Осталась последняя отрасль по рынку РФ.
Основные компании из отрасли:
1.Globaltrans
2. КамАЗ
3. Нкхп
4. Совкомфлот
5. НМТП
6. Двмп
7. ГТМ
8. Аэрофлот. Конечно же он.
Коротко про каждую компанию. Вся информация была взята из официальных сайтов компаний, википедий и тд.
1."Globaltrans — одна из ведущих компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок России. У нас качественные активы, превосходная клиентская база и одна из самых эффективных операционных платформ. Благодаря сочетанию прибыльного роста и эффективного распределения капитала, в течение десяти лет с момента листинга на Лондонской фондовой бирже мы обеспечивали постоянное создание акционерной стоимости бизнеса. И сегодня у нас по-прежнему есть все необходимое, чтобы продолжать успешное развитие."- Так сказал генеральный директор компании. Ещё бы он так не считал))
ОБЩИЙ ПАРК - 71 688 единиц. Видимо вагонов.
ГРУЗООБОРОТ- 150,3 млрд т-км.
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ - 57 %. Достаточно много.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛИЕНТЫ -500 +
С 28 мая 2021 г. глобальные депозитарные расписки Globaltrans будут включены в расчет индекса MSCI Russia Small Cap.
2. КамАЗ
ПАО «КАМАЗ» — советская, затем российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизелей, действующий с 1976 года. Также выпускает автобусы, тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие. Основное производство расположено в городе Набережные Челны. Википедия
Штаб-квартира: Набережные Челны
Дата основания: 1969 г.
Количество сотрудников: 36 000
Входит в 20 ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и находится на 16-м месте по объемам производства тяжелых грузовиков полной массой более 16 тонн. Группа организаций ПАО «КАМАЗ» объединяет 109 компаний на территории России, СНГ и дальнего зарубежья. В состав группы технологической цепочки входит несколько крупных заводов автомобильного производства. На набережночелнинской промышленной площадке расположены: литейный и кузнечный заводы, завод двигателей (ЗД), прессово-рамный завод (ПРЗ), завод каркасов кабин (ЗКК), автомобильный завод (АвЗ), ремонтно-инструментальный завод (РИЗ), индустриальный парк «Мастер». Крупнейшие из дочерних предприятий за пределами города Набережные Челны: ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «Туймазинский завод автобетоносмесителей» (Башкортостан).
ПАО «КАМАЗ» осуществляет экспорт автомобилей, СКД (сборочные комплекты деталей) и запасных частей в более чем 40 стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Восточной Европы, Латинской Америки.
Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler владеет 15% акций предприятия и взаимодействует с КАМАЗом по различным проектам.
3. НКХП- Новороссийский комбинат хлебопродуктов.
Терминал расположен на берегу Черного моря в Краснодарском крае.
На сегодняшний день НКХП является одним из наиболее перспективных, динамично развивающихся зерновых терминалов России, охватывающий широкий спектр услуг, связанных с перевалкой зерновых грузов.
Терминал оснащен высокотехнологичным современным оборудованием от ведущих мировых производителей (BUHLER, NEUERO, OСRIM и др.), что обеспечивает бесперебойность всех операций: от приема зерна и проверки его качества до погрузки зерна на судна.
Производственная площадка НКХП занимает территорию размером 14,54 га. На ней расположено 71 здание общей площадью 44 022 кв.м.
Инфраструктура НКХП включает в себя:
железнодорожные пути и автодороги;
транспортный цех (в т.ч. гараж);
механические мастерские;
цех энергоснабжения;
административный блок;
лаборатория;
прочие объекты (в т.ч. столовая).
Стратегическое месторасположение – акватория крупнейшего незамерзающего порта России – позволяет осуществлять перевалку грузов в круглосуточном режиме 365 дней в году.
Это последствия реконструкции 2018 года. Все выросло и улучшилось. Круто.
4. Совкомфлот. — российская судоходная компания. Главная контора — в Санкт-Петербурге.
Дата основания: 1988 г.
Количество сотрудников: 7 700 (2019 г.)
Один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.
Имеет представительства, дочерние предприятия и крюинговые офисы в Москвe, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Владивостоке, Одессе, Мадриде, Лондоне, Лимассоле, Сингапуре и Дубае. В настоящее время в холдинг СКФ входят компании: ПАО «Совкомфлот», ПАО «Новошип», «Юником», «Марпетрол», и др.
5. НМТП - Новороссийский Морской торговый порт.
Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы и безусловным лидером на российском стивидорном рынке по объему грузооборота.
В состав Группы входят два крупнейших порта России — порт Новороссийск на Черном море, порт Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской области.
Порты Группы встроены в международные транспортные коридоры, связывающие Россию со странами Средиземноморья, Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки, что делает их ключевым каналом транзита российских импортных и экспортных грузов.
Группа НМТП обработала порядка 13,5% общего грузооборота российских морских портов в 2020 году.
В 2020 году грузооборот Группы достиг 110,6 млн тонн.
