В России дефицит строительной древесины. В это утверждение трудно поверить, поскольку именно наша страна является крупнейшим экспортером дерева в мире. С 2020 года цены практически на все виды пиломатериала выросли, на некоторые в 2-2.5 раза. Такой негативный тренд незамедлительно сказался на строительной индустрии. Вместе с ростом цен на сырье, подорожали и услуги по строительству домов, на кровельные работы. Как долго эта ситуация продлится? Какие причины вызвали дефицит, и будет ли дешеветь древесина в ближайшее время?
Дефицит качественного леса
Минпромторг еще в мае предложил ограничить экспорт строительной древесины. Эти меры должны повлиять на стремительный рост цен и насытить отечественный рынок необходимым перечнем товаров, которые очень важны и приоритетны для внутреннего рынка. Также рассматривается увеличение таможенных пошлин, чтобы повысить конкурентоспособность внутреннего рынка. На текущий момент цены пока в ручном режиме не сдерживаются, но если ситуация радикально не изменится, в России попросту не из чего будет строить дома!
Причины возникновения дефицита:
- · Дефицит на внешних рынках – мировая экономика запускается после длительного локдауна. За это время производители израсходовали свои запасы сырья, а поставщики древесины из-за остановки логистики попросту не успели доставить необходимый объем покупателям. При этом у производителей были затоварены склады, и теперь возникает большая пауза для нормализации цепочек поставок.
- · Цены за валюту выше, чем на внутреннем рынке – стоимость пиломатериалов взлетела не только в России, но и во всем мире. Потребители готовы переплачивать, причем существенно, чтобы быстрее начать строительные работы, производственный цикл. Этим воспользовались отечественные производители пиломатериала, и наладили экспорт за валюту.
- · Недостаток качественного леса – в этой ситуации, еще до подорожания, импортеры скупили самый качественный лес большими партиями. В результате чего, после подорожания цены поползли вверх на всю древесину. Общемировой тренд на экологичность, быстрый выход стран ЕС из локдауна, огромные аппетиты Китая – всё это повлекло за собой быстрое исчерпание запасов качественного леса.
- · Начало строительного сезона – в ценообразовании на стройматериалы сезонность имеет сильное влияние. Ежегодно спрос в летние месяцы увеличивается в несколько раз, за которым следуют и цены. Этот год, несмотря на пандемию, не стал исключением. Однако, вместо обычного удорожания на 15-20 % потребитель увидел рост стоимости на 200-300 %, а на некоторые виды качественного сортового пиломатериала и на 600 %.
- · Колоссальные объемы экспорта сырого леса – львиная доля российского экспорта припадает на лес кругляк. Проще говоря, зарубежные импортеры покупают сырье, а всю переработку (существенно повышающую стоимость продукции) выполняют самостоятельно. Это не развивает российские производственные мощности, негативно сказывается на эффективности такой торговли.
- · Устаревшая материально-техническая база – из-за акцента на кругляк, отечественные бизнесмены не спешат вкладываться в современные деревоперерабатывающие комбинаты. Больше половины досок сегодня производится либо кустарным образом, либо еще на советских предприятиях, пусть и прошедших модернизацию, но все равно имеющих низкую рентабельность. Высокие расходы на переработку, низкая эффективность труда, проблемы с логистикой, в конечном счете, компенсирует конечный потребитель.
- · Активное строительство деревянных домов – спрос на такое жилье рос по причине относительно невысокой стоимости коробки «под ключ». Многие владельцы деревянных домов построили несколько лет назад стены и крышу, а сейчас приступили к внутренней отделке. Также на изготовление оцилиндрованного бревна и бруса необходима качественная древесина, у строителей домокомплектов осталось много подписанных контрактов, поэтому они готовы выкупать лес практически по любой цене.
В начале 2020 года эксперты прогнозировали подорожание некоторых видов пиломатериалов на 40-60 %, но мало кто мог подумать о столь резком скачке на 200-300 % в течение нескольких месяцев в 2021 году.
Строительный рынок
Рост цен сильно бьет по карману и строительным планам частных застройщиков. Ни одна строительная площадка не может обойтись без леса. Этот (до недавнего времени) недорогой, прочный, легкий материал используется при монтаже кровель, опалубок, строительстве конструкций из дерева, во внутренней и наружной отделке. Популярность натуральных экологически чистых материалов ежегодно растет, спрос большой. Поэтому застройщики в этом году попали в сложную ситуацию:
- · Зимой-весной были подписаны договора на строительство домов, посчитаны сметы, указаны сроки. В результате, клиенты часто не готовы идти на пересмотр смет и попросту отказываются от заказа дома. Это понять можно, поскольку в некоторых случаях цены на готовую коробку влетели на 70-100 %, что полностью меняет приоритеты и логику выбора деревянного жилища. Многие заказчики начинают искать альтернативные варианты – пластик вместо деревянной отделки, кирпич вместо бруса, и так далее.
- · Расторжение договоров сильно портит всю отлаженную логистику и планы застройщиков – нужно искать новые подряды, снижать цены, прорабатывать альтернативные варианты. К такой ситуации строительная индустрия оказалась не готова, поэтому большинство решений принимается впопыхах, без тщательного анализа, что неминуемо приводит к потере эффективности и убыткам.
- · Практически любая стройка крыш подразумевает использование дерева (стропила, обрешетка, фанера под гибкую черепицу). Хорошо, когда материалы можно купить, пусть по повышенной цене, но что делать, если нужного леса попросту нет? Металлическими конструкциями не обойдешься, да и металл также стремительно подорожал с начала года, как и пиломатериалы. Поэтому, вопрос снабжения в некоторых регионах стоит очень остро! Прорабы, вместо контроля работ, ездят по лесопильным предприятиям и рынкам стройматериалов в поисках досок по доступным ценам.
