Самый простой способ визуализации — это привязка задач к группам.
Привязка может быть осуществлена вручную:
- В группе путем включения штатных опций настроек к одной конкретной или набору сущностей…
- В момент создания новой задачи.
Привязка может быть осуществлена автоматически с помощью бизнес-процессов (тариф Команда и выше»:
- Первый шаг — это конечно нужно создать настроить новую группу.
- Второй шаг активировать режим настройки шаблона бизнес-процесса для выбранной сущности.
- Пропишем стандартные параметры запуска БП: запуск вручную, параметры название и крайний срок.
- В режиме бизнес редактора загрузим и настроим активити «задача».
- Заполним обязательные поля карточки настройки, пропишем параметры запуска выбранными нами выше, описание задачи, выберем из списка готовую группу и не забудем включить опцию привязать к CRM.
Добавим немного автоматизации:
А можно ли реализовать подобное решение только с помощью роботов (тариф CRM+ м выше)?
Да, можно. Набор полей робота аналогичен активи бизнес-процесса и процедура настройки происходит аналогично. Только возможность автоподстановки номера группы из дополнительного поля в этом случае отсутствует. Но вопрос решается просто созданием отдельных групп для каждого вида сущности.
Привязка задач к другим сущностям СRM сделкам, лидам и контактам проводится так же, как и для компании.
Боле сложные сценарии, когда требуется исключение возможностей доступа отдельным группам сотрудников от настроек групп достигается более сложными методами с применением роботов в группах, специальных приложений WebHook и метода rest api на тарифах Компания и выше.
Сколько стоит реализация подобного решения:
Она индивидуальна, зависит от сложности задачи и тарифа пользователя.
Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
