5941 подписчик

ТОП-20 лучших мировых агрохимических компаний по итогам 2020 года

21 октября 202121 окт 2021

103

7 мин

Оглавление

Syngenta Group — лидер продаж по итогам 2020 года
Bayer Crop Science — остается в лидерах, несмотря на падение продаж во всем мире
BASF Agricultural Solutions: увеличение прибыли за счет повышения цен на продукцию

Материал подготовлен на основании авторской статьи, размещённой на сайте «ГлавАгроном».

Ольга МОЖЕЙКО, «ГлавАгроном»

Публикация рейтинга лучших мировых производителей средств защиты растений уже стала традиционной. Текущий сезон не стал исключением. Основываясь на показателях продаж внутри страны, а также на мировом рынке, объемах прибыли и выручки был составлен обновленный ТОП-20 лучших мировых агрохимических компаний за 2020 финансовый год.

Согласно документу, пятнадцатью предприятиями в прошлом году продемонстрирован рост продаж. Увеличить продажи в двукратном размере за отчетный финансовый период удалось десяти компаниям.

Общий объем продаж пестицидов двадцати крупнейших предприятий в 2020 финансовом году составил 61,8 млрд долларов США, увеличившись на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи четырех крупнейших агрохимических игроков рынка СЗР составили почти 60% от общего объема продаж ТОП-20. У 11 компаний доля продаж превысила 1 млрд долл. США на каждую.

Одиннадцать из 20 ведущих компаний — китайские компании с общим объемом продаж $ 22,7 млрд, что составляет 37% от 20 крупнейших компаний с ростом 53,1%.

На большинстве предприятий наблюдается рост как объема продаж, так и цен на пестициды. Тем не менее, как отмечают эксперты, на показатели продаж существенное влияние оказали многочисленные факторы, среди которых: обесценивание бразильского реала, неблагоприятные погодные условия, стоимость сельскохозяйственной продукции и COVID-19.

Инновационные продукты остаются важным фактором роста продаж.

Многие из предприятий, входящих в двадцатку лучших, до настоящего времени проводят реструктуризацию бизнеса, пытаясь тем самым увеличить рост продаж своих продуктов. Однако в связи с многочисленными факторами: неблагоприятными погодными условиями, скачками на валютном рынке, а также COVID-19 показатели продаж оказались далеки до идеала.

Syngenta Group — лидер продаж по итогам 2020 года

В 2020 году Syngenta Group обогнала Bayer с продажами пестицидов на сумму 11,208 млрд долларов, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем продаж увеличился на 12% в сравнении с показатели за аналогичный отчетный период 2019 года и составил 23,1 млрд долл. Также отметился 3%-ный рост цен на продукцию.

Увеличение продаж связано сразу с несколькими факторами: устойчивым ростом бизнеса, повышением цен на выпускаемую продукцию и успешным контролем над производственными затратами.

Syngenta Group успешно справилась с последствиями пандемии COVID-19 и связанными с ней макроэкономическими препятствиями, в частности, с необходимостью накопления запасов и логистики для увеличения продаж и преодоления влияния более слабых валют.

Bayer Crop Science — остается в лидерах, несмотря на падение продаж во всем мире

В 2020 году продажи пестицидов Bayer Crop Science резко упали. Показатели снизились ниже отметки в 10 млрд долл. (9.986), что на 3,7% меньше в сравнении с 2019 годом.

Среди них продажи гербицидов составили 4,74 млрд евро, что на 7,0% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снижение продаж гербицидов было обусловлено в первую очередь отсутствием регистрации продуктов в Европе, на Ближнем Востоке, Африке и Северной Америке.

На продвижение бизнеса в Северной Америке также повлияло изменение спроса на селективные гербициды по сравнению с предыдущим годом. Однако компания расширила свой бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.

Также отмечалось снижение продаж фунгицидов и инсектицидов на 2,9% и 5,4% (до 2,639 млрд евро и 1,37 млрд евро соответственно).

BASF Agricultural Solutions: увеличение прибыли за счет повышения цен на продукцию

Снижения продаж пестицидов не удалось избежать и BASF Agricultural Solutions. 2020 год завершился отметкой в минус 1,2%, что в долларовом эквиваленте составило 7,036 млрд долларов. Существенное падение отметилось в Южной Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Однако при этом объем продаж и стоимость продуктов увеличились на 5% и 2% соответственно.

