Минусы: Невысокая рентабельность. Средняя-высокая стоимость, но в будущем она станет более привлекательной. Относительно невысокая капитализация. Дивиденды - 1,8 процента, небольшие. Хороший рост прибыли, но прогнозы не очень хорошие. Прогнозы аналитиков не очень. Высокий долг.
В целом минусов больше, есть просто очень спорные моменты. Покупать сейчас я бы не стал. Держу в портфеле 8 шт. Компания показывает неплохой рост + 17 процентов на основном счете и +42 на ИИС. 4 раза получал дивиденды. Буду продолжать держать.
Target. Сектор: потребительский, магазины. Компания пока не повышала дивиденды в 2022 году. Зато повышает дивиденды 54 года подряд. Можно назвать дивидендным аристократом, даже королем.
Плюсы: Хорошая история дивидендных выплат. Процент дивидендов от прибыли 21 процентов. Неплохой рост за последние 5-10 лет. Высокая рентабельность. Средняя стоимость. Высокая капитализация, более 100 млрд. Хороший рост прибыли, прогнозы неплохие. Прогнозы аналитиков в целом по компании неплохие.
Минусы: Дивиденды - 1,6 процента, не очень много. Достаточно высокий долг.
В целом плюсов значительно больше. Держу в портфеле 1 шт. 3 раза получал дивиденды. Продолжаю держать, компания выглядит привлекательно.
Marathon Oil. Сектор: энергетический, нефть и газ. Компания повысила дивиденды в 2022 году до 7 центов за акцию. Повышает дивиденды с 2020 года, то есть 2 года.
Плюсы: Невысокий долг.
Прогнозы аналитиков в целом по компании средние.
Минусы: Плохая история дивидендных выплат, стабильности нет. Процент дивидендов от прибыли… Тут все плохо, так как прибыли пока нет. Рост за последние 5-10 лет – его нет. Рентабельность отрицательная. Со стоимостью проблема, пока прибыли нет P/e будет отрицательным. Низкая капитализация, всего 16 млрд. Падение прибыли, зато прогнозы неплохие. Дивиденды - 1,1 процента, не очень много.
В целом минусов значительно больше. Покупать не планирую, компания выглядит не привлекательно.
Chevron. Сектор: энергетический, нефть и газ. Одна из крупнейших компаний. Компания повысила дивиденды в 2022 году. Это плюс. Повышает дивиденды с 1987 года, то есть больше 34 лет.
Плюсы: Невысокий долг. Хорошая история повышения дивидендов. Высокая капитализация, всего 262 млрд. Дивиденды - 3,8 процента.
Прогнозы аналитиков в целом по компании средние.
Минусы: Процент дивидендов от прибыли – 279, очень много. Рост за последние 5-10 лет невысокий. Рентабельность плохая. Со стоимостью все неплохо, форвардный p/e в районе 14, для сектора это очень неплохо. Падение прибыли, прогнозы плохие.
В целом минусов примерно столько же сколько и плюсов. Держу в портфеле 5 акций. Рост за все время 34-36 процентов. 4 раза получал дивиденды, продолжаю держать.
Microsoft. Сектор: ИТ. Одна из крупнейших компаний в мире по капитализации. Компания повысила дивиденды в 2021 году. Повышает дивиденды с 2004 года, то есть больше 17 лет. Правда дивиденды более чем скромные.
Плюсы: Невысокий долг. Хорошая история повышения дивидендов. Высокая капитализация, всего 2297 млрд. Прогнозы аналитиков в целом по компании очень хорошие. Процент дивидендов от прибыли – 24, хороший уровень. Рост за последние 5-10 лет очень высокий (более 800 процентов за 10 лет). Рентабельность очень высокая. Рост прибыли, выручки.
Минусы: Дивиденды - 0,8 процента, скромно. Стоимость завышена.
В целом количество плюсов намного выше минусов. Держу в портфеле 4 акции. Рост за все время на основном счете более 200 процентов. Держу акции с 2018 года. 14 раз получал дивиденды, продолжаю держать. Одна из самых старых компаний в моем портфеле. Компания очень интересная и перспективная, смущает только относительно высокая стоимость.
Macerich. Сектор: недвижимость. Компания снизила дивиденды в 2020 году.
Плюсы: Дивиденды - 3,7 процента, хорошо.
Минусы: Стоимость высокая, прибыли нет. Высокий долг. Плохая история повышения дивидендов. Низкая капитализация, всего 3 млрд. Прогнозы аналитиков в целом по компании плохие. Процент дивидендов от прибыли … прибыли нет, оценивать нечего. Рост за последние 5-10 лет - скорее падение. Рентабельность отрицательная. Падение прибыли, выручки.
В целом минусов намного больше плюсов. Не держу в портфеле, покупать такое точно не буду и вам не советую.
Shell. Сектор: энергетический, нефть и газ. Плохо, что компания поменяла название, статистика по ней теперь отображается не корректно. Компания уменьшила дивиденды в 2020 году почти в 3 раза, сейчас же опять начали опять понемногу повышать.
Плюсы: Дивиденды – 3 процента, хорошо. Стоимость низкая, похоже что будет еще ниже. Высокая капитализация, около 200 млрд дол.
Средний уровень долга. Прогнозы аналитиков противоречивые.
Минусы: Плохая история повышения дивидендов. Процент дивидендов от прибыли 104 процента, много. Рост за последние 5-10 лет - его нет. Рентабельность низкая. Падение прибыли, ожидается незначительно повышение.
В целом минусов больше плюсов. Держу в портфеле 8 шт, докупать не планирую.
JNJ. Johnson & Johnson. Сектор: здравоохранение. Компания увеличила дивиденды в 2021 году и повышает их более 59 лет. Дивидендный король.
Плюсы: Дивиденды – 2,4 процента, хорошо. Стоимость средняя по отрасли, похоже что будет снижаться . Высокая капитализация, около 450 млрд дол. Средний уровень долга. Прогнозы аналитиков хорошие. Хорошая история повышения дивидендов. Процент дивидендов от прибыли 60 процентов, хорошо. Рентабельность неплохая.
Минусы: Рост за последние 5-10 лет не очень большой. Падение прибыли, ожидается небольшое повышение.
В целом плюсов намного больше, чем минусов. Держу в портфеле 4 шт, продолжаю держать. 4 раза получал дивиденды. Компания надежная и стабильная, если ваша цель – это получение дивидендов и вас устраивает их уровень, то компания хорошо для этого подходит. Ожидать какого то большого роста тут не стоит.
Пока лучшими на мой взгляд в этом подборке являются:
Target – дивидендный король (54 года повышает дивиденды). Из минусов высокий долг и относительно невысокая див доходность.
Microsoft – крупнейшая компания в мире. Одна из самых старых в моем портфеле. Хорошая история роста. Минусы: высокая стоимость, низкие дивиденды.
JNJ – дивидендный король (59 лет компания повышает дивиденды). Надежная, стабильная. Неплохая див доходность для компании из США. Минусы: нет особого роста, прибыль почти не растет.
На этом все, если интересен подобный формат, то напишите об этом, буду продолжать. Спасибо за внимание. Успешных вам инвестиций.