За последние пять лет дивидендные инвесторы стабильно получали доходность от 7% до 11% по акциям МТС.
А сейчас у МТС ожидается очень высокая дивидендная доходность - почти 13%, причём выплаты два раза в год. Это выглядит очень заманчиво для покупки.
Не является персональной инвестиционной рекомендацией.
Почему МТС: дивидендная доходность 13% и не только
Компания является одним из крупнейших провайдеров беспроводной связи в России и продолжает извлекать выгоду из возможностей расширения 4G LTE.
Но основной драйвер роста телекоммуникационного сегмента МТС - это развертывание 5G. Это принесет компании дополнительные доходы, в том числе от продажи новых абонентских устройств, а также повысит операционную маржу беспроводной связи, поскольку абоненты будут потреблять больше данных с более высокой скоростью загрузки. А как мы знаем, безлимитных тарифов уже практически не осталось.
Что отличает МТС от большинства других акций телекоммуникационных компаний, так это стремление построить свою экосистему. В настоящее время компания занимается банковским делом (МТС Банк), облачными сервисами и платным/стриминговым телевидением, а также другими каналами получения дохода.
В презентации МТС для инвесторов за третий квартал указано, что выручка от услуг мобильной связи выросла на скромные 4,2% по сравнению с кварталом прошлого года. Для сравнения, «выручка за пределами подключения» выросла на 24% в годовом исчислении в течение первых девяти месяцев 2021 года. Этот рост был особенно сильным среди стриминговых сервисов: число подписчиков Over-the-top почти удвоилось до 3,5 млн в третьем квартале 2021 г. с 1,8 млн в предыдущем квартале. за аналогичный квартал 2020 года. Дело в том, что эти дополнительные каналы выручки обеспечат рост операционных результатов МТС и, вероятно, повысят лояльность к бренду «Мобильные ТелеСистемы».
Компания МТС сейчас торгуется на фондовом рынке с мультипликатором P/E, равным 8,96. Думаю что это может быть хорошей точкой входа.
