Одна из причин которую приводят противники полного перехода на работу в CRM Битрикс24 является то, что они привыкли общаться с клиентами одновременно в нескольких популярных мессенджерах, которые конвертируются в лиды, но многочисленные уведомления об этом разбросаны по экранному пространству, отвлекают внимание и создают большие неудобства.
Решаем задачи:
Все уведомления от имени руководителя о новых лидах вне зависимости от источника должны приходить в одно месте в общий чат отдела продаж сопровождаемое с звуковым уведомлением на всех страницах портала Битрикс24.CRM.
Лиды на первом статусе видят все сотрудники отдела. Если сотрудник взял в работу лид, каждый сотрудник видит только свои лиды.
Какие действия должны выполнить сотрудники?
Ознакомится с сообщением и первый из них, кто взял лид на себя в работу, поменять ответственного и перевести статус на «Менеджер назначен». Данная процедура может автоматизирована с помощью робота или бизнес-процесса.
Как ограничить права чтобы, начиная со стадии «Менеджер назначен» каждый ответственный видел только свои лиды:
Сотрудник с правами администратора должен в настройках CRM во вкладке «Права доступа» для выбранной «роли» регламентирующей работу сотрудников отдела продаж в сущности лиды включить соответствующие опции для каждой стадии и сохранить их.
ВАЖНО:
Настройка и разграничение прав доступны не на всех тарифах Битрикс24.CRM.
Как настроить робот для отправки уведомлений:
Предварительно нужно создать и настроить новую закрытую группу для работы с чатом. Пригласит в группу всех сотрудников отдела продаж. Открыть ссылку «Все приложения», вкладку «Разработчикам», вкладку «Другое» и меню «Входящий вебхук».
Указать параметр №1 «DILOG_ID» – идентификатор чата в который будут приходить уведомления.
Указать параметр №2 «MASSAGE» - текст сообщения которое буде направляться в чат.
Отправить текстовое сообщение и убедится, что все работает, для этого достаточно в карточке вебхука активировать кнопку «Выполнить». В результате тестовое сообщение отобразится на экране.
Скопировать и сохранить строчку URL вебхука из карточки настройки в буфере обмена для дальнейшей работы.
Узнать и записать номер ID чата.
Как узнать ID чата в своем портале?
Для получения ID нужно, чате отправить сообщение /getChatId. ID будет скопирован в буфер обмена и покажется на экране.
Создаем и настраиваем робота в первой стадии лида:
Активируем вкладку «Свои роботы» и выбираем «WebHook». В поле «Хендлер» вставляем сохраненную нами строку URL, пишем или корректируем текст сообщения и главное вставляем идентификатор лида. Теперь на каждый новый лид будет приходить свое сообщение.
На каких тарифах возможно реализовать такое решение?
- CRM+(архив).
- Команда (архив).
- Компания (архив).
- Стандартный (2021).
- Профессиональный (2021).
- Коробка.
Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
