Сфера деятельности холдинга Marathon Digital — патентоведение. Ее ценные бумаги котируются на фондовой бирже Nasdaq. Руководство предприятия решило выпустить конвертируемые обязательства (облигации) на сумму $500 млн. Часть вырученных средств истратят на покупку «цифрового золота». На оставшуюся часть капитала приобретут устройства для майнинга.
Крайний срок погашения долговых обязательств — первый день декабря 2026 г. Финансовый инструмент предложат только квалифицированным участникам. В качестве бонуса они получат опцион на приобретение дополнительного пакета облигаций стоимостью $75 млн. Время действия опциона — 13 дней после завершения аукциона.
Условиями размещения предусмотрено право эмитента на выкуп ценных бумаг: частично или в полном объеме. Компания может воспользоваться такой возможностью начиная с 6 декабря 2024 г. минус 21 банковский день до истечения срока погашения. При этом в течение обозначенного времени стоимость 1 акции должна превысить ее цену после конвертации на 130%.
Выплаты по купонам предусмотрены 1 раз в 6 месяцев. В процессе размещения определят другие важные условия: учетную ставку, соотношение курсов при конвертации.
В октябре компания Marathon, Silvergate Bank достигли соглашения об открытии новой кредитной серии. Банк предоставляет компании $100 млн. Средства предоставляются на 1 год с возможностью продолжения кредитного договора.
Согласно отчетам за 3 квартал на майнинговый счет компании поступило 7035 монет BTC. Их стоимость — около $336,3 млн по текущему курсу.
Британская компания Argo Blockchain также изъявила желание привлечь $57,5 млн путем выпуска облигаций. О планах привлечения средств представители компании заявили в ноябре.
