7 сентября акции Apple (NASDAQ:APPL) достигли рекордного максимума в $157,16. Отчасти ралли подпитывалось слухами касательно состоявшейся 14 сентября презентации нового iPhone.
Руководство представило не только новую линейку iPhone 13, но и линейку iPad 2021 года, а также Apple Watch Series 7. Тем не менее рынок встретил новые устройства весьма сдержанно. С тех пор акции AAPL оказались под давлением (равно как и рынок в целом).
По состоянию на 21 сентября бумаги Apple торговались на отметке $142,5, что примерно на 9% ниже рекордного пика от 7 сентября. При этом цена все еще на 7% превышает уровень начала года.
Большинство опрошенных аналитиков полагают, что акции Apple проявят себя лучше рынка в целом. Кроме того, их усредненный 12-месячный ценовой таргет в 168,51 доллара предполагает наличие потенциала роста на 18%. Это означает, что, недавняя фиксация прибыли не заставила Уолл-стрит растерять оптимизм в долгосрочной перспективе. Диапазон целевых уровней акций ограничен отметками 132 и 190 долларов.
В этом контексте мы рассмотрим два биржевых фонда (ETF), важным компонентом которых является APPL. Эти фонды могут понравиться инвесторам, которые хотят инвестировать в производителя iPhone, не забывая про диверсификацию капитала.
1. iShares Global 100 ETF
- Стоимость: $71,64;
- Годовой диапазон торгов: $53,96-75,10;
- Дивидендная доходность: 1,47%;
- Издержки инвестирования: 0,40%.
iShares Global 100 ETF (NYSE:IOO) предоставляет опосредованный доступ к широкому кругу международных компаний с большой капитализацией. Фонд дебютировал в декабре 2000 года.
Портфель IOO состоит из бумаг 104 представителей индекса S&P Global 100. Львиная доля средств инвестирована в информационные технологии (29,48%); следом идут потребительские компании (14,63%), здравоохранение (11,69%), поставщики товаров широкого спроса (10,78%) и финансовые компании (10,04%).
Около 72% активов «родом» из США. Также фонд инвестирует в предприятия Великобритании (6,89%), Швейцарии (5,75%), Франции (4,56%), Германии (3,44%) и других стран. В первой десятке вложений сосредоточено около 50% средств фонда, составляющих 3,45 миллиарда долларов.
Apple обладает самой высокой долей в капитале ETF — 12,37%. Список также включает таких технологических гигантов как Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), а также JP Morgan Chase (NYSE:JPM) и Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).
За последние 12 месяцев фонд прибавил 28,5%, а прирост за 2021 год составил 14%. Рекордный максимум IOO был зафиксирован в начале сентября, а скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 28,72 и 3,65 соответственно.
Заинтересованные читатели могут рассматривать потенциальное снижение к 70 долларам или даже ниже как хорошую возможность для покупки. Многие компоненты фонда (помимо Apple) защищены широкими «экономическими рвами», отличаются надежными бизнес-моделями и являются узнаваемыми брендами. Кроме того, их доходы географически диверсифицированы. Таким образом, любая просадка их акций, вероятно, будет непродолжительной.
2. Emles Luxury Goods ETF
- Стоимость: $29,61;
- Годовой диапазон торгов: $24,92-32,32;
- Дивидендная доходность: 0,11%;
- Издержки инвестирования: 0,60%.
Emles Luxury Goods ETF (NYSE:LUXE) относится к нишевым фондам. Он сделал акцент на компаниях, которым пойдет на пользу глобальный рост потребления предметов роскоши. Фонд был запущен в ноябре 2020 года, и с тех пор привлек 6,1 миллиона долларов. Другими словами, это небольшой молодой фонд.
Согласно последним данным:
«Объем американского рынка предметов роскоши в 2021 году оценивается в 51,2 миллиарда долларов. Согласно прогнозам, аналогичный показатель для Китая (второй по величине экономики мира) к 2026 году достигнет 31,6 миллиарда долларов со среднегодовым темпом роста в 6,7%. В число примечательных географических рынков также входят Япония и Канада, прогнозируемые темпы роста для которых составляют 3,8% и 5% соответственно».
Доктор Ирина Пентина из Университета города Толедо (Огайо) отмечает, что Apple все больше ориентируется на рынок предметов роскоши, представляя «люксовые» версии своих часов (в партнерстве с Hermes) и телефонов (в партнерстве с Gresso).
Акции Apple входят в десятку крупнейших активов LUXE, чей портфель объединяет акции 59 компаний. В список также входят производители автомобилей Daimler (OTC:DDAIF) и Tesla (NASDAQ:TSLA); французский гигант рынка корректирующих линз Essilor International (OTC:ESLOY); поставщик товаров роскоши Hermes International (OTC:HESAF) (OTC:HESAY)); и японская Fast Retailing (OTC:FRCOY).
С начала года фонд прибавил 11,3%. Рекордный максимум был зафиксирован в середине июля. С тех пор LUXE просел примерно на 10%. Как правило, предметы роскоши отличаются высокими ценами, а их потребители — лояльностью к брендам, а значит эта продукция высокорентабельна. Долгосрочные инвесторы могут подумать о покупке вблизи 28 долларов.
