Не так давно я опубликовал статистику по производству отечественных полноповоротных экскаваторов (об этом можно прочитать ЗДЕСЬ). Теперь пришел черед пройтись по иностранцам.
Для начала небольшое вступление.
Сегмент иностранных полноповоротных экскаваторов в 2000-2010 годы демонстрировал высокие темпы роста на российском рынке. В канун первой волны кризиса, в 2008 году, доля новых импортных экскаваторов (без учета ввоза б/у) достигла 61% рынка, а объем поставок составил около 7000 единиц (без учета "мини" и "макси", только экскаваторы массой от 12 до 70 т). После глобального обрушения импорта в 2009 году поставки впоследствии стали активно нарастать, однако достичь максимального докризисного показателя так и не удалось. Лучший результат в сегменте новых экскаваторов зарубежных марок был отмечен в 2013 году, когда рынок пополнился 6125 машинами, как импортированными, так и произведенными на иностранных заводах в России. С 2014 года сегмент иностранной техники снова ушел в минус. Наихудшие результаты были отмечены в 2015 и 2016 годах: 1680 и 1704 единицы техники соответственно. Первые признаки выздоровления появились лишь в 2017 году, а допандемийный максимум был достигнут в 2019-м: около 5500 машин. Далее на фоне коронакризиса последовал очередной спад рынка.
В I полугодии 2021 года, по данным ООО "Айди-маркетинг" и ЗАО "Стройдормаш", рынок новых экскаваторов зарубежных марок продемонстрировал активный рост. Импортирована и произведена на иностранных заводах в РФ 3331 единица техники - плюс 65% к показателю за аналогичный период 2020 года или 95% всех поставленных в Россию экскаваторов (с учетом произведенных на отечественных заводах и импортных б/у).
Тренд последнего десятилетия - рост доли рынка экскаваторов иностранных марок, произведенных на территории России. Свои заводы по выпуску полноповоротных экскаваторов имеют Komatsu, Hitachi, Caterpillar и Volvo, однако реальный выпуск осуществляется только на первых трех. По итогам I полугодия 2021 года в РФ было изготовлено 744 экскаватора - на 48% больше, чем годом ранее. Таким образом, в январе-июне 2021 года "иностранцы" с российской "пропиской" заняли 21% рынка новых импортных экскаваторов.
В лидерах - Komatsu. На своем заводе в Ярославле компания выпустила за I полугодие 2021 года 380 экскаваторов - на 70% больше, чем годом ранее. Плюс 249 машин импортировано, что выше прошлогоднего показателя на 30%. В сегменте новых зарубежных экскаваторов этой марке принадлежит 19%.
Завод "Комацу Мэнуфэкчуринг Рус" введен в строй в 2010 году, его производственные мощности составляют 3000 экскаваторов в год. На предприятии выполняется полный цикл по изготовлению техники. Производственная программа включает 20-40-тонные гусеничные экскаваторы PC200, PC210NLC, PC220, PC300, PC400, а также карьерные самосвалы.
На втором месте - Hyundai. Эта компания хоть и не имеет своего производства в России однако по объемам импорта полноповоротных экскаваторов превосходит всех конкурентов. В I полугодии 2021 года российскую границу пересек 471 экскаватор, что на 38% превышает результат аналогичного периода 2020 года. Доля бренда в сегменте новых импортных экскаваторов составила 14%.
Компания Hitachi, одна из немногих, имеет в России свой завод по производству экскаваторов. Предприятие "Завод Хитачи Констракшн Машинери Евразия" приступило к работе в конце 2013 года. Его мощность составляет 2000 среднеразмерных экскаваторов (массой 18-33 т) в год. В настоящее время на заводе в Твери выпускаются популярные на российском рынке модели гусеничных экскаваторов ZX180LCN-5G, ZX200LC-5G, ZX240-5G, ZX280-5G и ZX330LC-5G. Производство включает изготовление металлоконструкций, сварку, покраску и сборку. При производстве в значительной степени используется российская сталь, из которой изготовляются ходовая рама, поворотная рама, рабочее оборудование и противовес.
Объемы выпуска экскаваторов Hitachi в I полугодии 2021 года составили 331 штуку - на 31% больше, чем год назад. В то же время импорт экскаваторов этой марки снижается уже два года подряд. За отчетный период этого года было задекларировано 30 машин, годом ранее - 39, при том что за январь-июнь 2019 года объемы импорта достигали почти 150 единиц. С учетом произведенных в РФ и импортированных экскаваторов доля бренда составила 11%, что позволило занять третью строку в рейтинге иностранных производителей экскаваторов.