6. ДВМП.
Дальневосто́чное морско́е парохо́дство — одна из крупнейших российских судоходных компаний. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство». Головная компания транспортной группы FESCO. Штаб-квартира — в Москве. Филиал общества находится во Владивостоке.
Президент: Arkady Korosteljov
Дата основания: 1880 г.
Число сотрудников: около 5500 чел
Дочерняя компания: Far Eastern Shipping (United States)
Новости:
Транспортная группа FESCO («FESCO») станет единым логистическим оператором, оказывающим комплекс погрузо-разгрузочных и транспортных услуг на грузовом терминале «Восточный» и площадке строительства АЭС «Аккую» в Турецкой Республике. +
FESCO и структура «Росатома» планируют создать на территории ВМТП транспортно-логистический узел для Севморпути. +
7. ГТМ
Globaltruck – один из крупнейших автомобильных грузовых FTL-перевозчиков в России. Компания является бесспорным лидером на рынках Урала и Сибири, и вторым FTL-перевозчиком на российском рынке по размеру парка.
Globaltruck осуществляет грузовые перевозки по российским и международным маршрутам, а также оказывает услуги по экспедированию грузов. Парк Globaltruck является одним из самых молодых в отрасли – средний возраст тягачей составляет 3 года.
Globaltruck обслуживает более тысячи клиентов, в число которых входят компании секторов розничной торговли (Metro, IKEA, «Спортмастер», «ОКЕЙ», «Детский мир», «Лента»), FMCG (Unilever, «Протек», «Катрен», Procter & Gamble, Ferrero), промышленные холдинги (MMK, «Сибур», УГМК), а также компании сектора электронной коммерции и доставки посылок (e-commerce & parcel), включая GTD, DPD и «ПЭК».
Операционная деятельность осуществляется на базе 11 подразделений, расположенных в Екатеринбурге, Новосибирске, Магнитогорске, Ногинске (Московская область), Перми, Омске, Челябинске, Самаре, Уфе, Чебоксарах и Тюмени.
Компания Globaltruck имеет шесть сертифицированных центров технического обслуживания и ремонта, расположенных на ключевых маршрутах – в Магнитогорске, Екатеринбурге, Ногинске, Новосибирске, Перми и Омске.
В 2017 году компания Globaltruck успешно провела первичное публичное размещение (IPO) на Московской бирже. По итогам размещения обыкновенные акции были включены во второй уровень листинга и представлены в Секторе Роста Московской биржи под тикером GTRK.
8. Аэрофлот.
Аэрофлот — Российские авиалинии — российская государственно-частная авиакомпания, образованная из одного из государственных социалистических предприятий советского Аэрофлота, осуществлявшего полёты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях, и которая впоследствии стала владеть правами на одноимённую торговую марку. Является национальной авиакомпанией России. Ага, Национальное достояние номер 2))
Основные цели стратегии до 2028 года
16 июля 2020 года Совет директоров ПАО «Аэрофлот» одобрил обновленную долгосрочную стратегию развития Группы «Аэрофлот» до 2028 года. Ее основными целями являются:
Лидирующие позиции в основных сегментах рынка
Авиакомпания «Аэрофлот»
Глобальный перевозчик премиум-класса, ориентированный на высокодоходные среднемагистральные рейсы из Москвы и дальнемагистральные рейсы.
Авиакомпания «Победа»
Эффективный лоукостер, работающий на среднемагистральных направлениях на международном и внутреннем рынке.
Рост объемов операций и повышение роли авиакомпании «Победа» в Группе «Аэрофлот» позволит повысить доступность рейсов для широкого сегмента клиентов за счет снижения средней цены (без учета инфляции) на билеты класса эконом на внутренних маршрутах на 30%.
Авиакомпания «Россия»
Перевозки на внутреннем рынке на самолетах отечественного производства, перевозки по социально значимым маршрутам, развитие маршрутной сети минуя Москву.
Значительное увеличение масштаба Группы «Аэрофлот»
Перевозка 130 млн пассажиров к 2028 году на уровне Группы «Аэрофлот».
Оптимизация структуры авиапарка для повышения эффективности
Эффективная эксплуатация парка в размере 600 воздушных судов к 2028 году
Доступные авиаперелеты, повышение мобильности населения
Более конкурентные тарифы
Новые лидеры мировой авиации – Аэрофлот и Победа.
Стратегия есть - это уже хорошо.
-----
Сравнение. Некоторые говорят: как можно сравнивать данные компании или что все зависит стратегии инвестирования. Согласен с вами. Но.... Моя стратегия инвестирования смешанная, поэтому я выбираю как дивидендные компании, так и компании "роста". И для меня в той или иной степени важны все эти параметры. Возможно, что вес параметров должен быть разным. Поэтому я и добавил такой параметр как повышение дивидендов, тем самым дал компаниям, повышающим дивиденды из года в год, больше шансов на победу. Для компаний растущих есть пункт рост, показывающий рост за последние 1, 3, 5 , 10 лет. Это не говорит о том, что компания будет расти в будущем, но все таки позволяет выделиться на общем фоне. И так по всем параметрам... Не считаю, что моя стратегия единственная верная, просто мне она показалась достаточно интересной. Ваша стратегия может быть иной и только вам решать по каким параметрам оценивать. Опять же результаты данного сравнения не говорят нам о том, что компания занявшая 1 место будет расти и в ближайшее время принесет вам 1000 процентов прибыли. Это просто способ выявить наиболее интересные и возможно сильные компании.
