4927 подписчиков

Приложение для медиков Doximity ставит цену IPO в размере 20$–23$ за акцию, при этом компания оценивается в 4 млрд $

18 июня 202118 июн 2021

3 мин

Медицинская сетевая платформа Doximity Inc. ( DOCS ) раскрыла на днях подробности своего предстоящего IPO, оценив компанию примерно в 4,1 миллиарда долларов. Doximity - это онлайн-платформа для врачей, которая позволяет им сотрудничать с коллегами, безопасно координировать уход за пациентами, проводить виртуальные приемы пациентов, читать последние медицинские новости и исследования. Doximity часто называют LinkedIn для врачей.

- Объем размещения – $501 млн.
- Диапазон размещения – $20-$23.
- Количество размещаемых акций – 23,3 млн.
- Капитализация на IPO – $3,831 млрд.
- Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan Securities.
- Дата IPO – 23 июня.
- Дата торгов – 24 июня.
- Дедлайн по подаче заявок на FF: 22 июня (вторник) 20:00

Doximity написала в пересмотренной документации S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, что компания и некоторые акционеры перед IPO намерены продать 23,3 млн акций класса A посредством первичного публичного размещения.

Фирма ожидает, что ее акции будут стоить от 20 до 23 долларов за акцию. Планируется, что компания будет размещена на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «DOCS».

Doximity использует популярное приложение, которое позволяет врачам, медсестрам и другим медицинским работникам общаться, проводить телемедицинские визиты, отправлять защищенные сообщения о пациентах и цифровые факсы, искать работу, читать медицинские новости и многое другое. Компания написала в своем S-1, что по состоянию на 31 марта более 80% врачей в США использовали эту платформу.

«Наша миссия - помочь каждому врачу работать более продуктивно и лучше заботиться о своих пациентах», - написала фирма в своем S-1. «Мы в первую очередь врачи, заставляя технологии работать на врачей, а не наоборот. Этот руководящий принцип позволил Doximity стать важной и надежной профессиональной платформой для врачей ».

DOCS обычно не взимает плату с медицинских специалистов за использование платформы. Вместо этого он зарабатывает деньги, взимая с фармацевтических компаний, больниц и других медицинских учреждений плату за маркетинг, размещение объявлений о вакансиях / подбор персонала, посещение телемедицины и другие услуги.

Компания сообщила, что выручка за финансовый год, закончившийся 31 марта, выросла на 77,7% и достигла 206,9 миллиона долларов. Это помогло Doximity увеличить чистую прибыль на 69% до 50,2 млн долларов за последний финансовый год.
DOCS написало в своем S-1, что планирует предложить общественности около 19 миллионов акций класса A, при этом некоторые акционеры перед IPO предложат на 4,3 миллиона больше. Компания также предоставила андеррайтерам возможность выкупить около 3,5 млн дополнительных акций класса A за перевыпуск.
Doximity добавила, что предложит некоторым врачам-пользователям около 3,5 млн акций (15% от общего числа, не считая избыточных выделений).
В целом компания рассчитывает привлечь 380,5 млн долларов при средней цене размещения 21,50 доллара за акцию. Эта сумма вырастет до 451,5 миллиона долларов, если андеррайтеры воспользуются всеми опционами на перераспределение.
DOCS планирует использовать деньги для оборотного капитала, стратегий роста, общих корпоративных целей и возможных будущих приобретений.
Компания будет иметь два класса акций. Общественность будет владеть акциями класса A с одним голосом каждая, в то время как инсайдеры будут владеть акциями класса B с 10 голосами за штуку. Это даст инсайдерам 98,5% голосов после IPO.
В целом Doximity ожидает, что после выхода на биржу у компании будет около 178,2 акций классов A и B в обращении.
Если предположить, что обе компании имеют одинаковую цену, это даст DOCS оценку от 3,6 до 4,1 млрд долларов, в зависимости от того, где цены на акции находятся в ожидаемом диапазоне IPO.