В деревне дела стали меняться. Ребятишки собирались большими, шумными группами, о чем-то шептались, а потом шумно вскакивали и убегали в лес.
Кто остался в деревне, вернулись в город, а те, которые жили далеко в лесу, по-прежнему собирались в укромных уголках и рассказывали разные небылицы. Рассказывали, что в городе еще больше люди стали злыми, что где-то есть потайной город, в котором живут злые люди и что тот город можно завоевать только с помощью волшебства.
Близнецы до сих пор жили в лесу. Они никогда не выходили из своей избушки, и с ними никто не разговаривал. Но зато они очень хорошо слышали, что происходит в мире. Когда деревья были осыпаны разноцветной листвой, а небо весело переливалось от звезд, близнецы покидали свою лачугу.
Однажды вечером они отправились на дальний берег озера. На середине озера стояла маленькая лодочка. Близнецы договорились с каким-то парнем, который был мастером на все руки, что он вытащит лодку на берег и они будут жить в этой лодочке. Парень вызвался помочь им в этом деле. Все было готово к отплытию, но у лодки не было весел. Мальчик, который готовил пищу, сделал из лебединого крыла парус и натянул его на раму.
Сначала братья решили плыть на том островке, где они жили раньше. Но мальчонка, который помогал им, сказал, что на острове есть русалки.
- Русалки? - удивился Бэрри. - В таком случае пойдем на тот берег.
Мальчонка показал дорогу. Близнецов никто не видел около месяца, и это время казалось им очень долгим. Вдруг они увидели лодку. А в лодке сидел Бэрби с удочкой в руке. Его серые глаза были печальны.
Что случилось с младшим братом, они не знали. Во время этого долгого путешествия они не разговаривали друг с другом. Они молча плыли по зеркальной глади озера. Когда же они, наконец, добрались до маленького островка, то увидели, что очень рады видеть его. Но они очень испугались, когда увидели, как над озером кружат уже большие черные птицы.