Планы и фактические продажи в CRM Битрикс24.CRM

24 ноября 202124 ноя 2021

3 мин

Оглавление

А как узнать насколько планы соответствуют действительности, когда:
Рассмотрим рабочую схемы работы нескольких предприятий:
Где может быть применено такое решение?

Если в компании работает только отдел продаж, то сопоставить планы и фактические результаты обычно не представляет труда.

А как узнать насколько планы соответствуют действительности, когда:

В режиме реального времени одновременно в паре работают отделы продаж и собственного производства?

В течении времени, например, одного месяца для клиентов происходит плановое изготовление и отгрузка товаров и услуг?

Рассмотрим рабочую схемы работы нескольких предприятий:

Компания по договору обязана ежемесячно или в другой фиксированный промежуток времени поставлять заказчику оговоренные объемы готовых изделий и объемы услуг.

Оба участника Договора в режиме реального времени желают видеть количество успешно закрытых сделок за каждый отчетный период, реальное состояние дел и соответствие планов, графиков с фактом «отгрузки».

Где может быть применено такое решение?

Для сервисных компаний, оказывающих пакетные услуги поверки, монтажа, ремонта и ТО оборудования крупным и средним предприятиям.
Для клининговых компаний с фиксированным списком объектов и графиком обслуживания.
Для строительных компаний.

Что нужно для реализации решения?

Действующий портал Битрикс24.CRM.
Сущности Компания и Сделки.
Приложение Статистика компании.
Провести автоматическое сравнение и сопоставление планов и завершенных сделок с отгруженными товарами или услугами.

СПРАВКА:

Штатное ПО Битрикс24.CRM не позволяет проводить подобные сравнения.

Где скачать и как установить приложение Статистика компании

Приложение распространяется по подписке Маркет-Плюс и доступно в каждом Битрикс24.

После установки приложение будет доступно в левом главном меню портала.
Если Вы уже пользуетесь приложением, то его необходимо обновить до последней версии и провести синхронизацию данных (контактов и компаний).
Обновленный шаблон готовых отчетов доступен по ссылке https://crm4.org/~1Du2V
Новый шаблон таблицы планов доступен по ссылке https://crm4.org/~DtbwW

Что отображается в новом отчете?

Информация о планах, фактических значениях компаний, отчетный период и % выполнения планов.
Отдельная информация о планах компаний.
Отдельная информация о количестве завершенных сделок (отгруженных товаров).
Графическое отображение плана и факта отгрузки.

Откуда в отчете берутся плановые значения компании?

Из электронной google таблицы в которую предварительно вручную или импортом вносится вся необходимая информация отдела планирования.

В качестве идентификатора компаний используются ID значения регистрации компаний в базе данных CRM.Битрикс24. ID компаний можно быстро подсмотреть в разделе приложения «Справочники» приложения куда выводится актуальная информация и экспортировать их для последующей вставки и корректировки.

Планы компании могут быть прописаны с шагом один месяц или день и потом выведены соответственно в отчет.

Как работает приложение?

Приложение забирает данные плана из Google-таблицы, сравнивает его с данными CRM по количеству успешных закрытых сделок компаний и выводит по готовым шаблонам на экран общий отчет.

Обновление отчета в Google Data Studio автоматически происходит каждый час.

Обновление данных Битрикс24.CRM автоматически происходит каждые 10 минут, при необходимости эта пауза может быть сокращена до 1 минуты.

Обновление отчета и пересчет данных может происходить по триггеру обновления в сделках или принудительно вручную прямо из карточки отчета в любое время.

Готовая ссылка на отчет отправляется контрагентам, и они могут всегда в режиме онлайн быть в курсе фактической отгрузки им товаров.

Что еще появилось нового в приложении?

Возможность построения отчетов не просто по списку всех задач, но и по рабочим группам.
В справочники выводятся ID всех групп, компаний, контактов и сотрудников. Теперь не нужно рыскать в поисках нужных ID по базам данных CRM в их поисках.
В верхнем левом углу каждой карточки отчета выводится информация о дате последнего обновления данных рассматриваемого параметра.