ЧТО КУПИТЬ, ЕСЛИ ВСЕ НА ХАЯХ | ЧАСТЬ 2

#короткий_обзор

Продолжаем историю об интересных бумагах, которые по тем или иным причинам свалились со своих максимумов, но тем не менее имеют высокий потенциал роста. Их падение рассматривается мной (и более уважаемыми инвесторами), как отличная возможность к покупке перспективного бизнеса со скидкой. Но довольно болтовни, приступаем к делу…

Сегодня посмотрим на Fastly $FSLY — разработчика инфраструктурного ПО и поставщика облачных услуг и решений. После пика в 136$ в середине октября акции Fastly свалилась на более чем 50% 🤿

Как и Teladoc $TDOC, которую мы рассматривали в прошлом посте, Fastly получила уникальную возможность взлететь ракетой от пандемии. Компания отвечает за ускорение доставки контента (фото, видео, стриминговые потоки) конечным пользователям безопасным способом. Во время локдауна все люди ринулись в сеть и спрос на услуги Fastly взлетел в стратосферу. Ну ладно, может не прям в стратосферу, но поднялся значительно 🚀

Компания на данный момент не приносит прибыли, а на 2021 прогнозирует более масштабные, чем ожидалось, убытки, поскольку реинвестирует бабос в развитие своего продукта и нанимает все больше людей. Это отпугивает инвесторов, но в противовес страху можно сказать следующее — клиенты ДОВОЛЬНЫ УСЛУГАМИ КОМПАНИИ. В прошлом году показатель удержания выручки у Fastly составил 99% Также действующие клиенты компании в 3 и 4 квартале 2020 года занесли Fastly на 45% больше бабла, чем в 2019 году. Распробовали, видать 🙃

Еще радует то, что Fastly преодолела операционные трудности. После прекращения сотрудничества с сосцсетью TikTok из-за политических терок США и Китая, многие поставили крест на компании, так как TikTok приносил львиную долю прибыли. Однако, потеря ключевого клиента оказалось безвредной. Годовые продажи выросли на 45% (до 291 млн долларов), а скорректированная валовая прибыль поднялась до 61% 😎

Бизнес Fastly может стать одним из бенефициаров растущего спроса на доставку контента до пользователей, т.к. все процессы уходят в сеть, а число пользователей «в онлайн» растет с каждым годом. Даже моя бабушка стала активным юзером Инсты, Одноклассников и ТикТока.

Итог таков: бумага безусловно рискованная, есть внутренние проблемы и смущают продажи инсайдеров. В моем портфеле она есть, держу на несколько процентов. Хотел продать, но после глубинного погружения и актуальной отчетности решил оставить. Возможно, даже докуплю на коррекции. А вы думайте, присмотреться и изучить рекомендую.

Кстати, в следующей серии рассмотрим многострадальный ZOOM $ZM Подписывайтесь и пишите свое мнение о сегодняшней компании 👇 В плюсе по ней? В минусе? Обходите стороной?