Китайская компания Didi Global Inc привлекла 4,4 млрд долларов в ходе своего IPO в США, продав 317 млн Американских депозитарных акций (ADS) против запланированных 288 млн, по 14 долларов за штуку.
Это даст Didi оценку около 73 млрд долларов.
Решение об увеличении размера сделки было принято после того, как книга заказов Didi была переподписана несколько раз, сказал один из источников. Ожидается, что компания дебютирует на Нью-Йоркской фондовой бирже 30 июня.
В компании не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.
IPO Didi является более консервативным по сравнению с его первоначальной целью оценки до 100 млрд долларов, сообщало ранее агентство Рейтер. Размер сделки был сокращен во время брифингов с инвесторами перед стартом IPO.
Инвесторы отказались от цели в 100 млрд долларов, учитывая опасения, что будущие перспективы роста компании могут быть ограничены вероятностью более строгого регулирования транспортного сектора.
Была также неопределенность по поводу того, как антимонопольное расследование в Didi, выявленное Рейтер в этом месяце, повлияет на бизнес. В компании отказались комментировать «необоснованные предположения от анонимного источника».
Листинг, который станет крупнейшей продажей акций китайской компании в США с тех пор, как Alibaba привлекла 25 млрд долларов в 2014 году, проходит на фоне рекордной и волатильной активности IPO в этом году, когда фирмы спешат получить прибыльные оценки, наблюдаемые на американском фондовом рынке.
«Волатильная среда IPO помогла снизить цену листинга Didi, и теперь она выглядит более привлекательной», - сказал Дуглас Ким, независимый аналитик из Лондона.
Didi была основана в 2012 году бывшим сотрудником Alibaba Уиллом Вэй Чэном, который в настоящее время занимает пост генерального директора. К Чэну присоединился Жан Цин Лю, экс-банкир Goldman Sachs и нынешний президент компании Ride-sharing.
Didi также известна тем, что успешно вытеснила Uber с китайского рынка после того, как американская компания проиграла ценовую войну и в конечном итоге продала свои китайские операции Didi.
Didi является доминирующим игроком в Китае. Стоит отметить, что аналогичные услуги предоставляются такими автопроизводителями, как Geely и SAIC Motor, которые уже заметно увеличивают свою долю на данном рынке.
Как и большинство других компаний, Didi исторически была убыточной, пока не сообщила о прибыли в размере 30 млн долларов в первом квартале этого года.
Компания сообщила о потере 1,6 млрд долларов в прошлом году и падении выручки на 8% до 21,63 млрд долларов из-за последствий пандемии.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- China's Didi raises $4.4 bln in upsized U.S. IPO (Reuters)
Автор: Дмитрий Бавин