Ни в одной CRM системе нет функционала, который позволял бы собирать информацию по долгам (дебиторке). Когда лид проходит воронку до продажи, система автоматически определяет сделку как закрытую и оплаченную. Если компания работает по системе предоплаты и окончательной оплаты, то эти показатели реализуются через доп.статус, но вывести сумму долгов все равно нельзя.
Для реализации такой функции выстраиваем аналитику по каждой сделке: выводим общую сумму, сумму предоплаты, остаток. Все метрики можно посмотреть не только по сделкам, но и по менеджерам. Для полноты картины добавляем такие показатели, как даты последней и следующей оплаты. Это позволяет выставлять приоритет при сборе долгов с клиентов — уделяем внимание в первую очередь тем, кто должен давно или большую сумму.
