Вы можете не знать, но многие из крупнейших инвестиционных компаний обращаются к малоизвестным альтернативным инвестициям с огромным потенциалом. #Инвестиции в вино как способ получить лучшую прибыль с меньшим риском. Вино, бутылка, рейтинг, дизайн, год и многие другие факторы создают из данного напитка очень интересный инвестиционный инструмент. Дорогая #бутылка вина из Франции как подарок? Неплохо, но мы бы не рекомендовали его сразу выпить, а обратить внимание на возможную инвестиционную привлекательность. Поддерживаемое даже самим Уорреном Баффетом, вино предлагает безопасное, но прибыльное убежище для вашего капитала с очень низкой корреляцией с фондовым рынком. Например, если вы вложили $100 в рынок изысканных вин в 1952 году, теперь ваши вложения составили бы $420 000. С другой стороны, $100, вложенных в #фондовый рынок , теперь будут стоить скромные $100 000. Недавние исследования показывают, что большинство финансовых консультантов поддержат инвестирование в изысканные и редкие вина как способ диверсификации определенных клиентских портфелей.
Инвестиции в вино?
Как же так получилось, что #хорошее вино смогло выдержать финансовые "бури" и обеспечить такую стабильную доходность, превосходящую рынок? Ответ кроется в очень простой экономической модели. Цены на вина в первую очередь диктуются спросом и предложением. К счастью для инвесторов, предложение крайне ограничено, поскольку хорошая #бутылка вина — это ремесленный продукт, производимый в малых количествах, во многом как одежда от кутюр или элитные часы.
Каждый раз, когда потребляется редкая бутылка вина, ценность оставшихся бутылок становится еще выше. И, с другой стороны, спрос постоянно растет, особенно на новых рынках, таких как Азия, Африка и Латинская Америка, где элита развивают вкус к прекрасным винам.
Изысканная бутылка вина была самым успешным активом в течение последних пяти лет, хорошо себя зарекомендовав даже во времена экономической неопределенности. Хотя типичная годовая #доходность составляет 10-15%, некоторые бутылки имеют замечательную доходность. Например, вина из Domaine de la Romanée-Conti, возможно, самой престижной винодельни в мире, регулярно демонстрируют рост на 150-200% за пятилетний период. Неплохо, учитывая, что доходность на фондовом рынке обычно колеблется в районе 10% годовых.
Низкий риск и стабильные инвестиции
Итак, в чем подвох? По словам Дэниела Уокера, (глава отдела инвестиций лондонской винной инвестиционной компании) проблем на удивление мало:
«Поскольку вино обеспечено активами, хорошее #вино - это инвестиция с очень низким риском. После того, как вы инвестируете в рынок, ваши вина хранятся в оптимальных условиях на безопасном таможенном складе на ваше имя. Они полностью застрахованы, и у нас есть специальный отдел по борьбе с мошенничеством, который обеспечивает подлинность ваших бутылок. Почти во всех случаях мы закупаем продукцию напрямую у производителя, чтобы гарантировать безупречное происхождение ».
Помимо того, что инвестиции в хорошее вино являются материальным активом, они практически не коррелируют с фондовым рынком, что делает его стабильным даже в периоды экономической нестабильности. Например, во время рецессии 2007/8 года индекс S&P 500 упал на 38,5%. Напротив, Liv-ex 1000, лидирующий на рынке индекс марочных вин, упал всего на 0,6%. Та же картина проявилась в марте 2020 года, когда S&P 500 упал на 25%, а Liv-ex 1000 упал всего на 4%.
Инвестирование с "защитой" от коронавируса
Пандемия пошла на пользу бизнесу и в другом смысле - в увеличении потребления хорошего вина. Хотя эта тенденция может показаться нелогичной, имейте в виду, что цены на бутылки в ресторанах, как правило, в три или четыре раза выше розничных цен. Многие потратили лишние деньги, которые они обычно потратят на бутылку в хорошем ресторане, чтобы побаловать себя еще более красивой бутылкой, чтобы насладиться ею дома за те же деньги. Последствием данного нового поведения стало то, что с увеличением потребления доступность лучших вин стала еще более ограниченной. Это отличная новость для коллекционеров и инвесторов, которые могут получить неплохие return на их инвестициях в эти популярные бутылки. Прекрасным примером является Sassicaia 2009, легендарное красное вино Super Tuscan из Италии, которое уже подорожало на 14% за первые два квартала 2020 года с 2040 до 2329 долларов за ящик из 12 бутылок.
ETF (индекс) вин, в которые можно инвестировать уже сейчас*
Вот несколько ETF, в которых часть холдингов представлена акциями алкоголя, в том числе шампанского, а также винных и спиртных напитков.
- ETF Fidelity MSCI Consumer Staples Index (тикер NYSE: FSTA)
- ETF Vanguard Consumer Staples (NYSE: VDC)
- AdvisorShares Vice ETF (NYSE: ACT)
- iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE: KXI)
Итог
Данная статья - мнение автора, и не является инвестиционной рекомендацией, а лишь разбором инвестиционной идеи в вино. Однако к преимуществам вина как инструмента инвестирования относят слабую зависимость от инфляции и цен на нефть. Вино с каждым годом растёт в цене. Можете это назвать вторым золотом. Риски возможны с любым объектом инвестирования. Если рухнут акции какой-то компании, вы с ними уже ничего не сделаете. А если проиграете на инвестициях в вино, то можете его просто выпить — и это будет приятно.
Если вы ищите инвестиционные идеи, то вы могли бы получить инвест-идею по Сбербанку совершенно бесплатно и заработать 10% за 2 недели, как это уже сделали подписчики в нашем Telegram канале в этом месяце. Присоединяйтесь к нам, и уже сегодня найдете там новую инвест-идею по МосБирже.
Рекомендуем прочитать:
- Мой крипто-инвест портфель на $5000 спустя 1 месяц
*для квал.инвесторов