В прошлом посте мы разобрали с вами что из себя представляет промышленный сектор. Если не читали его, то нажмите сюда.
На какие отраслевые ЕТФ обратить внимание?
XLI
Старейший и главный отраслевой фонд от State Street Global Advisors. Начал работу в 1998 году. Имея небольшую комиссии 0,12%, фонд собрал 20,8млрд.$. Это дает ему прекрасную ликвидность, а инвесторам - справедливую цену. В фонд входят 76 компаний из S&P500, относящиеся к промышленному сектору. Дивиденды скромные - 1,21%. Коэффициент бета равен 1,19.
XLI неплохо смотрится по сравнению с S&P500: обходит на 1% в течении 22 лет. Шарп или показатель качества у них равны. Это значит, что на единицу риска оба приносят одинаковый доход.
VIS
Основной отраслевой конкурент от Vanguard. Фонд был запущен в январе 2004 и собрал значительно меньший объем средств - 5,6млрд.$. И это несмотря на комиссию 0,10%. Фонд стремится охватить больше компаний промышленного сектора, чем XLI. На момент написания статьи в него входит 359 компаний. Дивиденды еще более скромные - 1,10%. Коэффициент бета фонда - 1,21.
Пусть вас не смущает "увеличившаяся" доходность VIS по сравнению с XLI. Все потому, что фонд от Vanguard появился на 5 лет позже и из-за этого поменялась точка отсчета.
Сравним между собой двух конкурентов
Теперь оба фонда сравниваются от единой точки отсчета и вот результат. Практически одинаковые показатели. Правда у VIS выше волатильность, а вот доходность не сильно больше. Смотрите сами что вам больше нравится.
В следующей части посмотрим на более узкоспециализированные ЕТФ в промышленной отрасли. В нее входят аэрокосмические и оборонные компании. И там есть интересные фонды.
Если вам не до конца понятны термины и значения графиков, то эта статья вам поможет.
Всем добра!
#финансы #биржа #инвестиции #фондовый рынок (биржи) #экономика #аналитика #ценные бумаги #акции #деньги #доллары