Следующая студийная запись Машин явилась фактически продолжением второй: всё те же, всё там же, практически тогда же. Но с двумя определяющими различиями в составе. Имела место эта запись вновь при поддержке Татьяны Бодровой при радиостанции Юность в Доме Звукозаписи (составная часть ГДРЗ) в начале 1972 года и опять при содействии Александра Кутикова. Но уже ушёл в армию Игорь Мазаев, написал своё знаменитое послание и покинул коллектив Юрий Борзов, а Александр Кутиков утвердился на басу и внёс в команду дух безоблачного мажорного рок-н-ролла (цитата из АМ), что просто бросается в глаза при сравнении с предыдущей студийкой. Состав теперь выглядел так:
Андрей Макаревич — соло-гитара, вокал,
Сергей Кавагое — орган, вокал,
Александр Кутиков — бас-гитара, вокал,
Максим Капитановский — ударные. Совершенно очевидно на первый план выдвинута партия самого опытного на тот день участника — Максима Капитановского, и группа сразу приобрела приставку бит. Неизвестно, как дальше бы развивалась истор