ЕС: В январе 2023 года в силу вступили изменения в регулировании госзакупок в Евросоюзе. Под контроль на наличие господдержки из внешних стран будут попадать закупки объемом не менее €250 млн и покупки активов с оборотом не менее €500 млн. На рынке подвижного состава новые правила в первую очередь скажутся на CRRC. Китайский производитель выстраивал стратегию исходя из государственный поддержки своего предложения, что позволяло ему предлагать существенно меньшие цены относительно европейских конкурентов.
Согласно плану Еврокомиссии, полноценно новое регулирование должно заработать в июле 2023 года. Оно предполагает, что дополнительному анализу будут подвергаться тендеры стоимостью свыше €250 млн, предполагающие финансирование из стран за пределами Евросоюза, и поступающие на них заявки, в которых также закладывается внешние к ЕС финансирование на уровне не менее €4 млн. Конкурсы и заявки будут оцениваться на факт ценовой дискриминации, которая может возникать из-за господдержки предложения одного из участников. Еврокомиссия в рамках таких расследований будет проводить «балансирующий тест» и в том числе сможет запрещать присуждение победы участнику, обладающему такой поддержкой.
Также будет усложнен путь на европейский рынок через покупку активов: будут введены проверки и по таким сделкам. На контроль попадут предложения компаний из внешних стран по покупке европейских активов с оборотом от €500 млн при условии, что покупающая сторона предполагает не менее 10% финансирования из источников за пределами ЕС.
Дополнительно Еврокомиссия указывает, что сможет проводить проверки по конкурсам и сделкам меньших объемов как по собственной инициативе, так и при получении уведомления.
На рынке рельсового подвижного состава такие изменения сильнее всего усложнят работу крупнейшему мировому игроку – китайской CRRC. Экспансия производителя на международные рынки строится на значительной поддержке как его собственного предложения, так и китайских строительных компаний, которые осуществляют реализацию инфраструктурных проектов «под ключ».
Ограничения, вводимые против CRRC в разных регионах и странах, уже привели к замедлению темпов получения экспортных заказов и потере ряда из них. По данным UNIFE, представленным на сайте мониторинга участия третьих стран в еврозакупках Soes-in-Europe, CRRC в 2019-2020 годах проиграла в восьми тендерах в Евросоюзе на общую сумму почти €2,8 млрд, а выиграла в четырех на €236 млн.
Крупнейшая победа и поражение CRRC в этот период фиксируются в Румынии. Так, китайский производитель в суде потерял контракт на поставку до 80 электропоездов, при этом его предложение по цене было на 25-28% ниже, чем у Alstom и Siemens. В то же время CRRC получила заказ на 100 трамваев в Бухаресте в за счет создания консорциума с местной Astra. Директивное отстранение CRRC от участия в закупках зафиксировано UNIFE только один раз в 2020 году, в Германии в конкурсе на 45 трамваев: заявка китайского производителя была признана несоответствующей требованиям по локализации производства.
В то же время, согласно информации UNIFE, ранее в 2011-2018 годах CRRC победила во всех 7 конкурсах, в которых принимала участие. Их общая стоимость составляет €227 млн, все включали малые партии техники: грузовых вагонов, локомотивов, трамваев и железнодорожного моторвагонного подвижного состава. Самый значимый из них – стоимостью €190 млн на электропоезда для чешского перевозчика Leo Express, однако он был расторгнут заказчиком в 2022 году.
Больше материалов - в нашем Telegram-канале: https://t.me/rollingstock