Corteva: новые продукты оказались максимально прибыльными

Прибыль с реализации пестицидов Corteva по итогам 2020 года составила 6,451 млрд долл., увеличившись на 3,1%. Объем продаж и цена на пестицидную продукцию компании увеличились на 7% и 4% соответственно. Однако отрицательное влияние обменных курсов составило 7%, а продуктовой линейки — 1%.

Продажи новых линеек пестицидов Corteva достигли 1 млрд долл., что на 35% больше, чем в предыдущем году.

Основная прибыль была достигнута за счет высокого спроса и увеличения объемов продаж: гербицидов Enlist (дикамба), Arylex (галоуксифен-метил) и Rinskor (флорпирауксифен-бензил), инсектицида Isoclast (сульфоксафлор) и т. д.

На долю пяти компаний с пятого по девятое место пришлось 28,4% от общего объема продаж в списке с 18 млрд долл.

Nufarm: продажи увеличились на всех региональных рынках

осле продажи своего южноамериканского бизнеса японской компании Sumitomo Chemical Nufarm претерпела значительное сокращение продаж пестицидов на 31,7%. Напротив, это помогло Sumitomo Chemical увеличить продажи пестицидов на 25,6%. У остальных компаний рост продаж был в разной степени.

Объем продаж пестицидов UPL вырос на 4,5% до 4,662 млрд долларов, обогнав FMC и заняв пятое место в списке.

В целом за отчетный период компания показала хорошие результаты: продажи увеличились в разной степени на всех региональных рынках, а Индия показала наиболее устойчивый рост в +22%.

FMC: медленно, но стабильно в плюсе

Продажи пестицидов FMC составили 4,642 млрд долл., что на 0,7% больше, чем в прошлом году. Инсектициды, являющиеся ведущей товарной категорией компании (доля: 61%), принесли 2,83 млрд долл. продаж, за ними следуют гербициды (26%), фунгициды (6%) и другие (7%). Примечательно, что продажи двух бисамидных инсектицидов Rynaxypyr® (хлорантранилипрол) и Cyazypyr® (циантранилипрол) составили 1,8 млрд долл., что привело к значительному росту показателей FMC.

ADAMA — 2020 год отметился рекордными продажами для компании

Продажи пестицидов ADAMA, дочерней компании Syngenta Group, выросли на 3,5% до 3,738 млрд долларов, заняв седьмое место в списке.

Устойчивый рост в четвертом квартале позволил ADAMA достичь рекордных объемов продаж в 2020 году.

Компания продемонстрировала самый сильный рост за год на развивающихся рынках Латинской Америки и Индии, Ближнего Востока и Африки, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его показатели были дополнительно поддержаны различными приобретениями, завершенными в 2020 году, в том числе в Греции и Парагвае. Гербициды заняли лидирующую реализационную нишу среди всех средств защиты растений ADAMA с продажами 1,707 млрд долл. в 2020 году, что составило 45,7% от общего объема продаж всех средств защиты растений.

Sumitomo Chemical: японский прорыв в выпуске СЗР

Продажи японской Sumitomo Chemical, занимающей восьмое место в списке, в 2020 финансовом году выросли в геометрической прогрессии на 25,6% и составили 3,235 млрд долл. Значительному росту способствовало приобретение в апреле 2020 года части южноамериканского бизнеса компании Nufarm. После этого Северная Америка превратилась в крупнейшую торговую площадку.

Десять из 11 китайских компаний, входящих в топ-20, фиксируют рост продаж. В ближайшее время ожидается, что их доля продаж в 37% достигнет нового максимума. Роста продаж в прошлом году добились десять из одиннадцати китайских компаний, входящих в топ-20, за исключением Nanjing Red Sun.

Продажи всех пестицидов 11 компаний достигли 22,7 млрд долларов, что составляет 37% от 20 крупнейших компаний. Вслед за компаниями первого и второго уровня некоторые китайские агрохимические предприятия также начали слияния и поглощения. Промышленная концентрация будет расти, китайские агрохимические игроки будут расширяться, а доля продаж на рынке достигнет новых максимумов.

Yangnong Chemical: замыкает 10-ку лидеров

Продажи пестицидов Yangnong Chemical в 2020 году выросли на 13% (+1,413 млрд долларов), заняв 10-е место в списке. Благодаря модели интеграции исследований, производства и маркетинга, эта компания поддерживала стабильное развитие, открывая новые горизонты благодаря крупномасштабному производству, эффективному маркетингу, более низким затратам и более высокой эффективности. Youjia, дочерняя компания Yangnong Chemical, приобрела 100% акций Baoye Chemical в январе 2020 года и включила компанию в свою консолидированную финансовую отчетность.