Шаг 1. Определите, какие задачи вы хотите автоматизировать
Возьмем пример автоматизации выгрузки отчетов из Bizon365 в amoCRM. До автоматизации отчеты сортировались в excel и в ручную загружались в crm-систему без распределения по этапам. Или программист совершал выгрузку, в итоге могли быть дубли, не все данные выгружались.
Шаг 2. Определите список сервисов, откуда забирать данные
В нашем примере это Bizon365.
Шаг 3. Определите, куда передавать данные
В нашем случае, это amoCRM.
Шаг 4. Укажите, какие данные передавать
Заполните шаблон сделки, шаблон примечания, теги, по которым будет осуществляться поиск в amoCRM.
Шаг 5. Определить, при каких условиях должны передаваться данные в сервис, который вы выбрали
Например: в amoCRM создаются сделки и автоматически распределяются по разным этапам: при нажатии на кнопку Купить в один этап, если просто был больше 60 минут на вебинаре в другой, а если был меньше 30 минут в третий.
Шаг 6. Определить, если уже есть сделка в amo, двигать ли ее при обновлении
Например: Контакт регистрировался на вебинар и вы выгрузили регистрации в этап воронки «Регистрации», но после просмотра вебинара, он должен попасть на этап «Был на вебинаре», для этого нужно выбрать двигать с этапа «Регистрации». И у сделки поменяется этап «Регистрации» на «Был на вебинаре».
Шаг 7. Запланировать задачи, которые автоматически создаются при добавлении или обновлении сделки
Например: обзвонить в течении часа тем, кто нажимал на кнопку Купить на вебинаре
Шаг 8. Запустить интеграцию
Когда настройки сделаны, после вебинара автоматически данные загрузятся в amoCRM.
А если ничего не делать...
«Автоматизация» для многих кажется не понятным и дорогим удовольствием. Вроде работает же в ручную, зачем какие-то дополнительные методы. Которые требуют множество дополнительных расходов, поиска доп. специалистов и т.д.
Но это всего лишь мифы.
С большинством настроек справится технический специалист в вашей команде. Или даже сам владелец онлайн-школы. Потребуется лишь изучение нужных инструкций, а если необходим поддержка vakas-tools поможет.
Переходите по ссылке и подключайте сервис. К тому же там еще столько фишек, о которых вы не знаете:)