Сережа (играет Андрей Андреев) сидит высоко на дереве. Мама полоскает белье в речке. Старший брат находится рядом с мамой. И вдруг в небе показались фашистские рамы. Сережа прицелился из рогатки и шишкой сбивает самолет, вставляет в рогатку еще одну шишку и вторая рама сбита. А в результате, маму и брата убил самолет. Сережа один в своем доме, забегает соседка, хватает Сережу:-Пойдем ко мне! Сережа ни в какую:-Скоро мама придет,-Она больше не придет, она погибла. К дому подъезжают немцы. Соседка открывает окно и спускает Сережу на землю. Сама не успевает выскочить. Ее прошивает очередь из автомата. Сережа бежит в лес. Оглядывается на свой дом. Дома в деревне горят. Ночь, Сереже страшно и понятно почему, мальчику всего 6 лет. Он говорит себе под нос:-Я не боюсь, я не боюсь...Хотя в лесу полно чудовищ в виде коряг. Сережу находят бойцы Красной Армии. Сережа стоит перед командиром полка (играет Виктор Добронравов). Его отправляют в медсанбат. Там медсестра Катя (играет Дарья Урсуляк).