Год назад Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по разделению активов. Первый приобрел за 2,4 млрд рублей долю в «Яндекс.Деньгах», а второй выкупил за 42 млрд рублей «Яндекс.Маркет». С тех пор гонка двух экосистем сильно обострилась. Выручка нетрадиционных бизнесов этих компаний хоть и растет, но увеличиваются также и их затраты.
На развитие экосистем сейчас больше всех средств тратит Сбербанк: по словам финансового директора банка Александры Бурико, за последние полгода – 1 млрд долларов на нефинансовые сервисы. Специалисты из GoldmanSachs подсчитали, что всего в свою экосистему банк вложил около 2 млрд долларов. «Яндекс» в отчете за I и II кварталы указали суммарные капитальные расходы в 237 млн долларов. У Mail.ru же капитальные расходы, согласно отчетности компании, в первом полугодии составили приблизительно 97 млн долларов. Однако есть один момент – часть инвестиций в экосистему Mail.Ru Group отразила в разделе «Долг»: компания выделила 9,5 млрд рублей на совместное со «Сбером» предприятие, О2О, под 7,2% годовых. Срок погашения – сентябрь 2021 года, но компания не рассчитывает, что за год эту сумму смогут погасить. Всего за прошедшие полгода Mail.ru Group потратила на экосистему 225 млн долларов, а в августе вложилась еще и в AliExpress Russia – 60,3 млн долларов в обмен на дополнительные акции.
У экосистемы «Яндекса» – самая большая выручка за первое полугодие 2021 года: нерекламные доходы увеличились за год на 40% и составили почти 80 млрд долларов. Общая выручка нефинансовых сервисов Сбербанка выросла в 3 раза, практически до 75 млрд, а Mail.ru Group - почти до 36 млрд, увеличившись на 27%.
Однако предприятия на экосистемах еще и теряют: Сбербанк за первое полугодие – около 19 млрд рублей, «Яндекс» – почти 8 млрд, а Mail.ru Group – 7,4 млрд рублей. Но даже с такими потерями стоимость компаний за счет экосистем растет, а в будущем этот рост будет еще больше: уже сейчас, например, согласно данным Goldman Sachs, экосистема «Сбера» стоит 15,6 млрд долларов – 10% от общей стоимости банка. А в дальнейшем, по словам Александры Бурико, инвестировать в развитие экосистемы планируют 300-350 млрд рублей.
Сейчас, чтобы понимать, насколько экосистемы успешны, можно посмотреть на их долю на рынках (а самый важный рынок для них сейчас — это e-commerce) и количество лояльных пользователей.
Битва за еду
Борьба между экосистемами сейчас проходит в сегменте доставки еды, как подсчитали в Infoline. За 2020 год этот рынок вырос в три раза, до 155 млрд рублей. И хоть сейчас на рынок доставки еды в России приходится только около 1% всех продаж, уже к 2025 году он может вырасти до 1 трлн рублей, согласно данным Goldman Sachs. А все потому, что этот сегмент наиболее высокочастотный - люди покупают продукты питания от одного раза в неделю до нескольких раз в день, а в целом на еду тратится примерно половина потребительских расходов.
Через этот сегмент привязать аудиторию к экосистеме проще всего. «Яндекс» в этом году по продуктовому обороту в e-commerce собирается стать лидером в стране, согласно отчётности компании. «Яндекс» даже хотел купить «Азбуку вкуса», однако сделка не состоялась. Сбербанк к 2023 году намерен быть третьим на российском рынке e-commerce или первым к 2030. Об этом ранее заявил первый заместитель председателя «Сбера» Лев Хасис. Банк уже сейчас вошёл в тройку лидеров на рынке доставки еды: по подсчетам Goldman Sachs, доля «Сбермаркета» – 13,4%, а совместного с Mail.ru проекта, «Самоката», – 6,1%.
Доля «Яндекс.Лавки» сейчас составляет 7,1% без учёта «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Маркета» - оборот «Лавки» вырос на 132% за год, до 6,3 млрд рублей. Оборот «Сбермаркета» в I квартале текущего год вырос в 6 раз и составлял 10 млрд рублей.
Сейчас экосистемам важно научиться монетизировать сервисы доставки еды, поскольку они не приносят прибыли, но при этом требуют больших затрат. Один из вариантов в этой ситуации – это продавать не только продукты питания, но и другие товары, то есть сервисам необходимо объединяться с другими компаниями, которые могут им помочь.
Подобный пример есть в США: сначала Amazon привела в свой маркетплейс много людей, заняв рынок доставки продуктов, а потом добавила и другие сегменты, что позволило ей стать одной из самых успешных американских экосистем.
Аудитория
Важным аспектом является привлечение клиентов в программы лояльности, потому что компаниям нужно, чтобы их пользователи покупали больше продуктов и услуг именно внутри экосистемы.
Сейчас аудитория Сбербанка составляет примерно 100 млн. поисковой системой «Яндекса» пользуются десятки тысяч человек, а «ВКонтакте», сервисом Mail.ru, более чем 47 млн ежедневно.
Помочь компаниям удержать пользователей могут подписки. «Яндекс» подписку запустил первым: в 2018-м году появилась «Яндекс.Плюс», благодаря которой пользователи могут получить доступ к онлайн-кинотеатру «Кинопоиск», «Яндекс.Музыке» и копить бонусы за использование сервисов экосистемы. За последний год количество людей, которые приобрели «Яндекс.Плюс» выросло примерно в 2 раза и достигло 9 млн.
Осенью 2020-ого у «Сбера» появилась подписка «СберПрайм», а позже и «СберПрайм+» – пользователям доступны разные уровни подписок на онлайн-кинотеатр Okko, музыкальный сервис «СберЗвук» и скидки на услуги сервисов Delivery Club, «Сбер Маркет» «Самокат». Количество подписчиков к концу июля выросло почти до 3 млн.
Одновременно со Сбербанком подписку запустила и Mail.ru Group — это VK Combo, которая дает доступ к «Музыке ВКонтакте» и возможность получать скидки в сервисах «Еда ВКонтакте», «Такси ВКонтакте» и в других партнерских проектах. Сейчас больше 4 млн пользуются этой подпиской, по словам гендиректора «ВКонтакте» Марины Красновой.
Другие преимущества
Кроме того, у компаний есть и другие конкурентные преимущества. Например, совместный проект «Яндекса» и Uber, «Яндекс.Такси» – это абсолютный лидер в России. По последним данным Департамента транспорта, доля «Яндекс.Такси» составляет более 63%. Выручка во втором квартале этого года составила 28 млрд рублей, то есть почти треть общей выручки компании. «Яндекс.Такси» приносит 1,5 млрд прибыли «Яндексу» до вычета процентов, налогов и так далее.
Самый сильный финансовый бизнес у Сбербанка. Согласно данным Mediascope, практически 83% интернет-пользователей в прошлом году совершали платежи через приложение Сбербанка.
Сильную позицию Mail.ru заняла на игровом рынке — выручка в первом полугодии составила 22 млрд рублей, то есть 37% доходов всей компании. Mail.ru занимает 6% российского рынка в этой сфере и находится в тройке лидеров. В будущем Mail.ru будет скорее всего на ещё более выгодном месте на рынке игр, поскольку компания уже купила облачную игровую платформу Playkey. Но, конечно, все может поменяться, потому что сейчас на рынок игр вышел и Сбербанк, запустив собственное направление «Сбер игры». По данным «Ведомостей», банк намерен вложить туда около 100 млн долларов.