Компания PowerSchool Holdings, предлагающая комплексную образовательную платформу для рынка школьного образования, привлекла 711 млн долларов, выпустив 39,5 млн акций по 18 долларов – минимальной цене заявленного диапазона от 18 до 20 долларов. Новые инвесторы Canada Pension Plan Investment Board и Select Equity Group выразили интерес в приобретении акций на 350 млн долларов. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость компании составила 3,5 млрд долларов.
PowerSchool является ведущим провайдером облачного программного обеспечения на дошкольном и школьном образовательном рынке. Компания обслуживает более 12 000 клиентов, включая 93 из 100 лучших округов США по количеству студентов; заключила 30 контрактов на уровне штатов, провинций или территорий в Северной Америке; продает решения в более чем 90 стран. Программное обеспечение компании интегрировано в школьный образовательный процесс и ежедневно используется школами и округами, охватывающими более 45 млн учащихся по всему миру, или более 70% всех дошкольников и школьников в США и Канаде.
PowerSchool Holdings планирует листинг на бирже NYSE под тикером PWSC. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, Barclays, Credit Suisse, UBS Investment Bank, BofA Securities, Jefferies, Macquarie Capital и RBC Capital Markets.
- Узнавайте результаты состоявшихся IPO в нашем канале Telegram