1. Капитализация.
Лидеры Совкомфлот и МТП. Ну и Аэрофлот ещё. 207, 153, 170 млрд Руб соответственно. По прибыли лидируют Совкомфлот и НМТП. 49 и 27 млрд рублей соответственно.
2. Оценка стоимости.
P/e. Лучшие показатели у НКХП, ДВМП, ГТМ. У Совкомфлота вообще показатель 56, очень много.
По P/S лучше всего дела обстоят у Камаз, ГТМ, Аэрофлота, ДВМП.
3. Рост прибыли и выручки.
Прибыль. Самый внушительный рост у Глобалтранса. Почти 38 процентов. Цена на полувагоны растет, все круто.
Немного похуже у ГТМ.
Рост выручки. Камаз и ГТМ лучше всего.
4. Рентабельность.
Лучшие показатели у НКХП и ДВМП.
5. Долг.
Огромные долги у ДВМП. Да и у КамАЗа тоже высокие.
Низкие долги - НКХП.
6. Дивиденды.
Самые низкие проценты дивидендов от прибыли у НКХП и НМТП. Так же у данных компаний хорошие проценты по дивидендам. 6,4 и 10,4. Правда у НМТП наблюдается снижение дивидендов. Причем значительное.
Так же хорошие дивиденды платит Глобалтранс, около 8 процентов в год.
7. Рост дивидендов.
Увеличивают дивиденды только НКХП и Совкомфлот. 3 года.
8. Прогнозы.
Хорошие прогнозы у Совкомфлота и Аэрофлота.
9. Рост.
По росту за год, 3 года, 5 лет- лидер ДВМП. И это не свидетельствует о таком же большом росте в будущем.
Итоги.
1 место - НКХП. Хорошие показатели рентабельности, низкий долг, высокий процент прибыли от выручки, рост дивидендов. Победа с небольшим отрывом.
2 место - ГТМ. Оценка стоимости, рост прибыли и выручки, низкий долг. Но при этом не платят дивиденды.
3 место - Совкомфлот, НМТП, ДВМП.
Отрыв от второго места не большой, но формально на 1 балл хуже.
Результаты опроса: 1 место - Глобалтранс, 2 - КамАЗ, 3 - Совкомфлот.
3 место совпало, все остальное нет). Опять же у всех разные критерии оценки, поэтому отличия могут быть существенными.
Как то так, выводы делать только вам)
Это был последний сектор РФ, последний по списку, но не по значимости. Или крайний... Кому как больше нравится.
Затем хочу пройтись по фондам, которые может приобрести неквалифицированный инвестор. Найти плюсы и минусы, если они есть и возможно выявить "лучшего". В кавычках, потому как это все субъективно. Осталось определиться с критериями только. Если есть предложения по фондам, то обязательно напишите. Скорее всего это будут фонды на акции РФ (индекс Мосбиржи или аналоги) , индексы S&P500 или его аналоги, NASDAQ.... IT всякие, может быть биотех, если таковых наберется достаточно, все эти новомодные нынче штуки, фонды на акции Европейского рынка, 🇨🇳 Китай - Азия. Возможно что то забыл... Может даже фонды облигаций взять. Есть еще куча фондов для квалов, но там порог входа высокий, поэтому не понятно нужно ли их сравнивать. Можно для интереса сравнить конечно и прикинуть что лучше.... Думаю, что высокие комиссии наших отечественных фондов не станут конкурентным преимуществом)) .
Критерии - есть о чем подумать. Комиссия за управление - точно надо, ибо она просто убивает доходность на большом горизонте. Все эти вот активно управляемые фонды с комиссией в 2-4 процента в год... Есть даже и выше. Дичь же полная. Или нет?) Кто то пользуется ими? Это хорошая идея - создать такой фонд и получать с него по 2 процента в год за активное управление. Особенно, если стоимость активов фонда десятки, а то и сотни млн $. Хорошая для создателя, но не для инвестора, который вложил деньги в него.
Срок работы фонда. Сложно прогнозировать работу фонда, если ему нет и 1 года. Опыт управления тоже важен.
Активный он или пассивный. Как хорошо следует индексу. Какую прибыльность показывает в сравнении с другими. Ведь бывает и так, что вроде бы 2 одинаковых фонда, один индекс, Мосбиржи например, а доходность разная. Причем отличие может быть в несколько процентов... Ну и еще какие то параметры. Возможно вы поскажите.)
На этом все.
Спасибо за внимание и успешных вам инвестиций.