Разбираем и создаем отчеты в Битрикс24.CRM.
Часто мы слышим вопрос – с чего начать обновление портала с модернизации, внедрения новинки или создания нового решения?
Правильный ответ с изучения статистических данных и отчетов показателей работы.
Рассмотрим актуальную задачу клиент хочет знать сколько времени на каждой стадии «живет» лид прежде, чем он будет полностью отработан? Сколько времени живет лид?
Что мы узнаем и какие возможности есть если мы воспользуемся штатным функционалом «CRM Аналитика» Битрикс24.CRM?
Какие показатели нужны для оценки и составления отчета и где они хранятся?
- Дата создания.
- Дата изменения стадии.
- Время нахождения на конкретной стадии.
- Дата закрытия.
Визуально интересующие данные по конкретному лиду доступны и видны в информационной карточке лида.
Активизируем вкладку CRM Аналитика, вкладку «Анализ лидов.
По умолчанию система предлагает ознакомится с вкладкой «Общий анализ» и задать отчетный период.
На экране в графической и табличной форме отображаются данные о:
- Количестве лидов.
- Конверсия лидов.
- Стадиях на которых находятся все лиды отчетного периода.
- Общая сумма, которую рассчитывает заработать компания при удаче.
- Длительность средняя нахождения в стадии.
- Время средней жизни одного лида.
Вызывает недоумение:
- Логика расчета данных. Ожидаемые значения отличаются от расчетный и приведенных на экране.
- Достоверность значений отчета, которые относятся к рассчитываемым и преподносимые системой как средние от чего-то.
- Отличие значений, приведенных в таблицах и указанные в цифрах под графиками, они явно отличаются и не совпадают по значениям.
- При задании конкретного исследовательского диапазона, фильтры и система дергает данные вне заданного диапазона с превышением в годы и как-то их считает.
- По факту точно известно, что после влития импорта внешних данных в базу данных CRM изменение между двумя первыми стадиями заканчивается в течении нескольких минут, а аналитика настаивает на 18 часах.
Вынуждены констатировать:
Получается, что данные в модуле Аналитика не те, которые мы ожидаем.
Вторая попытка – воспользуемся старым штатным модулем «Отчеты» и сравним результаты.
Для разрешения наших сомнений, и проведения эксперимента добавим в карточку лида два дополнительных поля:
- Ждет распределения дней, тип число.
- И менеджер назначен, минут, тип число.
Пропишем логику расчета и выведем данные в карточку.
Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»