19 ноября 1977 года вышел девятый студийник Nazareth – «Expect No Mercy».
Запись прошла в канадском городке Морин Хейтс, в ныне не существующей Le Studio, где в разные времена записывались такие звёзды как Rush, Rainbow, The Police, The Rolling Stones, The Bee Gees, Дэвид Боуи и Стинг.
Продюсером выступил Мэнни Чарлтон; авторами восьми из десяти треков обозначены участники группы; «Busted», ранее записанная Джонни Кэшем и «Gone Dead Train» – каверы.
Автор впечатляющей обложки – знаменитый американский художник Фрэнк Фразетта, которого называли «крёстным отцом жанра фэнтэзи».
Nazareth вернулись к своему первоначальному «тяжёлому» саунду, однако, коммерческого успеха альбом не получит. Тем не менее, ретроспективно «Expect No Mercy» воспринимается как классика хард-рока. Хорош заглавный трек, впечатляет «Revenge Is Sweet». В «Gimme What's Mine» Чарлтон выдал три гитарных партии, так что песню окажется затруднительно исполнять «вживую», и в команду пригласят второго гитариста, Зэла Клеминсона из The Sensational Alex Harvey Band.
По случаю тридцатилетия альбом будет переиздан с бонусами.