По данным ассоциации деревянного домостроения, весной 2020 года кубометр доски стоил в среднем 11 000–13 000 р., а сейчас от 26 000 рублей.
Важно! По мнению экспертов в России ежегодный дефицит 30-40 % от ежегодного потребления пиломатериалов. Не хватает более 23 000 000 кубометров древесины, и это только для удовлетворения внутреннего спроса! В ближайшей перспективе эту пропасть нечем заполнить.
Внешние рынки
По данным Ассоциации деревянного домостроения, стоимость российского леса за рубежом на 7-40 % выше, чем на внутреннем рынке. Чем качественнее пиломатериал, чем больше требуется его обработки, тем выше разброс стоимости.
Примечательно, что столь значительное расслоение возникло за последние 8 месяцев. Вслед за скачком спроса поползли и цены вверх. Проще говоря, лес подорожал везде! Но если в Европу и Китай импорт подорожал на 7-40 %, то в РФ – на 100-200 %. Откуда такая разница?
- · Недобросовестные производители – логика рынка понятна. Зачем продавать дешевле то, что у тебя могут купить на 30-40 % дороже и оптом?
- · Дефицит всегда рождает спекуляции. Вслед за производителями взвинтили цены розничные сети. При этом обосновать их рост издержек ничем нельзя. Не подорожало хранение, практически нет инфляции в логистике. Стоимость в рознице повысилась для увеличения прибыли.
- · Рынки Европы, США и Китая нестабильны. Ровно как увеличился спрос, он может и затухнуть за несколько месяцев. Производители и торговые сети, крупные экспортеры стремятся буквально завалить развитые страны дешевым (по их меркам) лесом, полностью забывая о внутренних потребителях.
- · За последние годы экспортноориентированная экономика создала все условия для вывоза ценного сырья за рубеж. Выгодно продавать товары за валюту, а платить сотрудникам и создавать материально-техническую базу за рубли. Учитывая девальвацию рубля, нестабильную монетарную политику, крупные экспортеры готовы идти на издержки, искать каналы сбыта за рубеж, но работать оптом и в долларе или евро.
- · Коррекция цен на продукцию лесопромышленного комплекса – парадокс, но по мнению экспертов, цены на лес должны были скакнуть уже давно! Просто из-за низкой экономической активности, девальвации, низкого покупательного спроса, производители и сети просто не могли пойти на повышение. Сейчас же ситуация изменилась – есть внутренний дефицит, есть внешний покупатель, товаров предложено меньше, а желающих купить – много.
Минпромторг пытался договориться с крупнейшими комбинатами о стабилизации цен, но консенсуса достичь не удалось.
Внутренний рынок
По данным Росстата, только за 2020 год введено в эксплуатацию более 40 млн кв.м. индивидуальных жилых домов. Из них не менее 25 % приходится на деревянные постройки. 2020 год также стал рекордным по спросу на деревянные дома, 9 300 000 кв.м. жилья было создано именно домами из бруса и бревна. Это самый большой показатель с 2009 года! Также государство ввело доступные ипотеки под строительство коттеджей, стимулирует домостроение материнским капиталом.
Тем не менее, мощность лесозаготовки в стране падает третий год подряд и составляет не более 90 % с 2014 года. Причин много:
- · Уменьшение площади лесопереработки;
- · Нет дорог, ЖД путей для осваивания новых территорий;
- · Большой объем экспорта за предыдущие годы в Китай;
- · Низкая эффективность труда;
- · Нет интереса большого бизнеса к внедрению инноваций и современных технологий.
По факту, увеличение объема экспорта достигается за счет сырого кругляка, а падение – за счет лесоперерабатывающей промышленности. Бревен стали вывозить больше, а производить качественные доски – меньше.
Что будет дальше? Покупать сейчас или подождать?
Очень похоже на то, что в настоящий момент цена на лес приблизилась к своему максимальному значению. Если сейчас вмешаются государственные органы и начнут грамотное регулирование, можно ожидание снижения цен в ближайшие несколько месяцев. К этому времени снизится также интенсивность стройки, а внешние рынки насытят свой спрос и войдут в нормальный режим работы.
К сожалению, производственные мощности нельзя увеличить даже за 1 год, чтобы удовлетворить внутренний спрос, а такие покупатели как Китай имеют колоссальный запрос на древесину, поэтому рассчитывать на удовлетворение российского рынка своей древесиной не приходится.
Возможные сценарии:
- · В горизонте 1-2 месяца при жестком контроле государства цены снизятся на 50-100 %, но останутся достаточно высокими, по сравнению с 2019 годом.
- · Стоимость продолжит расти – Китай начнет покупать больше, европейские рынки переориентируются на российское сырье, внутренний дефицит будет только увеличиваться. В этом случае, пока цены на внешнем и внутреннем рынке не станут хотя бы сопоставимыми, подорожание не остановится.
- · Если государство не вмешается, и цены останутся свободными, а ситуация с производством не изменится, в следующем году будет очередное стремительное подорожание.
Рассчитывать на стремительное падение стоимости пиломатериалов не приходится. Если нужно строить дом, лучше покупать всё необходимое через несколько месяцев, но не откладывать это на следующий год. Поскольку, сейчас лес пусть и дорогой, но есть, а может возникнуть такая ситуация, что найти можно будет только второсортную древесину и по завышенной цене. Для таких работ как кровля – это катастрофа.
Любые ограничивающие экспорт меры (пошлины, квоты, налоги) помогут улучшить ситуацию. Если государство обратит внимание на отрасль и внутренний рынок, ситуация может стабилизироваться, но не скорее, чем за 3-4 месяца.