Добрый день, товарищи инвесторы.
Уже были обзоры на несколько секторов РФ: Потребительские товары и услуги, Финансовый сектор, Сырьевой, отдельно разобрал металлургов. Теперь же очередь за самым большим сектором.
В индексе Мосбиржи только Газпром с Лукойлом занимают 29 процентов или около того. В моем портфеле доля энергетических компаний среди компаний РФ тоже около 30 процентов. Хорошо это или плохо - время покажет.
Итак, компании.... Попробую взять самые интересные и никого не забыть.
Новатэк, Роснефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, Газпром, Башнефть, Транснефть. Отдельно не стал писать привилегированные акции, ибо разбираем компании в основном. Так же не взял компанию Газпром нефть, так как в сравнении с Газпромом она крайне мала. Хотя с малышами она могла бы конкурировать.
Сравнение.
1. Капитализация.
Больше всех Новатэк, Роснефть и наше достояние - Газпром. По прибыли в лидерах Газпром и Роснефть. Новатэк просел серьезно.
2. Стоимость. Лучше всего ведут себя Сургутнефтегаз и Транснефть. Хуже всех Новатэк.
3. Рост выручки, прибыли. Почти у всех падение прибыли. Лучше других - Татнефть. Новатэк что то пытается. Лукойл совсем плохо. И Башнефть туда же.
4. Рентабельность. Лучше всех : Сургут, татнефть, Новатэк. Башнефть - мрак.
5. Долг. Все относительно неплохо. Очень больших долгов нет ни у кого. Это прям круто. Лучше других : Сургутнефтегаз, Татнефть, Новатэк. У Сургута лучший показатель прибыли относительно выручки. Тоже в копилку ему.
6. Дивиденды.
Процент дивидендов от прибыли. Хорошо- Транснефть, Роснефть.
Плохо, ужас - Лукойл.
Самые высокие дивиденды у Сургутнефтегаза, только они постоянно прыгают. Все от курса валюты зависит...
Транснефть ещё неплохо платит.
Повышение дивидендов. Лучший здесь Лукойл. Около 7 лет я насчитал.
Башнефть зато вообще не радует здесь от слова никак. Заплатили какие то копейки и сидят довольные.
7. Прогноз.
Хорошие прогнозы у Газпрома, ЛУКОЙЛа, Роснефти, Татнефти.
Башнефть - плохо все. Нет прогнозов у меня для вас хороших))
Сургутнефтегаз - держать. Хорошо, будем.
8. Новости. Планы
Новатэк. Компания планирует привлечь средства и построить ещё один завод по производству сжиженного газа.
Роснефть. Компания старается улучшить технологию бурения и увеличить добычу нефти.
Газпром. Скоро завершение Северного потока 2. 5 сентября. Цены на газ в Европу бьют рекорды.
9. Итоги.
Кто лидер?
Получается Сургутнефтегаз и Транснефть. 2 место - НОВАТЭК, Татнефть, Газпром. 3 - Лукойл, Роснефть.
Башнефть не оценить. 0 баллов. Все, приехали.
Думаю, что первые 2 места - это все достойные компании (5 шт), которые вполне можно держать в портфеле в долгосрочной перспективе. Кто то лучше, кто то хуже. Первое место не показатель того, что нужно закупаться на всю котлету. Это просто сравнение по определенным критериям. Методика не идеальна, она лишь помогает отсеять откровенно плохие варианты и возможно помочь с выбором.
У лидеров тоже есть свои слабые места. Сургутнефтегаз платит хорошие дивиденды, но не очень стабильно. Компания намного меньше того же Газпрома. Почти самая маленькая.
Транснефть тоже не такой уж гигант, доходность и рентабельность тоже не так высоки. Зато компания достаточно стабильно показывает результат. Цена конечно за 1 акцию кусается.
У того же Газпрома скорее всего будут рекордные дивиденды в следующем году.
____
Спасибо за внимание и успешных инвестиций.