Первый шаг сделан:
- У нас есть действующий портал Битрикс24.CRM.
- Вы пользователь с правами администратора и зарегистрировались на сервисе UTMSTAT.
Как установить приложение UTMSTAT в Битрикс24.CRM?
- Открыть главное меню портала вкладку приложение или набрать в поисковой строке.
- Приложение UTMSTAT бесплатное и живет в маркетплейс, нужно только запустить поиск,найти и установить его действуя в соответствии со стандартной инструкцией.
Обязательные настройки:
Отрыть сайт UTMSTAT.сом воспользоваться «быстрой» ссылкой и вставить копию адресной строки своего портала Б24 как указано в примере инструкции.
Обычно процедура подключения занимает чуть меньше минуты и на прямую зависит от технических возможностей коммуникационной среды и загруженности портала.
По окончании процедуры подключения на экране обновится информация: Сервис подключен, параметры подключения, настройки –менеджеры, статус – подключения WebHooks.
- Активируем вкладку настройки подключения WebHooks.
- Копируем любезно подготовленную приложением строку.
- Возвращаемся в Б24 на страницу WebHook и открываем ее.
- Активируем кнопку добавить исходящий WebHook.
- В поле адрес обработчика вставляем «запомненную» строку с сайта.
- Пишем название –Создание лида.Активируем опцию в меню CRM – «Создание лида».
- Сохраняем внесенные настройки.
Повторяем процедуру создания исходящих WebHook еще 3 раза для опций CRM:
- Обновление лида.
- Создание сделки.
- Обновление сделки.
По факту у нас в итоге получится 4 исходящий WebHook в Битрикс24.CRM.
Провести тесты, создать лиды и убедится в том, что интеграция UTMSTAT и Битрикс24.CRM работает.
Если не работает повторить настройки действую строго по инструкции до получения положительного результата тестов.
ВАЖНО:
Настроить ответственного в Б24 за источник UTMSTAT на сайте UTMSTAT.com.
В режиме настройки указать имя, e-mail, телефон, использовать по умолчанию. Указать список все активных сайтов компании на сайте UTMSTAT.com.
Скопировать с карточки настройки значение поля «Код вставки на сайт» и вставить его во все сайты. В нашем примере мы используем один сайт, разработанный в конструкторе Битрикс24.CRM.
Как это сделать:
- Открывает меню портала Б24, вкладку сайт, активируем страницу и в режиме редактирования настройки в разделе «Дополнительно» добавим скачанный код-вставку в окно «Пользовательский HTML».
- ВАЖНО сохранить внесенные изменения.
- После этой процедуры наш сайт Битрикс24.CRM будет связан с сайтом UTMSTAT.com.
Для работы сквозной аналитики установить в Битрикс24.CRM приложение TRACKING.FIX4.ORG
- Процедура аналогичная установки приложения UTMSTAT описанного выше.
- Откройте настройки приложения и скопируйте код из поля «Для учета перемещения по сайту установите дополнительный скрипт» и вставьте его в тоже поле «Пользовательский HTML» сайта Битрикс24.CRM после кода, который вставили ранее.
Провести настройку открытых линий для генерации лидов из чат-бота. Зачем это нужно? Чтобы отвечать на обращения клиентов в чат-бот. Открытые линии будут получать данные от Goole аналитики и создавать лиды поэтому каналу.
- Что и как это надо делать?
- Открыть открытые линии –провести настройку активной.
- Описать «очередь» между менеджерами и указать ответственных.
- ВАЖНО – включить ручное создание лидов, это техническая особенность.Если это не сделать, то приложение может работать не корректно.
- В разделе автоматические действия – включить ничего не делать.
Возвращаемся в раздел чат-боты, включаем галочку назначить ответственного и выбираем название чат-бот TrackingFix, включать в начале каждого разговора.
В третий раз возвращается в настройки сайта и поле «Пользовательский HTML» вставляем копию кода Goole аналитики (код высвечивается во время прохождения процедуры регистрации).
ВАЖНО:
Все осуществленные нами настройки начнут работать, только после повторной публикации сайта (активируйте –кликните эту опцию в настройках сайта). Это обязательная, штатная процедура.
Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
