600 лет назад.
Ли Ён и А Ым наслаждаются временем, проведенным вместе. Но однажды девушка узнает, что отец-король хочет видеть во дворце свою изгнанную дочь. При встрече она обвиняет отца в страданиях народа, которым он правит. Но король смеется и на его теле проступает чешуя. Его тело уже давно забрал Имуги и А Ым это знает. Имуги рассказывает, что она родилась, чтобы быть принесенной ему в жертву. Но отец, зная это, отдал демону свое тело в обмен на жизнь дочери. Однако тот готов оставить отца А Ым, если та приведет Имуги к Ли Ёну. Девушка соглашается, но настаивает, что змей должен занять ее тело (на самом деле она хочет пожертвовать собой, чтобы лис убил Имуги). В битве со змеем, прежде чем убить его (а заодно и А Ым), лис говорит, что девушка была только приманкой, которая должна была привести Имуги к нему.
Наши дни.
Именно эти слова слышит Джи А, когда надевает очки. Она спрашивает Ли Ёна, правда ли, что в прошлом воплощении она была только приманкой и лис убил ее без сожалений? Он хочет оправдаться, но вспоминает предсказание о том, что из них двоих кто-то должен умереть. Так как лис решил, что это будет именно он, девушке не стоит к нему привязываться. Ён подтверждает все обвинения Джи А и уходит. Все страдают.
Ли Ён навещает пару из иммиграционного офиса. Сегодня годовщина смерти их сына, который не может переродиться, так как покончил с собой. Снова все страдают. Тал Ый Па возле праха сына, а ее муж и Ли Ён на пороге колумбария.
Затем лис навещает сводного брата и предлагает ему сыграть в го. Во время игры оба вспоминают старые времена, когда Ли Ён спас маленького Рана от нечисти в Лесу Изможденных, где бросила его мать. Старший брат учил и воспитывал мальчика. Но теперь все изменилось. Обыграв брата, Ли Ён обвиняет его в связи с Имуги и говорит, что больше не будет ему поддаваться ни в игре ни в жизни и уходит.
Ли Ран идет домой из бара. И опять встречает мальчика, который был в прошлой жизни его псом, Чернышом. Мальчик ждал его – теперь лис его образец для подражания. И опять это не вызывает у того никакого энтузиазма.
Ю Ри и Шин Джу встречаются на подземной парковке. Она думает, что что-то случилось, но ветеринар просит придумать имя для их собаки. Ю Ри снова ведет себя язвительно, но Шин Джу удается ее поцеловать (и убежать, пока она не выцарапала ему глаза)).
Ли Ран приходит к директору. Тот как раз поедает плоды дикой вишни, цветущей в его гостиной. Это не просто плоды, а души людей, которые помогают директору жить уже не одну сотню лет. При встрече с Имуги Ран спрашивает, когда уже можно убить Джи А, но змей запрещает ему делать это, так как девушка должна стать его невестой. После ухода Ли Рана змей улыбается и говорит, что скоро кое-кто придет к ним в гости.
В ресторане (все том же самом, видимо он один в городе) обедают коллеги Джи А. Ее начальник Чхве флиртует с владелицей ресторана. Но их милый разговор прерывается, когда та видит новую посетительницу. Это женщина в форме уличного продавца. Женщины начинают ругаться. Посетительница (на самом деле это Эдугсини – дух, питающийся страхами людей) фальшиво удивляется, что хозяйка так и не простила ей гибель своего мужа. Чхве решает вступиться за женщину, которая ему нравится, но Эдугсини спрашивает его, чего он боится больше всего, и взяв его за руку чувствует, что это страх полетов. Владелица ресторана становится между ними и велит духу убираться. Та уходит. Но недалеко.
Джи А в это время встречается с подругой своей мамы. Та рассказывает, что ее родители интересовались темой перерождения, а маленькая Джи А даже была на сеансах гипноза, о чем сама девушка не помнит. Женщина дает ей запись одного из таких сеансов. На диске девушка видит себя маленькую, погруженную в сон. Девочка говорит, что видит людей в старинных одеждах. Но внезапно часть демона просыпается в ней и маленькая Джи А взрослым голосом начинает рассказывать о себе, Имуги. Еще внезапней то, что девочка начинает разговаривать с взрослой Джи А по ту сторону экрана. Та в панике выключает запись.
Ли Ран как обычно напивается у себя дома. Звонок в дверь отвлекает его. Женщина-продавец пытается всучить ему бесплатный напиток, а также спрашивает, что его пугает больше всего. Ран захлопывает перед ней дверь, но внезапно из шкафа начинает доноситься детская песенка. Лис открывает дверь и оказывается в Лесу Изможденных, там, где в детстве его бросила мама. Но теперь брат уже не придет ему на помощь. Эдугсини предупреждает, что если лис погибнет здесь, то и в реальной жизни тоже. На Ли Рана нападает толпа злой нечисти.
Нам Джи А в глубокой задумчивости сидит в кафе. Женщина предлагает ей бесплатный напиток и уходя говорит, что больше всего девушка боится Лисьего перевала. Удивленная Джи А бросается за ней, открывает дверь и оказывается в машине родителей, за минуты до того, как та попадет в аварию.
Эдугсини дает Ли Ёну выбор: перед ним две двери. За одной сражается Ли Ран, за второй скоро попадет в аварию Джи А. Лис может выбрать только одну. Тот делает свой выбор.
В Лесу Изможденных Ли Ран дерется из последних сил. Внезапно появляется Ён и братья вместе, спина к спине готовятся дать отпор нечистой силе.
