В октябре индексы вновь достигли новых исторических максимумов. S&P500 за месяц прибавил 7%, Nasdaq — 8%.
Выросли абсолютно все сектора рынка, в лидерах Consumer Cyclical и Technology:
Лидеры в этих двух секторах по капитализации:
О коррекции, которая была всего месяц назад, все уже забыли. Оптимисты ждут традиционного рождественского ралли — периода бурного роста рынков в ноябре-декабре.
Армагеддонщики ждут обвала после очередного заседания ФРС США. В декабре тоже будут чего-то ждать. И в январе. А индексы будут всё выше и выше. Рост — это естественное состояние рынка. Дружите с трендом, тем более с таким сильным, как сейчас. На большом горизонте стратегия регулярных покупок всегда окажется выгоднее, чем выжидание в кеше и угадывание лучших моментов для покупок.
Итоги по портфелю
За октябрь портфель вырос на 230 тысяч:
Если бы не укрепившийся на 2,7% рубль, было бы почти 400 тысяч прироста. Но это только вопрос времени, когда доллар будет стоить 77, 80, 100 рублей и выше. Пока есть возможность покупать доллар в районе 70 рублей, нужно стараться покупать как можно больше.
Лидеры роста в портфеле в октябре
1. Tesla #TSLA +44% (здесь и далее — динамика за месяц)
По Тесле было много хороших новостей: цифры по продажам, отличный отчет, заказ 100 тысяч электромобилей сервисом проката Hertz, новые прогнозы аналитиков и другие.
В результате компания ворвалась в клуб триллионеров по рыночной капитализации. То ли еще будет!
2. Coinbase #COIN +42%
Акции крупнейшей криптобиржи растут на целом ряде позитивных новостей для биткоина и самой Coinbase. Ну и без хайпа по безумному росту всяких Shiba Inu тут не обошлось. Буду добирать на откатах.
3. NVIDIA #NVDA +25%
Растет без новостей, на ожиданиях конференции, квартального отчета и предположении, что Facebook закупит много их продукции для усиления своих дата-центров в процессе развития метавселенной.
Все три компании показывают фантастические темпы роста и оценены рынком крайне дорого. Одного без другого не бывает.
Лидеры падения
1. Cassava #SAVA –30%
Биотех, разрабатывающий лекарство от Альцгеймера. Крайне высокий риск. На манипуляциях и новостях котировки летают на десятки процентов. Буду держать до развязки.
Самый большой бумажный убыток за всё время существования портфеля.
2 и 3. CRISPR #CRSP –17% и Editas Medicine #EDIT –13%
Продолжают снижаться вместе со многими другими биотехами. Компании работают с технологией редактирования генома CRISPR/Cas9. Покупки долгосрочные, не обращаю внимание на волатильность.
Самые доходные позиции в абсолютных цифрах
1. Tesla #TSLA
В октябре оптимисты по Тесле получили от рынка мощное подтверждение. Экспоненциальный рост бизнеса компании отражается на стоимости акций.
2. NVIDIA #NVDA
Читайте большой обзор компании, если еще не успели.
3. Alphabet #GOOGl
Немного жалею, что не воспользовался коррекций по этим акциям. Часто так бывает: ждешь, чтобы купить подешевле, а в итоге приходится покупать дороже.
Первоклассные компании, значительные доли, большой рост. Концентрация рулит. Поговорим о переоцененности диверсификации в одном из будущих материалов.
По всей троице я не ставлю стопы и не фиксирую прибыль, а буду только докупать на откатах.
Сделки
Покупки
Едва ли эта информация будет полезна читателю, но мне будет любопытно вернуться сюда через год-другой.
Октябрь выдался активным на сделки. Докупал по чуть-чуть уже имеющиеся позиции в FATE, PYPL, NVDA, SQ, CRSP, TSM, TWTR, TTCF, SAVA, EXAS.
В полтора раза увеличил позицию в Facebook Meta на коррекции. Буду покупать еще ближе к $300.
Совершал незначительные спекуляции по Adobe и AMD. Если бы просто держал, заработал больше.
Новая позиция
ROBLOX #RBLX — онлайн-платформа, которая позволяет играть в созданные другими пользователями игры и создавать свои собственные. Платформа содержит множество виртуальных миров в различных жанрах. У компании более 200 миллионов активных пользователей в месяц, ROBLOX крайне популярна среди детей и подростков.
В ETF на метавселенную от Roundhill компания находится на третьем месте с долей 7%.
Продажи
Не люблю продавать акции и мне всегда это трудно дается. В октябре буквально заставлял себя зафиксировать ряд позиций.
Казатомпром (KAP). Полностью вышел, +40%. Продал ради других позиций. Остался без урана в портфеле. Возможно, войду снова в будущем.
Netflix (NFLX). Полностью вышел, +26%. Изначально покупал со среднесрочным горизонтом. Войду снова, если будет хорошая возможность.
Digital Turbine (APPS). Полностью вышел, +20%. Выходил каскадно, но акция пошла гораздо выше.
Наблюдался перебор биотехов в портфеле, снизил риски. Продано:
- Iovance Biotherapeutics (IOVA) +41%
- Allogene Therapeutics (ALLO) –14%
- Atara Biotherapeutics (ATRA) +4%
И вовремя: все активы ушли ниже.
Pinterest (PINS). Вышел на новости о том, что PayPal рассматривает возможность покупки компании. Позже намерения не подтвердились, акции рухнули туда, откуда выросли. Покупал в сентябре спекулятивно и очень дорого, поэтому в итоге –6%. Шалость не удалась. 🤷♂️
Ошибки, рефлексия
Излишняя диверсификация, избыточное количество «лотерейных билетов» по 1% от депозита.
Если уж покупать отдельные акции вместо фондов, то стоит выбирать первоклассные компании вместо завтрашних «ракет», тогда есть шанс не отстать от индекса.
Чего жду от рынков в ноябре
Настроен оптимистично, жду предновогоднего ралли. Многие акции из портфеля расти еще даже не начинали. И не начнут! 😈
Застоялись биотехи, застоялись другие компании малой капитализации. Кстати, для индекса биотехов XBI ноябрь является исторически сильным месяцем.
Планирую каскадно распродавать рискованные позиции, если доли в них начнут превышать безопасный размер.
Если после заседания ФРС рынки испугаются и попадают, буду ловить Alphabet (GOOGL) и Amazon (AMZN).
Слежу за коррекцией в PayPal (PYPL), Facebook (FB) и Twitter (TWTR).
Читайте, как себя вести во время коррекций, если пропустили.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Решения принимаются инвестором самостоятельно. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходы в будущем.
Ставьте лайк, если понравился материал.
Напишите комментарий, если есть вопрос или мнение по компаниям.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Обгоняя индекс».