Материал подготовлен на основании авторской статьи, размещённой на сайте «ГлавАгроном».
Ольга МОЖЕЙКО, «ГлавАгроном»
В конце года каждая компания, деятельность которой связана с сельским хозяйством, подводит итоги и дает прогнозы на грядущий посевной сезон. Группа Компаний «АгроТерра» не стала исключением, однако, помимо итогов уходящего года специалисты сделали прогноз для производителей сои на 2022 год, оценили текущую ситуацию на рынке сои, ее экспортный потенциал. Ожидать ли повышения цен на посевной материал, насколько сложно будут обстоять дела со средствами защиты растений в новом сезоне, какие они — краткосрочные и долгосрочные факторы роста рынка сои — в материале «ГлавАгроном».
Как отметил Станислав Борисов, более 10 лет назад компания «АгроТерра» сделала выбор в пользу выращивания сои в ЦФО, в то время, когда у аграриев региона прочно бытовало мнение — соя в этих климатических условиях не задержится надолго, да, и саму по себе культуру сложно назвать выигрышной с точки зрения получения прибыли. К слову, 10 лет назад в ЦФО выращиванием сои не занималось ни одно хозяйство! Как показала практика, соя в этом регионе «прижилась» и более того — стала маржинальной культурой для многих производителей. На сегодняшний день объем производства сои только набирает обороты. Под выращивание этой культуры выделено около 2 млн га посевных площадей.
Несмотря на то, что Россия, Украина и страны ЕС активно продвигают сою как маржинальную культуру и с каждым годом ее производство возрастает, эти страны далеко не «законодатели мод» в выращивании — 80% объемов мирового производства сои приходится на Бразилию, США, Аргентину. Именно поэтому рынок сои в России находится под давлением этих стран. А добавляют «масла в огонь» введенные экспортные пошлины.
Факторы роста производства сои в РФ
Какие перспективы и тренды у сои как товарной культуры, товарной продукции просматриваются на ближайшие 5 лет? На этот вопрос ответил Даниил Бережнов — начальник отдела агротехнологий, ГК «АгроТерра».
Факторы роста производства сои в России можно разделить на две группы — краткосрочные перспективы (до конца 2022 года) и долгосрочные, ориентированные на ближайшие 2-3 года. Но при этом эксперт выделил и факторы снижения роста производства сои в России, которые также получили градацию на краткосрочные и долгосрочные.
Краткосрочная перспектива роста (до конца текущего сезона)
- снижение урожая в Латинской Америке на фоне погодно-климатических условий;
- рост спроса на сою со стороны Китая;
- рост мировых цен на соевое масло;
- запуск новых заводов в РФ и рост спроса на сою (со второго квартала 2022 года);
- изменения в государственном регулировании рынка сои — отмена или снижение экспортной пошлины;
- укрепление курса доллара.
Долгосрочная перспектива роста (2-3 года)
- запуск новых площадок в ЦФО: Содружество, Черкизово, Тербуны, Кубань-масло — прогноз роста спроса в объеме 1,5-2,0 ММТ в год;
- субсидии сельхозтоваропроизводителям на сою и рапс, более высокая маржинальность в сравнении с зерновыми и подсолнечником;
- устойчивый глобальный спрос на не ГМО продукцию переработки из РФ (масла, шрота);
- рост доходов населения в мире (выход из «пандемийного» кризиса) и, как следствие, развитие животноводства (потребления мяса);
- рост мировых цен на энергоносители.
Факторы снижения развития сои в РФ
Краткосрочные факторы снижения
- позитивные прогнозы по урожаю сои в Латинской Америке (производство +5% к прошлому сезону, экспорт +14%);
- давление высоких запасов в РФ;
- рекордные темпы импорта ГМО соевого шрота в РФ, разрешение, вероятнее всего, будет продлено на 2022 год;
- экспортная пошлина на сою 20%;
- субсидии на железнодорожные перевозки — рост поставок сои с Дальнего Востока на европейскую территорию РФ;
- перспективы увеличения посевных площадей под масличными культурами, в т.ч. под соей в 2022 году.
Долгосрочные факторы снижения
- рост производства сои в мире: Латинская Америка, США;
- ограничения на экспорт сырья из РФ;
- проблемы с качеством (протеин).
Предварительная оценка «АгроТерра» итогов урожайности
Этот сезон несмотря на все негативные влияния оказался лучше, чем предыдущий. Прирост составил 10% по отношению к показателям прошлого года.
С учетом импорта ГМО сои, осуществляемого содружеством, на 1 декабря 2021 года было собрано более 4 млн т сои (+22% к показателям прошлого года). Естественно, такие показатели являются следствием ограниченного экспорта и введения экспортных пошлин. На лицо видны серьезные запасы семян и, как следствие, высокая вероятность того, что переработчики «будут давить на рынок».
