- Крупные компании – от Mercedes и Amazon до IKEA и Walmart – отказываются от традиционных финансовых посредников и подключают программное обеспечение от технологических стартапов, чтобы предлагать клиентам банковские услуги и услуги страхования.
- Функция embedded finance позволяет интегрировать платежи, кредиты, страховки и даже инвестиционные инструменты практически в любые нефинансовые продукты. Например, с помощью таких решений предприятия могут предоставлять мгновенные кредиты на своих платформах, давать рассрочку на товары, предлагать страхование.
- Автопроизводители, такие, как Volkswagen, Tata, Jaguar Land Rover, экспериментировали с внедрением платежной технологии в свои автомобили.
Как пишет Reuters, распространение встроенного финансирования представляет угрозу для традиционных банков, которые могут потерять доступ к данным своих клиентов, таким, как их предпочтения и потребительская активность, которые используются для предоставления им преимуществ в сфере финансовых услуг.
Контекст
Встроенное финансирование называют одним из главных трендов финтех-рынка 2021-го. Стартапы, работающие в этой сфере, активно привлекают средства инвесторов: по данным Reuters PitchBook, в 2021 году они вложили $4,25 млрд в стартапы, занимающиеся встроенным финансированием, что почти в три раза больше, чем в 2020 году.
- Шведский сервис рассрочки Klarna, работающий по модели BNPL, привлек $1,9 млрд.
- Компания DriveWealth, которая продает технологии, позволяющие компаниям торговать акциями, привлекла $459 млн.
- Инвесторы также вложили $229 млн в Solarisbank, лицензированный немецкий цифровой банк, который предлагает широкий спектр программного обеспечения для банковских услуг.
- Акции финансовой компании Affirm выросли после того, как она объединилась с Amazon, чтобы внедрить сервис BNPL.
- Американская компания Square, разрабатывающая решения для приема и обработки электронных платежей, заявила, что покупает австралийскую фирму Afterpay (работающую по схеме BNPL) за $29 млрд. Сейчас Square стоит $113 млрд, что больше, чем самый дорогой банк Европы HSBC.
Тенденция
Сейчас активнее всего платежные инновации внедряются в США, а следом идет Великобритания. В Китае наличные платежи быстро вытесняются операциями через мобильные кошельки. Так, 76% транзакций в 2019 году приходилось на мобильные кошельки (тогда как в 2014 составляли всего 12%). Потребители в Китае уже несколько лет используют мобильные приложения и QR-коды для оплаты в ресторанах и магазинах.
Исследование Accenture Global Payments Pulse Survey показало, что к 2025 году до 15% выручки банков от платежных операций во всем мире окажется под угрозой из-за распространения мгновенных и бесплатных цифровых платежей и конкуренции с небанковскими финансовыми организациями.
- Согласно оценкам Accenture, мировой рынок платежных систем будет расти со средней ежегодной скоростью 5,5% с $1,5 трлн в 2019 году – и к 2025 году превысит планку в $2 трлн. При этом средние темпы роста безналичных платежей составят порядка 5% в год.
- Согласно оценке Accenture, из-за постепенного замещения традиционных карточных расчетов системами мгновенных платежей с минимальной комиссией или без комиссии, в зоне риска к 2025 году окажутся примерно 2,7% банковских доходов от платежей.
- Еще порядка 8% находятся под угрозой из-за бесплатности платежей и общего снижения транзакционных комиссий.
- Конкуренция в платежах с небанковскими организациями (включая операторов электронных кошельков и альтернативных платежных провайдеров) отнимет у банков еще 3,9% доходов от платежей.
- Только с 2015 по 2018 год средняя выручка за транзакцию по дебетовым картам сократилась на 15%, по кредитным картам — на 12%, а по кредитным картам для бизнес-клиентов упала на 33%.
Перспективы
Tribe Payments опросила 125 представителей финтех-отрасли, чтобы узнать, как она изменится в течение ближайших лет. Они считают, что к 2030 году встраиваемые финансовые инструменты станут доминирующей тенденцией.
- 34% опрошенных ожидают, что крупные технологические фирмы станут агрегаторами банковских и финтех-услуг.
- 24% респондентов считают, что крупные технологические компании будут конкурировать на равных с банками и финтех-компаниями.
- Алгоритмы и технологии сбора данных приведут к развитию встроенных финансов. Респонденты прогнозируют, что машинное обучение (71%), интернет вещей (49%) и автоматизация (40%) будут наиболее важными технологиями, поскольку они поддерживают доступ нефинансовых фирм к финансовым услугам.
- 60% опрошенных считают, что в течение следующего десятилетия финансирование финтеха сократится, а инвесторы будут ориентироваться на ощутимые цифры, такие как стоимость привлечения клиентов и прибыльность.