Еще один популярный у российских строителей бренд - Doosan, ему по итогам полугодия принадлежит четвертая позиция, почти 11% рынка. В I полугодии 2021 года импортирована 351 землеройная машина этой марки - плюс 52% к прошлогоднему результату.
В первой пятерке - Caterpillar. С 2000 года в Тосно действует завод этой фирмы. Помимо окончательной сборки предприятие самостоятельно производит стрелы и рукояти для экскаваторов, получая металл от российских поставщиков. Также здесь собираются карьерные самосвалы. В 2017 году в Тосно было изготовлено 33 экскаватора, всего на 6 штук больше, чем годом ранее. Это типичный для тосненского завода показатель, на протяжении многих лет здесь ежегодно собирают менее 100 землеройных машин. Основной объем техники импортируется. Так, в за первые 6 месяцев текущего года была ввезена 281 машина - это на 18% больше, чем год назад. Нынешняя доля рынка американского производителя - 9%.
Шестерку наиболее крупных поставщиков экскаваторов на российский рынок замыкает Volvo. Эта компания, как я уже отмечал, располагает собственной производственной площадкой в России. В 2013 году на заводе в Калуге начали собирать из машинокомплектов гусеничные экскаваторы. Однако сборочный проект просуществовал недолго, в 2017-м предприятие изготовило последние 18 машин, после чего производство было "заморожено". Всего за годы работы было собрано порядка 100 экскаваторов.
В I полугодии 2021 года Volvo поставила в Россию 307 экскаваторов, улучшив прошлогодний показатель на 27%. Доля рынка шведов составила почти 9%.
Заметное место на российском рынке принадлежит марке JCB. За прошедшие первые 6 месяцев британский производитель ввез 200 экскаваторов, почти втрое улучшив свой прошлогодний показатель. Доля рынка этого бренда равна 6%.
Рыночные доли остальных иностранных производителей по итогам I полугодия 2021 года не превышают 5%.
Case задекларировала 112 машин, что в 4 раза больше, чем годом ранее.
Результат John Deere - 98 машин, в 4,2 раза выше прошлогоднего показателя.
Все вместе взятые остальные бренды (за исключением китайских) ввезли в Россию 76 экскаваторов. Среди них - Kobelco, Liebherr, Sumitomo, Hidromek.
Что интересно, китайцы, прежде практически незаметные на российском рынке экскаваторов, в период пандемии начали проявлять активность. В этом году тенденция усилилась. За полугодовой период было импортировано 168 экскаваторов SDLG, 95 - Sany, 90 - XCMG, 22 - Shantui, 21 - Liugong и еще 16 машин прочих китайских марок. Таким образом суммарная доля производителей из Поднебесной в сегменте новых импортных экскаваторов выросла с прежних 1-2% до 13%.
Объем импорта экскаваторов, бывших в эксплуатации, до недавних пор был достаточно велик - в докризисный период через российскую таможню ежегодно "проходило" более 1000 единиц такой техники. Однако после принятия постановления № 81 от 6 февраля 2016 года "Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" темпы поставок снизились на порядок. Значительно увеличившиеся таможенные пошлины на бывшие в эксплуатации машины, сделали их ввоз малопривлекательным. В I полугодии 2021 года было импортировано всего 17 бэушных экскаваторов, вдвое меньше, чем год назад.
Предлагаю вашему вниманию другие аналитические материалы:
АНАЛИЗ РЫНКА ЭКСКАВАТОРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В I ПОЛУГОДИИ 2021 Г. ЗДЕСЬ
АНАЛИЗ РЫНКА ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ В I ПОЛУГОДИИ 2021 Г. ЗДЕСЬ
АНАЛИЗ РЫНКА ДОРОЖНЫХ КАТКОВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В I ПОЛУГОДИИ 2021 Г. ЗДЕСЬ
СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА АВТОКРАНОВ В РОССИИ В I ПОЛУГОДИИ 2021 Г. ЗДЕСЬ
СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ В РОССИИ В I ПОЛУГОДИИ 2021 Г. ЗДЕСЬ
СТАТИСТИКА ДИНАМИКИ РЫНКА КИТАЙСКИХ ПОГРУЗЧИКОВ В РОССИИ ЗДЕСЬ
Канал "Строительная техника и транспорт" выражает признательность за предоставленную статистическую информацию ООО "Айди-маркетинг" (www.id-marketing.ru) и М.В. Струку, генеральному директору ЗАО "Стройдормаш".
Благодарю Вас за внимание, спасибо за лайк, подписывайтесь на мой канал и порекомендуйте его друзьям.