В этой связи того сезонного укрепления цен, которое обычно происходило в прошлые сезоны в зимний период, в этом сезоне на фоне высоких запасов сои не будет.
Импорт соевого ГМО-шрота
С 2020 года была отменена госрегистрация ГМО-шрота, в период с 2016 по 2019 годы на фоне этого отмечалось затишье. В Россию ввозился только соевый шрот белорусского производства. В прошлом сезоне были активные поставки аргентинского шрота. В текущем сезоне темпы беспрецедентны — импорт может составить до полумиллиона соевого шрота.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Памятка агроному: пересев озимых соей от А до Я, часть 1
Импортный ГМО-шрот торгуется в среднем на 2-4 руб/кг дешевле отечественного не-ГМО штора (в перерасчете на протеин 52% АСВ). Импорт осуществляет не только независимый оператор — ОАО ОЗК, но и крупнейшие переработчики РФ — ГК Содружество и ГК ЭФКО (с декабря 2021 года). Отсутствие премии за не-ГМО происхождение в РФ ведет к потере конкурентоспособности российского продукта. К примеру, в Евросоюзе премия за не-ГМО шрот составляет 150-200 евро за тонну. Заводы вынуждены снижать закупочные цены на сырье для возможности конкурировать с импортом, оставаясь с положительной маржой. Иначе, они вынуждены сокращать переработку (в частности, соя, выращенная в Приморье).
Технологии защиты сои: тенденции рынка пестицидов в 2022 году
Гор Манукян, ведущий эксперт, Kynetec, сделал прогноз по рынку пестицидов для обработки сои. По оценке специалиста, Россия является лидером по площадям сои в Европе. Посевные площади под соей в нашей стране на 30% превышают суммарные площади всех европейских стран.
Россия также входит в число крупнейших производителей НЕ-ГМО сои.
В Украине наблюдается интересный тренд — рынок постепенно перепрофилируется в сторону ГМО-сои: пятая часть всех посевных площадей сои отдана именно под выращивание генно-модифицированного продукта.
Азиатские страны осторожнее относятся к выращиванию ГМО-продукта. В том же Китае ГМО соя полностью запрещена на законодательном уровне, Индия также нацелена на выращивание культуры, которая не претерпела генетических изменений.
Динамика развития интереса к выращиванию сои
Оценивая динамику развития интереса к сое, эксперты отмечают, что за последние 7 лет цены на препараты для защиты культуры выросли почти в 2 раза. Однако даже несмотря на удорожание СЗР, инвестиционный интерес к культуре вырос более чем в 3 раза.
В нашей стране за последние 10 лет хозяйства более чем в 4 раза увеличили затраты на производство сои — в 2021 году аграрии вкладывали в среднем более 6,5-7 тыс. руб/га на средства защиты растений.
Гербициды на основе Бентазона для защиты сои пользуются наивысшим спросом у аграриев
На текущий момент затраты российских фермеров на закупку СЗР для сои составляют в среднем 6 тыс. руб/га. Посевные площади и регионы возделывания сои, которая на сегодняшний день в «тренде», постепенно увеличиваются. Интерес к культуре обусловлен ее маржинальностью.
Культура является преимущественно гербицидной в России. По степени гербицидных обработок показатель приближен к странам Европы. В среднем за сезон проводится две гербицидные обработки с применением трех действующих веществ.
ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ: Памятка агроному: пересев озимых соей, часть 2
Фунгицидные и инсектицидные обработки полностью зависят от региона возделывания сои. В Центральном Черноземье в последнее время достаточно сухая, жаркая погода, что тормозит развитие болезней и аграрии в меньшей степени делают акцент на фунгицидной защите. На Дальнем Востоке в связи с другими климатическими условиями потребность в проведении разных обработок (фунгицидных, гербицидных) выше и отличается от ЦФО. Именно на Дальнем Востоке отмечается высокий потенциал наращивания качества культуры, в частности, за счет применения более широкого спектра продуктов для защиты растений.
А о вызовах нового сезона 2022 для сои, а также о том, что ждет мировую и российскую сою в среднесрочной перспективе читайте в нашем материале на сайте «ГлавАгроном».
Наши уважаемые читатели, не забывайте ставить лайки. Таким образом, мы будем видеть, что материалы, которые публикуются нашим порталом, интересны для вас!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Зарегистрирован новый гербицид для сои
Представлен первый в мире многоцелевой фунгицид для сои
#главАгроном #сельское хозяйство #соя #прогноз #мнение эксперта #АгроТерра #россия