Отвечаем на вопрос руководителя отела продаж, как можно быстро получить информацию о том сколько коммерческих предложений было отправлено сотрудниками отдела за отчетный период.
Все просто если одна из стадий лидов носит название «КП отправлено», а перед этим сотрудником была поставлена задача осуществить данное действие.
Предварительно нужно:
Создать пользовательское поле «Дата перевода в стадию» куда роботом автоматически будет заносится нужная информация.
Создать открытую группу, например, «Отправленные КП».
Как построить отчет?
- Открыть модуль Задачи и проекты.
- Войти в модуль Конструктор отчетов.
- Настроить нужные колонки и выбрать фильтры для работы с отчетом.
- Не забыть указать в фильтре задачи из группы «Отправленные КП».
- Сохранить изменения и обработать данные.
Чего в отчете не хватает для счастья?
Визуализации, отображения результатов форме графика.
Где можно реализовать такое решение?
Во всех тарифах где есть роботы и задачи.
Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
