Возрождение древней расы, наступление Тьмы, борьба за место под Солнцем — для волшебников более важных проблем не бывает. Завоевывая позиции, демоны и чародеи не забыли о договоре, который подписали тысячи лет назад. Высшие силы объявили, что у демонов и людей осталось ещё достаточно времени, чтобы найти общий язык — и это при том, что результаты давно прошедших войн не радуют никого. Но время перемен проходит. И действительно, мир волшебников постепенно меняется. На смену знанию и могуществу приходит новое — власть и сила. Багровая цитадель, древняя цитадель на склоне горы Орра, постепенно сходит на нет. Рядом с её воротами стоит страж — Фенрир Волк. Когда-то он был вождем троллей, но его свергли из-за подозрений в связи с людьми. Фенрира на его посту сменил волк, увидевший в людях не врагов, а будущих союзников. Он очень привязался к новому народу, но пока было неясно, что их ждёт дальше. Шло время, Фенгрир стал одним из самых влиятельных советников королевы Орберы. Однако втайне