Как изменить ответственного за задачи уволенного сотрудника в Битрикс24.CRM?

Сегодня разберемся мы поговорим о том, какие инструменты и способы применяются для передачи задач, лидов или сделок уволенного сотрудника на нового ответственного?

Вы уволили сотрудника.

Битрикс24 и фильтры больше не находят этого сотрудника. Если так происходит по умолчанию, то наступает полный бардак. Даже если вы попробуете извернуться и написать в глобальном поиске имя и фамилию уволенного сотрудника, то система ничего не найдет и не покажет. В лучшем случае если вы только уволили сотрудника, то в системе сохранится временное локальная кэша и вы возможно увидите сотрудника, но это скорее исключение из правил чем адекватная реакция функционала.

Передать лиды, сделки и задачи уволенного сотрудника могут:

• Непосредственный руководитель этого сотрудника.
• Администратор портала, если у вас на портале открыты и доступы ко всем сущностям.
• Любой сотрудник если, у вас на портале открыты и доступы ко всем сущностям.

Какие еще есть варианты решения проблемы?

• Вариант первый найти уволенного сотрудника, вернуть, принять его снова на работу.
• Отфильтровать все его задачи, лиды, сделки, контакты и компании и штатными инструментами закрепить их за новыми ответственными.
• После завершения передачи ответственности окончательно уволить сотрудника и лишить его доступа к порталу.

Как найти уволенного сотрудника?

• Открыть раздел который называется сотрудники.
• Активировать фильтр «уволенные».
• Дальше можно искать по e-mail, фамилии, имени.
• Отключить временно в глобальных настройках из за соображений политкорректности уведомление о том что принят «новый» сотрудник на работу.

Как передать дела новому ответственному?

Открыть карточку «уволенного-восстановленного» сотрудника, активировать раздел «задачи» и провести штатную пакетную процедуру смены ответственности для всех сущностей.

Вариант второй:

• Передать аккаунт уволенного новому сотруднику.
• Поменять данные на личной странице: аватарку, телефоны, логин и пароль.
• Обычно такой вариант применяется, когда сотрудник компании обезличены и записаны в структуре компании как менеджер №1, менеджер №2 и так далее.
• Логины и пароли таких сотрудников хранятся в отдельном реестре у администратора портала.
• Такой метод применяется, когда в компаниях большая и частая текучка кадров и при нем теряется история ответственности сотрудников при работе с клиентами, индивидуальная статистика, личные показатели, достижения и недостатки сотрудников.

Вариант третий – установить и использовать внешнее приложение Маркетплейс Битрикс24.CRM Автоматическая «Передача дел уволенных сотрудников [FIRED.FIX4.ORG] от Лаборатории автоматизации «LOG [IN] OFF», которое распространяется по подписке.

Приложение представляет детальный отчет и статистику о всех делах уволенного сотрудника: задачах, лидах, сделках, позволяет передавать эту информацию непосредственным руководителям или назначенным сотрудникам.

Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»