Рынок видеонаблюдения и видеоаналитики

В 2019 году общий объем российского рынка видеонаблюдения достиг 76 млрд руб., объем рынка видеоаналитики составил около 19 млрд рублей, объем рынка.

По прогнозам, в 2020 году объем рынка видеонаблюдения должен был вырасти более чем на 37%, рынка видеоаналитики – до 20%.

Оценка объемов контрактации на рынке видеонаблюдения, проведенная аналитиками Центра экономики рынков, в целом подтверждает позитивные прогнозы экспертов, но показатели более сдержанные – совокупный объем рынка увеличился за кризисный 2020 год на 14,6%.

Источник: ЕИС, FIRA, расчеты: Центр экономики рынков Рисунок 1. Показатели контрактации в закупках систем видеоаналитики и видеонаблюдения, а также сопутствующих товаров и услуг в 2014-2020 годах

Общий объем российского рынка видеонаблюдения в 2020 году можно оценить в 102,1 млрд руб., при этом объем систем видеоаналитики по оценочным показателям в 2020 году достиг 21,2 млрд руб., объем систем видеонаблюдения и сопутствующих товаров и услуг – 80,9 млрд руб.

Рынок видеонаблюдения условно можно разделить на 2 категории:

1. системы видеонаблюдения (системы, оборудование (видеокамеры и сопутствующее видеооборудование) и услуги в сфере поставок решений по видеонаблюдению) (далее – системы видеонаблюдения);
2. системы видеоаналитики (системы, сервисы и сопутствующие услуги (далее – системы видеоаналитики).

В структуре совокупных закупок на рынке видеонаблюдения доля систем видеонаблюдения составила большую часть совокупного стоимостного объема контрактации – 69,6% (в 2019 году – 68,4%), доля систем видеоаналитики в 2020 году составила 30,4% (в 2019 году – 31,6%).

Источник: ЕИС, FIRA, расчеты: Центр экономики рынков Рисунок 2. Доля систем видеоаналитики и видеонаблюдения в совокупном объеме закупок в 2019 и в 2020 гг.

Категория рынка «Системы видеонаблюдения»

Объемы и динамика контрактации на оборудование, системы и услуги на рынке видеонаблюдения указывают на то, что в сегментах крупного корпоратива и госсектора пока что более востребованными являются классические системы видеонаблюдения, ориентированные на поставку оборудования и дальнейшее его содержания и сервис.

Так, в 2020 году объемы контрактации систем видеонаблюдения выросли на 16,6% (в 2019 на 52%).  Объем закупок систем видеонаблюдения в 2020 году составил 36,4 млрд руб.

Источник: ЕИС, FIRA, расчеты: Центр экономики рынков, Рисунок 3. Объем и динамика размещенных контрактов и тендеров на закупку систем видеонаблюдения и сопутствующих товаров и услуг в 2014-2020 гг.

Во многом объем закупок товаров и услуг в сфере поставок систем видеонаблюдения в 2020 году рос за счет роста объемов закупок видеокамер и сопутствующего видеооборудования – динамика контрактации по видеокамерам в 2020 году составила 31,9%, по сопутствующему видеооборудованию – 22,4%.

Категория рынка «Системы видеоаналитики»

Объемы контрактации систем видеоаналитики в 2020 году росли меньшими темпами, чем в целом по рынку – на 10,4% (в 2019 году на 52,7%).

Объем контрактации систем видеоаналитики в 2020 году составил 15,9 млрд руб.

Источник: ЕИС, FIRA, расчеты: Центр экономики рынков Рисунок 4. Объем и динамика размещенных контрактов и тендеров на закупку систем и услуг видеоаналитики в 2014-2020 гг.

На рынке видеонаблюдения наметились три важные тенденции, которые будут усиливать друг друга и, в конечном итоге, обеспечат рынку быстрый рост и синергию отдельных направлений.

Во-первых, это рост программных решений по видеоаналитике.

Во-вторых, это рост количества и качества камер и датчиков. Крупные города опутаны сетью камер, но большинство устройств устарели и не подходят для реализации решений по видеоаналитике. По мере обновления технического фонда будет расти и количество доступных сценариев использования данных.

И третья тенденция – это так называемая экономика совместного потребления, один из драйверов развития видеоаналитики в «умных городах».