С момента выпуска великолепного альбома Royal Tea минул год, и Джо вновь радует поклонников новым материалом под названием Time Clocks. После непродолжительного интро в виде Pilgrimage гитарист презентует мощнейший блюз-рок, пропитанный индейскими мотивами, в виде Notches. Вторым номером выступает томная композиция The Heart That Never Waits, выполненная в более классической для жанра манере, приправленная чувственным женским бэк-вокалом, что добавляет песне нужной атмосферы. За этим следует заглавная композиция, которая хоть и звучит более торжественно, но все равно продолжает погружать слушателя в это расслабленное состояние. Четвертый номер Questions And Answers разбавлен латиноамериканскими мотивами, что делает его более хулиганским и игривым по сравнению с предыдущими композициями. Словно испугавшись такой резкой перемены настроения, Бонамасса продолжает свое творение очень красивой балладой Mind’s Eye. Следующая Curtain Call вновь меняет настроение альбома на 180 градусов и предс